鸿蒙来了

十年磨一剑，走过了9年研发的华为鸿蒙操作系统终于开始了大规模推送。

6月2日晚，华为鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会如期举行。在本次发布会上，正式推出了采用“微内核”结构的新一代智能操作系统HarmonyOS2，并发布全球首款搭载HarmonyOS2的旗舰平板HUAWEIMatePadPro及HUAWEIWATCH3等多款智能产品，引发全球关注。

HarmonyOS打造的初衷是为万物互联时代而生。华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示：“随着每个人身边的智能设备越来越多，我们已步入万物互联时代。没有人是一个孤岛，每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。”“今天进入了一个万物互联和万物智能时代，华为带来了全新的HarmonyOS系统，可以搭载在手表和平板上，更重要的是可以与其他IOT设备链接。”余承东表示。

据悉，HarmonyOS2具有三大特点：一是“分布式”，只需一个系统，应用和数据可以跨设备无缝流转，无论是文件、视频还是音频，而且这种流转是基于操作系统的系统服务层和应用框架层实现的，而不是简单的SDK对接;二是“原子化”能力内嵌在系统内，免下载APP就可以实现多终端卡片应用，用户交互更直接更便捷;三是性能的提升，基于“动态空间管理”和“全套图形栈”以及“多任务内存调度优化”，可以实现新设备的全新体验和老设备的操作流畅提升。

实际上，鸿蒙并不仅仅只是一个手机操作系统，它的目标是万物互联。与手机Android（Android系统）不同，鸿蒙系统是面向全场景分布式操作系统，以手机操作为主，链接汽车、智能音箱、可穿戴等设备的分布式操作系统，与Android等系统具有根本性不同。即HarmonyOS创新多设备交互，让消费者操控多个设备像操作一台设备一样简单。

鸿蒙操作系统的推出，背后是华为“1+8+N”的战略。其中1，指的是智能手机这一入口， 8包括平板、PC、穿戴、智慧屏、AI音箱、耳机、VR、车机，N则是其他硬件厂商参与的泛IoT硬件生态。目前来看，华为正在发力第三部分，即与更多硬件厂商合作，也是为了加速鸿蒙生态的建设。而对于一些中小型厂商，这意味着更多的商机。据报道，截至目前，已有300余家应用和服务商、1000余家硬件设备厂商参与到鸿蒙生态建设当中;产品支持方面，已覆盖华为品牌设备2亿台、第三方品牌IoT产品1亿台，目前已有超200个主流手机APP支持鸿蒙。

鸿蒙生态圈还将随着物联网的爆发而不断扩大，据智研咨询发布的《2020-2026年中国物联网产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示，2018年，全球物联网设备连接数量将高达91亿个，预测2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网设备将达到252亿个。2018年中国物联网连接规模为23亿，预计2022年物联网连接规模将达到70亿。

万物互联时代逐步来临，全场景正是鸿蒙的核心能力，通过分布式软总线技术，实现数据分布式管理和任务调度，从而实现多设备下的数据存储访问、共享，满足全场景、多设备的需求。

鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术 “制裁”、“ Android断供”等一系列危机下的产物;另一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。

中信建投表示，根据公开数据和测算，2025年中国IOT设备连接数120亿个，鸿蒙渗透率将非线性增长，相对保守假设鸿蒙2025年渗透率20%，测算2025年鸿蒙硬件市场空间1308亿元，软件市场约为硬件的25%，总市场规模约为1700亿元。

鸿蒙是什么？

鸿蒙意为宇宙开始形成前的混沌，鸿蒙上线意味着，从零开始，开天辟地。信息化建设的自主可控是国家网络安全和信息化的重中之重，而操作系统则居于信创生态核心地位。自 2012年开始规划以来，鸿蒙已有近10年历史。

在6月2日的发布会上，余承东表示，回顾操作系统的发展，上世纪80年代从DOS到Windows，2000年以后手机进入智能时代，现在我们进入万物智能时代。现在的问题是设备很分割，手机、PAD、手表、车都有操作系统，很多智能硬件续航能力很小，对操作系统要求更高。

在此背景下，面向未来、面向全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体、娱乐等）的分布式操作系统HarmonyOS应运而生，能够支持多设备，多硬件，搭载平板、智慧屏、手机、车机，以及广泛的智能设备。

对于鸿蒙系统，国泰君安认为，首先鸿蒙不是一款单纯的手机操作系统，而是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统。一个新的操作系统要想获得成功，一定要创造新的商业空间，在现有商业空间上去瓜分蛋糕成功的概率是很低的，而创造新的商业空间，核心就是要与产业转型的机会配合好。

根据国泰君安研报显示，在过去PC互联网时代，微软Windows操作占据绝对的霸主地位，苹果MacOS位居次席，截至2010年四季度，二者在PC操作系统的市占率分别是92.55%和6.17%，合计达到98%以上，截至最新的2021年一季度，二者市占率分别是74.3%和15.94%，合计依旧维持90%以上。

而在移动互联网时代，微软却落伍了，谷歌Android在智能手机操作系统上份额不断攀升，在2016年四季度智能手机出货量达到历史最高值时，其智能手机操作系统市占率首次突破70%，达到71.61%，苹果则依靠在手机市场新推出的iOS操作系统拿下18.95%的份额，二者合计达到90%以上，此后二者的竞争格局几乎定型，截至最新的2021年一季度市占率合计达到99%以上。如果将PC、平板、智能手机放到一起综合来看，谷歌Android也是在2017年一季度第一次超越微软Windows成为世界第一大操作系统，微软在移动互联网时代的战略误判影响不可谓不大。

国泰君安表示，复盘操作系统发展史，可以发现一旦某一赛道操作系统的市场格局确定之后，后来者几乎没有翻盘的可能性。Android在手机端非常强势，但它还是无法参与到PC市场的竞争中（即使少数笔记本支持Android操作系统，也不会成为主流），因为后来者需要挑战的是先行者整个行业生态，现在全球范围内Android的开发者数量达到2000万，iOS开发者数量达到2400万，后来者想要革这几千万人的命，难度可想而知，所以微软WindowsMobile、三星Bada、阿里YunOS的失败是不可避免的。

放眼当下，全球智能手机出货量在2016年触顶后连续4年下滑，在2015-2017年拼多多、抖音等APP上线以后，最近几年几乎已经没有新的爆款APP再面世，这一切都意味着3G、4G通讯技术变革带来的移动互联网时代已经走到顶点，但是毫无疑问人类社会的数字化进程还会继续发展，那下一步产业趋势一定就是所有设备的智能化、互联化，也就是万物互联的IoT时代的到来，如果有新的操作系统能够把握住万物互联的机遇，降低软硬件结合的门槛，那么就有可能培育出一系列基于边缘硬件的爆款创新应用，从而把握住未来十年、二十年的行业生态话语权，而这正是鸿蒙所瞄准的市场。

中金公司也认为，鸿蒙的目标不是替代Android，其愿景是实现万物互联。随着5G、物联网时代的到来，联网终端种类快速拓展、数量成倍增长，传统操作系统存在软件生态封闭、无法跨终端共享、代码冗余、安全性欠缺等问题。对于IoT硬件厂商而言，由于没有统一的通信标准、接口，不同厂商的产品割裂，下游消费者需要下载大量APP、步骤繁琐、体验不佳。市场需要一个开放的新生态、一个面向万物互联新时代的下一代操作系统，这也正是华为鸿蒙的目标。

国泰君安表示，但是手机依旧是实现万物互联最重要的一个拼图，所以华为用1+8+N的战略实现农村包围城市的全场景覆盖。2012年鸿蒙在华为中央软件研究院内部提出来之后最开始的定位便是面向IoT的操作系统，首要目标是用一套系统弹性搭载在各种大大小小的IoT硬件设备上，实现各IoT设备的系统统一。不过由于当时华为的工作重心仍在通讯设备上，最初鸿蒙操作系统在华为内部的优先级不够高;随着华为消费者业务体量的快速增长，特别是华为前几年开始布局的智能手环、手表、音箱等IoT设备的快速增长，华为消费者业务的核心高管层自然而然的开始关注更底层的分布式操作系统研发，以把握业务发展的根基;在中美科技对抗加剧、华为被纳入实体清单内制裁后，华为“被迫”决定将鸿蒙系统快速应用于手机业务上。

同时从业务逻辑上来分析，手机也应该是各类IoT设备中优先级较高的一种设备，因为手机与人的交互频度是分钟级，智能手表通过持续消费习惯的培育与人的交互频度也有显著提升，平板、电视、车机等跟人的交互频度是小时级的，相对较为高频，而其他热水器、料理机等泛IoT设备跟人的交互频度可能是天级的，一天甚至多天才会使用一次。IoT设备与人的交互频度决定了它的流量价值，决定了它与人的距离，因而手机始终是实现万物互联的最重要一块拼图，可以给整个万物互联时代的“超级终端”提供更多的流量入口和更自然更贴近于人的交互方式。

所以华为提出了1+8+N的战略，通过HuaweiShare实现各类设备互联互通，作为一个硬件领先的科技巨头公司，这其中1+8是华为会自己下场去做的，而N则是交给不同的硬件生态合作伙伴去开发生产。

国泰君安认为，在Android已经成为手机这个中心城市市场事实标准的背景下，鸿蒙直接去做手机市场的意义不大，即使因为种种原因现在就得做手机的鸿蒙也得先兼容Android生态，因为现在的手机开发者是不希望再去开发第三套东西的。真正培育鸿蒙原生的应用生态，还是得先切入其他IoT硬件设备市场，引导开发者开发基于鸿蒙原生的IoT应用生态，最后再反哺手机鸿蒙原生生态，用农村包围城市的方式帮助鸿蒙实现全场景覆盖。

鸿蒙核心优势

Harmony OS是一款基于微内核的全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）分布式操作系统。Harmony OS作为划时代的万物互联操作系统，是全球第一个基于微内核的，以分布式技术为基础的下一代分布式多端智慧化操作系统，能够将硬件能力与终端解耦，通过分布式软总线连接不同终端，让应用轻松调用其他终端的硬件外设能力，为消费者带来跨终端无缝协同体验，满足了全场景智慧时代对操作系统提出的新要求。

对于鸿蒙系统的核心优势，国泰君安表示：其一，鸿蒙微内核的模块化设计思路更顺应万物互联时代的需求。

根据华为公布的鸿蒙操作系统架构图的内核层级，当前阶段鸿蒙的内核子系统是Linux宏内核、LiteOS内核、鸿蒙微内核等多个内核混合的设计，其中Linux宏内核同样是Android OS的内核，这也是鸿蒙系统可以快速兼容Android应用的主要原因;Lite OS内核是华为专门针对IoT设备研发的轻量级、低功耗操作系统内核;鸿蒙微内核则是鸿蒙系统未来将主要采用的自研核心;鸿蒙操作系统可以针对其运行设备的不同，选用最适合的内核，为上层提供基础操作系统能力。

根据国泰君安的推测，鸿蒙系统目前在手机等高算力设备上还是主要使用Linux内核，鸿蒙微内核作为正处于快速开发阶段的备用内核未来可能逐步替换其他内核，这也是产业发展和生态建设的正常过程。微内核的核心思想就是尽可能简化内核的功能，内核只提供最基础的服务，如多进程调度、多进程通信（IPC）等，将原先宏内核包含的不少系统服务（如文件系统、虚拟内存管理、网络协议栈等）放到用户态应用，变成一个个服务，等待其他应用的请求。这样的好处的系统服务模块化、可插拔、易于拓展、安全性更高等，且经过技术的长期发展目前微内核的性能表现已经不亚于宏内核。