汽车：自主崛起 新能源加速

9月13日，中汽协发布8月汽车工业产销情况简述。1-8月，中国汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%，实现二季度以来首次产销双增长。在经历了上半年的新一轮疫情冲击、产业链循环受阻和需求缩减等不利因素后，汽车行业迎来“V”型反转。

尽管面临着巨大的生产经营困难，上半年，汽车行业仍不乏亮点。中汽协数据显示，上半年，国内乘用车销量达到1035.5万辆，同比增长3.4%，其中中国品牌乘用车累计销售489.1万辆，同比增长16.5%。自主品牌乘用车占总销量比重提升到47.2%，较上年同期大幅提升5.3个百分点。截至8月末，中国品牌乘用车累计销售增至699.8万辆，同比增长24.5%，市场份额升至47.8%。

上半年，新能源汽车市场继续保持高速增长，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长近120%;截至8月末，新能源汽车产销分别累计完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，有效助力中国品牌市场份额提升。同时，排名前十的新能源车企中有9家排名发生变化，比亚迪、吉利等传统车企和哪吒、零跑等“新势力”车企纷纷发力搅动新能源汽车行业格局震动。

自主崛起 新能源加速

受上海等地疫情爆发因素影响，3月份起，国内汽车销售增速由正转负并持续下行。上半年，汽车行业累计实现产销1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。此后，随着5-6月疫情趋缓，同时中央和地方一系列纾困政策落地，行业增速逐渐回升。

中汽协数据显示，8月，国内汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，同比分别增长38.3%和32.1%。其中，乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆，同比分别增长43.7%和36.5%，大幅高于上年同期。

1-8月，国内汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%;乘用车产销分别完成1480.3万辆和1465.5万辆，同比分别增长14.7%和11.7%，实现二季度以来的首次产销双增长，汽车行业迎来“V”型反转。

上半年，新能源汽车市场继续保持高速增长势头，国内新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长近120%。其中，中国品牌把握新能源市场增长机遇期，中国品牌乘用车新能源份额达39.9%，同比增长100%，大幅提升市场份额，有效弥补了传统动力市场大幅下滑带来的掉量。

8月，新能源汽车市场热度不减，产销再创历史新高，分别完成69.1万辆和66.6万辆，产销同比分别增长1.2倍和1倍。1-8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。自主品牌借助新能源市场增长机遇大幅提升市场占有率，市场份额实现同期新高，占总销量比重提升到47.2%，同比提升5.3个百分点。截至8月末，中国品牌乘用车累计销售增至699.8万辆，同比增长24.5%，市场份额升至47.8%。

同时，年初以来，中国的汽车出口业务也保持了较快增长。8月，中国汽车出口首次超过30万辆，同比增长65%，再创历史新高。其中，乘用车8月单月出口26万辆，同比增长68.7%，新能源汽车出口8.3万辆，同比增长82.3%。

1-8月，中国汽车企业累计出口181.7万辆，同比增长52.8%。其中，乘用车出口144.6万辆，同比增长56.4%，新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。

传统车企“发力” 

1-8月，排名前十位的新能源车企中有9家位序发生了变化，其中国产新能源车企排名前6位均来自传统车企，传统车企在技术积累、产品矩阵和渠道建设上优势显现。

经统计，上半年，比亚迪累计销售汽车64.64万辆，同比增长162.03%，公司销售新能源汽车64.14万辆，超过特斯拉的56万辆，“逆袭”成为第一。8月份，比亚迪单月销售新能源车17.49万辆，同比增长184.85%，公司1-8月累计销售新能源汽车97.88万辆，同比增长267.31%，市场占有率接近1/4，公司单月及累计销售排名双双雄踞榜首。受销量增长带动，上半年，比亚迪汽车业务（含相关产品）实现销售收入1092.67亿元，同比增长130.31%，公司归母净利润达到35.95亿元，同比增长206.35%。

1-8月，上汽集团和特斯拉中国（乘联会数据）分别销售新能源车60.31万辆和24.1万辆，同比分别增长45.44%和57.7%，分列第二和第三位。其中，上汽集团8月销售新能源车10.48万辆，同比增长48.15%;特斯拉中国销售新能源车3.5万辆，单月排名降至第四位。

与之相对，吉利汽车凭借4.2万辆的单月新能源汽车销售数，超越特斯拉跻身月度排名三甲，同比大幅增长467.57%。1-8月，吉利汽车累计销售新能源车19.74万辆，同比增长440.82%，新能源销量排名由上年同期的12位大幅跃升至第4名，成为销售增速和排名提升最快的自主新能源车企。

1-8月，广汽集团和奇瑞集团分别销售新能源汽车17.08万辆和16.64万辆，分别同比增长124%和200%，其中，8月份，广汽集团和奇瑞集团月度分别销售3.04万辆和2.85万辆，同比增长137.5%和267.8%，均超过了行业增速平均水平。

受限电因素影响，长安汽车8月份销售新能源汽车1.79万辆，同比增长74.81%。公司1-8月累计销售新能源车12.63万辆，同比增长109.28%，位列新能源车销量排名第7位。上半年，长安汽车实现营业收入565.74亿元，同比下滑0.37%，但公司归母净利润达到58.58亿元，同比大幅增长238.74%。

凭借多年的造车技术积累、销售渠道建设以及品牌认知培养，转型中的传统车企在2022年的新能源赛道竞争中优势渐显。

新势力排名“更替”

年初以来，造车“新势力”排名“巨震”，哪吒、零跑等“后浪”搅动行业格局。8月份，哪吒汽车共销售新能源汽车1.61万辆，继续“领跑”造车“新势力”。2021年11月起，哪吒汽车月度交付持续突破1万辆关口。2022年7月份，哪吒汽车首次问鼎“新势力”月度销量冠军。数据显示，1-8月，哪吒汽车累计销售9.32万辆，同比增长176.28%，排名进入前十阵营，位列第八。与此同时，零跑汽车8月份销售新能源汽车1.25万辆，超越“蔚小理”，成为造车新势力月度销售亚军;公司1-8月累计销售汽车7.65万辆，同比增长75%，排名等十一位。

相比之下，1-8月，“蔚小理”的销量增速有不同程度放缓。数据显示，8月份，理想汽车共交付汽车4571辆，较上年同期减少4862辆，同比下滑51.54%，在行业高速增长背景下，成为8月份少数销量下滑的汽车公司之一。经统计，1-8月，理想汽车累计销售7.54万辆，同比增长56.43%，销售增速低于行业中位线。

8月份，蔚来汽车交付1.07万辆，同比增长81.6%，月度销售增速有所改善;但1-8月，公司累计交付7.16万辆，同比增长28.3%，成为“新势力”中销售增速最慢的公司。受此影响，蔚来汽车在新能源车企中的销量排名由上年同期的第7位大幅下滑至13位，成为降序最快的公司。

上半年，小鹏汽车保持了相对稳定的销售表现，公司累计销售新能源汽车6.9万辆，同比增长124%;8月份，小鹏汽车交付汽车9578辆，月度销售增速降至32.77%。1-8月，公司累计交付9.01万辆，同比增长96%。

在传统车企和哪吒、零跑等后来者的双面“夹击”之下，“蔚小理”增长压力显露，新能源汽车行业格局面临“洗牌”。

差异化定价“碰撞”

乘联会数据显示，1-8月，纯电动市场“哑铃型”结构有所改善，其中A00级批发销量12.4万辆，占纯电动的25%份额;A0级批发销量9.3万辆，占纯电动的19%份额，A级电动车占纯电动份额的26%。在“蔚小理”等车企争夺B级以上市场的同时，A0级、A级经济型电动车市场正在快速崛起。

不同于“蔚小理”瞄准B级以上市场的“高”定价策略，转型中的传统车企以及哪吒、零跑等新势力“后浪”在产品定位和定价战略上选择了在相对更低的市场。

上半年，吉利汽车新能源板块销量达10.97万辆，同比增长398%。其中，公司纯电车销量达到8.58万辆，同比增长519.6%，插电式混合动力汽车销售为2.39万辆，同比上升192%。吉利汽车成为国产品牌中新能源销量增速最快的汽车公司。

根据半年报，上半年，吉利旗下几何品牌累计销量达到5.45万辆 ，同比增长293%。2019年4月，吉利发布了几何品牌，聚焦独立纯电型电动汽车，公司陆续推出几何A、几何C和几何E等纯电车型。其中，几何A补贴后售价为15万-19万元，几何C补贴后售价为12.98万-18.28万元，几何E补贴售后售价为8.68万-10.38万元。9月8日，几何发布了全新的轿车车型G6和纯电SUV车型M6，预售区间均为15.28万-17.48万元。同时，上半年，吉利雷神混动系列的星越L雷神Hi·X油电混动版（HEV）和帝豪L雷神Hi·X超级电混（PHEV）开始正式销售，星越L雷神定价17.17万-18.37万元，帝豪L雷神定价12.98万-14.58万元;截至8月末，上述两款车型累计销售已超过3万辆。

按照吉利汽车披露，上半年，公司的总平均单车销售收入（含燃油车）增至10.2万元，增长21.1%。公司平均单台毛利升至1.6万元，同比增长9.9%。

传统车企中，广汽集团旗下的新能源品牌广汽埃安在上半年共实现销量10.03万辆，同比增长133.88%;营业收入147.87亿元，同比增长194.67%;单车均价14.74万元。2020年和2021年，广汽埃安分别销售了6万辆和12.37万辆新能源汽车，实现销售收入76.1亿元和172.65亿元，单车均价分别为12.68万元和13.96万元。

而作为上半年“逆袭”成为销售冠军的比亚迪，公司累计销售新能源汽车64.14万辆，同比大幅增长314.9%。报告期内，公司实现产品销售收入1092.67亿元，平均单车售价突破17万元。此前的2020年和2021年，比亚迪的新能源乘用车平均售价则分别为15.6万元和14.3万元，产品定位依旧维持10万+区间。

“后浪”中，哪吒汽车在1-8月取得了9.32万辆的销售成绩，一举超越“蔚小理”，成为“新势力”销量冠军。2018年7月，哪吒汽车旗下的首款车型哪吒N01正式亮相，补贴后售价为6.68万-7.99万元。2020年3月和11月，哪吒汽车先后发布了第二款和第三款量产车哪吒U和哪吒V，其中哪吒U补贴后官方指导价区间为13.98万-19.98万元，哪吒V补贴后售价区间为5.99万-7.59万元。此后，公司又陆续推出哪吒U Pro、哪吒V Pro、哪吒U·智、哪吒V·潮等车型，定价区间基本维持在7.99万-17.98万元。

凭借起步价不足8万元的紧凑型SUV，哪吒汽车取得了令人瞩目的销售业绩。与哪吒情况类似，零跑汽车也凭借其主打车型零跑T03，成功反超“蔚小理”，晋升为月度销售亚军。

与之相比，自2017年推出首款中大型电动SUV ES8以来，蔚来汽车的产品矩阵价格区间均维持在30万元以上。2017年9月，蔚来宣布于年底前推出定位中大型电动SUV的ES8，基准版补贴前售价44.8万元。2018年12月和2019年12月，蔚来先后推出定位于中型纯电车SUV的ES6和EC6，其中ES6补贴前裸车售价在35.8万-54.8万元，EC6售价36.8万-52.6万元。2021年，蔚来先后发布了首款量产电动轿车ET7和中型电动轿跑ET5，其中ET7产品定价43.66万-51.34万元，ET5定价32.8万-38.6万元。