我国与全球低空经济发展格局

自2023年12月中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业以来，低空经济迅速成为我国各方关注的热点。从全球范围看，美国和欧洲等国家和地区也在持续统筹工业界、运营方、投资方、行业监管部门等各方资源推动UAM/AAM等低空新业态发展，低空经济正在成为全球竞逐发展的新赛道。

一、我国低空经济正从制造驱动向运营驱动转变

1．我国低空经济规模

我国低空经济目前尚缺乏完备的统计口径，从几个可估算的数据项可大致推算我国低空经济规模量级。

从存量看，传统有人驾驶通用航空和无人机共同构成了我国民用低空经济的存量。截至2023年底，全国共有通航企业689家、通用机场451个、通用航空器3173架，全年完成通航作业飞行约136万小时：全行业无人机企业近2万家、实名登记无人机153.4万架、全年累计飞行2311万小时，初步估算低空经济规模已经超过5000亿元。其中，有人驾驶通用航空器和无人驾驶航空器机队占到资产总量的70%。

从增量看，2023年我国低空经济增量约为1550亿元，其中无人机制造业贡献约为60%。

根据测算，可以看出两个总体趋势：一是低空经济增量正从有人驾驶通用航空为主转向以无人机为主；二是低空经济当前仍然以研发制造和出口驱动为主，但正在转向运营与应用场景驱动，“飞起来、用起来”是低空经济可持续发展的基础。

2．无人机产业发展

总体上看，我国无人机市场可以分为四类。

消费类应用。作为民用无人机最先发展的市场，目前全球规模约在百亿美元量级。代表性企业是我国大疆公司，2023年产值达到380亿元。此外，我国表演无人机市场规模在20亿元左右。总体来看，消费类无人机市场已经从爆发式增长进入平稳发展阶段，我国处于全球领跑地位。

作业类应用。是无人机商业应用市场，全球市场规模约为千亿美元量级。目前我国电力巡线、消防监测与灭火、农林植保等领域应用已经比较成熟。我国农业植保总体规模为120亿元左右：包括电力巡线在内的基础设施巡查、遥感与测绘等市场体量约在10亿元规模。

运输类应用。根据国内外研究机构预测，该领域市场规模可达万亿美元量级，包括中小型无人机物流配送、eVTOL载人载货两个分支。

——中小型无人机物流配送。我国已在多个城市开展试点。据深圳市预测，到2025年深圳市物流无人机飞行将超过300万架次。总体上看，中小型无人机物流还需要磨炼技术、扩大产能、打造商业模式。

——eVTOL。eVTOL是全球航空器研发的焦点。目前来看，欧美不再追求全体系的竞争优势，而准备从高端机型来抢占最具有发展前景的市场。各国近期推出的eVTOL项目中，倾转翼构型最多，多旋翼构型最少，复合翼成为技术制约下的折中选择。从性能参数看，在研eVTOL航程多集中在250千米以下，主要满足中短途交通运输需求。

3．我国区域低空经济发展情况

从运营范围看，传统有人驾驶通用航空的运营区域以郊区（非城市区域）为主，无人机则以城市区域为主。从空间格局看，目前我国低空经济发展领先城市主要集中在京津冀、长三角、大湾区和成渝经济带等地区。其中，京津冀地区低空运行相关的高校和研究机构集中，创新能力突出，但受限于空域等因素影响，低空制造和运营较为薄弱。长三角地区产生了一批eVTOL研发企业，但应用场景尚未展现规模化趋势。成渝地区以工业级无人机为主，但消费类场景尚不清晰。该地区依托机场和无人机企业，在有人／无人融合运行等领域开展了大量创新探索。粤港澳大湾区以无人机物流运输和城市配送为主，在政府支持下积极打造数字化管理平台。总体上看，低空应用场景更加贴近城市环境，各地区低空经济发展呈现出明显的区域特色，根据自身资源禀赋特色推动低空经济发展。

二、全球低空经济发展“时不我待”

1．发展低空经济具备全球共识

面对新一轮科技革命和产业变革，各国航空业提出了各自发展策略，我国提出了“低空经济”，美国提出“先进空中交通AAM”，欧洲提出“创新空中交通IAM”，尽管称谓不同，但本质上追求的都是航空器的绿色化、飞行的自动化和场景应用的普及化，归根结底内核是相同的。

美国低空经济发展主要建立在本国雄厚的航空工业基础之上，并充分利用传统通用航空形成的领先的技术、标准、管理体系等推动新兴业态的发展，其低空经济的发展战略主要集中在先进空中交通（AAM）领域。2022年10月，美国颁发《先进空中交通（AAM）协调和领导法案》，分别由众议院、参议院投票通过，最终由美国总统签发。法案的目的是促进AAM生态系统的成熟，动员国家与各界力量来发展低空产业。为了支撑AAM立法，2020年美国科学院完成《先进空中交通：国家蓝图》报告，分析美国发展AAM的效益与困难，提出打破AAM规模瓶颈的策略。

欧洲从2015年起，每年举办一次欧洲层面的无人机高峰论坛，直到2019年EASA出台无人机相关规章。欧盟委员会2022年发布《欧洲无人机战略2.0》，列出10个领域的19项旗舰行动，包括采用通用的适航规则，以及对远程和eVTOL飞机飞行员的培训要求；资助创建在线平台，支持当地利益相关者和行业实施可持续的创新；制定无人机技术路线图以确定研究和创新的优先领域等。《欧洲无人机战略2.0》建立在欧盟无人机技术要求的安全框架之上，将为无人机大规模商业化运营铺平道路。

2．全球低空经济规模与预测

根据FAA发布的《航空预测2023-2043》，预计到2030年，美国送货无人机4万架，完成5亿单，按照每单4.2美元计算，总量达到21亿美元，约合140亿元人民币。根据FAA资助的一项研究，预计美国2030年AAM的旅客服务产业将达到23000架航空器、7.4亿乘客、每人30美元，总计220亿美元／年。

美国航空产业协会AIA预测，到2035年AAM将达到1150亿美元规模，约相当于30%的商业航空运输的规模，其中货物和旅客各占一半[2018年美国航空业直接产出为3604亿美元，加上间接贡献4022亿美元，航空业对美国经济总贡献达到7627亿美元（含制造业）]。

欧洲委员会支持的一项研究预测，到2030年欧洲的无人机产业将保持12.3%的复合增长率，每年创造145亿欧元经济贡献，提供14.5万个工作岗位，并减少12万吨碳排放。与我国低空经济的发展规模相比，这个估算值并不高。例如，根据我国南京无人驾驶航空试验区的年度报告，南京采用无人机给江上船舶配送生活和医疗物资的方式，减少船舶靠岸的需要，每月就可以减少6000吨碳排放，一年仅南京一个城市的一个应用场景就可以减少7.2万吨碳排放。

3．低空经济推进战略与策略

中美欧三方尽管对发展低空经济的战略判断相同，但由于各自航空资源禀赋和市场需求差异，因此其低空经济发展战略和路径也呈现三种不同模式：

——欧洲：框架先行。欧洲优先建立低空领域的整体法律框架与战略，然后逐步补充细节。例如，2019年和2021年欧洲颁布了三部无人机规章，并通过开展联合示范验证研究建立欧盟各国之间的技术合作。

——美国：急用先行。美国优先解决超低空小型无人机运行法律与技术解决方案，中大型无人机则参照通用航空规章进行管理或者特定条件下豁免。

——中国：立足实际、兼容并包。我国无人机规章体系借鉴了美欧的方法，综合了两者的优点，通过一部规章把欧洲涉及的所有内容包含在内，也体现了实践探索的思路，在还不清晰之处留白。

总体上看，全球无人机的制度与技术体系都在并跑，我国需要从开始就找到适合自己的制度规范与技术战略。

4．低空领域技术创新体系

航空器技术、机队管理技术、基础设施技术通常由制造商和运营企业负责开发，但空域服务技术和安全监管技术则是国家为主推动开发，整体技术测试验证通常由行业主管部门主导。

美国无人机应用研究由FAA组织。FAA通过NextGen战略对相关无人机应用研究实施整体协调，NextGen根据美国国会法案建立，采取了政府与产业界充分合作的方式，可以充分调动美国航空界的研发创新资源。FAA还通过政策或资金支持等方式建立研发合作关系，如选拔无人机试验区、建立无人机卓越研究中心。

美国联邦航空局2021年10月建立了先进航空咨询委员会（AAAC），其前身是无人机咨询委员会（DAC）。AAAC的职责是向FAA提供关于无人机和AAM等先进航空技术安全高效地融入国家空域系统的政策建议。

近年来，FAA持续加大对无人机的研究，无人机在美国国家航空研究计划（NARP）中的比重从2011年的l%逐步提高到2019年的lO%左右，2020年更是接近15%，达到7593.5万美元。

美国无人机前沿技术研究由NASA负责。美国国家航空航天局（NASA）有200多亿美元年度预算和16000名高素质雇员，在无人机运行领域有长期的积累与研发组织能力。FAA与NASA共同建立了无人机交通管理系统（UTM）试点计划（UPP），由NASA按照FAA需求在2016-2020年每年投入5000万美元研发无人机交通管理系统UTM，2020年将原型系统交付美国联邦航空局。

欧盟网站显示，从2003年起，欧盟已经累计投资9.8亿欧元用于开发无人机的创新应用，利用欧盟研究和创新计划资助了320个与无人机相关的项目。欧洲主要由SESAR联合体整体负责无人机融入空域技术的研发与部署。SESAR预测到2035年无人机融入欧洲空域需要投入45亿欧元，其中无人机空管系统（U-space）占91%，但无人机产业发展的收益是1400亿欧元。到2050年，无人机融入空域需要投资约65亿欧元，但无人机产业的收益将达到3500亿～4000亿欧元。这将是一笔效益丰厚的技术投资。

“地平线2020”计划和SESAR框架下，欧洲对无人机交通管理系统（U-space）进行研发与验证。2021年1月，大型城市空中交通验证项目——CORUS-XUAM开始组织大规模真实飞行验证，我国亿航参与了验证飞行。

三、中美欧低空经济发展评估

1．中美欧无人机领域技术水平评估

在五大技术领域中，我国在航空器技术方面占据一定优势。由于制造业与运行量优势，我国在机队管理技术上处于领先水平，相对落后的是空域服务技术；基础设施技术与监管技术尚在起步阶段，差距不大。

美国目前将主要研发资源投入到AAM和UTM这两个核心关键技术，NASA和NARP无人机研究资金对这两个方面进行了稳定持续投资。欧洲的情况类似，欧洲层面的大型研发项目和SESAR的主要投资集中在U-space和IAM项目上。应该说，美国和欧洲研发的目标性更强，瞄准技术最前沿、潜在市场规模最大的领域开展研发。

低空经济作为战略新兴产业，产业发展的主要动力是技术创新。从美欧在低空领域持续完善研发体系框架与稳定研发投入的经验看，核心技术建立有两个关键要素，一个是建立清晰目标并长期投入，另一个关键是由真正掌握产业需求的机构积极主导。美国的NASA和欧洲的SESAR联合体就是这样的关键角色。同时，FAA建立的无人机卓越研究中心-ASSURE （29家研究机构组成的无人机安全卓越研究联盟）成为人才培养、教育与研发良性循环的重要基础。

2．低空经济发展水平评估

综合来看，美国在低空经济战略上处于领先地位，欧洲在战略与法规体系的强项部分弥补了产业链实力的不足。我国在政府社会动员、行政效率、产业链实力方面具备一定优势，但在战略与研发生态方面存在显著不足。

总体上看，虽然发展路径各有不同，但低空经济正成为全球激烈竞争的新赛道。我国低空经济发展既有优势，又有挑战，需要从航空器、机队管理、空域服务、基础设施、安全监管等方面统筹协同，推动低空经济早日成为我国战略性新兴产业体系的重要支柱。