最新技术遭遇商业化难题
互联网时代的产品普遍既有网络效应，也有规模效应。前者的意思是，使用某款软件的用户越多，这款软件就越好用，比如微信、微博或者滴滴打车；后者则意味着，只要一款软件被开发出来，其大批量复制的成本基本可以忽略不计，边际成本接近于零，这是无论生产洗发水还是造房子的制造业公司都无法比拟的。
然而在生成式A I身上，网络效应消失了。C h a t G P T的用户增长和访问量瓶颈证实了这一 点。
经历了6月和7月的连续下跌后，根据分析平台Sametime 9月底公布的数据，C h at GP T的访问量在8月再次下跌，降幅为3.2%。作为史上用户增长速度最快的消费级应用，ChatGPT在推出两个月后就获得了1亿的月活用户。但在今年6月用户量接近2亿之际，使用ChatGPT的人开始不增反降，访问量连续两个月下滑约10%。
而在此之前，C h at GP T的访问量虽然持续增长，其环比增长率却不断下滑。根据数据分析公司SimilarWeb的数据，前4个月，ChatGP T访问量的环比增长率分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%，到了5月，这一指标只剩下2.8%。随后，访问量就不涨反跌了。
这个生成式AI领域的首个超级应用并没有因为用户增多变得更好用，从而吸引更多用户，继而进入贝索斯喜欢说的那种“飞轮”境界。飞轮并没有转起来，原因也很简单，使用社交媒体时，用户参与的是人与人之间的网状关系。而使用生成式AI时，用户面对的只是网络那头的AI。
如果说6月、7月时业界还对ChatGPT的访问量增长瓶颈心存侥幸——当时不少分析机构称访问量下滑是“因为学生放假，用ChatGPT写作业的人少了”，那么现在，所有生成式AI领域的公司和投资者都不得不面对这样一个现实：互联网时代的产品形态、用户增长模式、商业模式，都很难直接套用在生成式AI身上。
成本问题凸显
网络效应消失之后，规模效应也消失了。10月9日《华尔街日报》报道称，微软旗下的GitHub Copilot一直处于严重亏损中。GitHub Copilot是一个帮助程序员创建、修复代码的A I助手，微软从2022年6月开始向使用付费版本的用户收取每月10美元的订阅费。这已经是个不算低的收费标准，流媒体平台Spotify的月订阅费也是差不多的10.99美元。
但据知情人士说，今年头几个月，GitHub Copilot的每个用户每月为微软带来超过20美元的亏损（相当于每人每月成本为30美元），部分用户造成的亏损甚至高达80美元。GitHub前任首席执行官Nat Friedman在媒体报道后否认了GitHub Copilot服务亏损的消息，不过他并没有回应GitHub的实际成本究竟是多 少。
请注意，这里的成本指的并不是基础模型的训练成本，而是在用户调用模型时产生的推理成本。打个比方，GPT每次思考并回答问题都涉及到一系列的计算和对GPU资源的使用。虽然在你使用Google或百度时这两家公司也会产生“搜索成本”，但这种成本对算法的调用次数无法与生成式AI相提并论，后者生成的每一个字、每一组代码、每一帧画面，都需要算法预测出来。换句话说，使用模型的边际成本不会随着访问量的增长趋近于零。
当然，业界此前也出现过“AGI（通用人工智能）将使智能的成本趋近于零”的说法，不过那是相对于需要雇用人才的经营者们来说的，每月花几十美元雇用一个AI，当然比每月几千美元或者上万美元雇用一个真实的人类便宜得多。但对于个人用户而言，10美元就会把不少用户拒之门外。看看YouTube、Spotify、爱奇艺们为争取付费用户有多挣扎就知道了。
微软已经将另一套同样加载了生成式AI功能的产品——Microsoft 365 Copilot的订阅费用提高到了30美元，比ChatGPT付费版高出10美元，与GitHub Copilot的价差更是高达20美元。Google立即跟上，一个月后也宣布其用于办公套件的AI助手Duet每月收费30美元。
有报道称，OpenAI今年可能实现10亿美元的营收。这些钱大约一半来自C端用户，根据ChatGPT Plus的200万付费用户和每月20美元的订阅价格计算，ChatGPT今年能够为OpenAI创造4.8亿美元收入。另外5亿美元左右的收入则是从B端客户那里赚的，包括微软。
OpenAI很可能成为今年唯一在生成式AI领域真正赚到钱的公司。但如果下游那些根据GPT构建C端产品的开发者不能赚钱，比如微软，它们就会转去使用更便宜的模型。
微软正在将资源转移到更便宜的语言模型的开发上。技术媒体The Information 9月26日报道称，微软副总裁兼微软研究院院长Peter Lee已在领导一个大约1500人的研究团队，着手开发规模更小、运营成本更低的对话式AI。微软计划将该自研模型用于旗下产品，包括必应搜索的Bing Chat聊天功能，这样回答简单问题可以由该小模型出马，仅在需要处理复杂问题时，再调用OpenAI的GPT。
OpenAI也意识到了问题所在，它计划在11月推出重大更新，让开发者可以更便宜、更快速地构建基于其模型的应用程 序。
军备竞赛加速
虽然商业化遭遇瓶颈，9月底10月初以来，各生成式AI公司并没有放慢推出新产品的步伐，或者减少对下一代技术的投入，相反，它们加速了。
模型层面，OpenAI在9月底推出了一个新的多模态模型GPT-4V（V即vision），它基于3月发布的GPT-4开发。外界原本预期这个新模型将在11月的首届OpenAI开发者大会上发布，然而它提前面市了，原因可能是Google也被爆料已经向小部分公司开放了其多模态模型Gemini（双子星）的早期版本。
产品层面，10月，OpenAI承诺用户已久的多模态能力终于在ChatGPT中上线。一个“文本转语音”模型加入了ChatGPT，使其可以将文本输出转换为口语，从而实现与用户的口语对话；同时，文生图模型DALL·E3也加入了Chat GP T，此前，用户只能跟这个聊天机器人用文字对话，现在，他们可以让它生成或解读图片了。软件之外，OpenAI还被爆料一直在与iPhone设计师Jony Ive联系，准备联手开发一款适合生成式AI的硬件。软银也已参与其中，并投资超过10亿美元。
Meta则在9月27日的Connect开发者大会上发布了人工智能助手Meta AI，以及28个基于名人角色的聊天机器人——其实它们离ChatGPT较远，更接近“数字人”的概念。这28个聊天机器人都在Instagram和Facebook上拥有个人资料，用户可以访问它们并与它们聊天。并且，这28个虚拟人物都有真实世界中的名人原型，例如名为Max的副主厨AI能够根据输入系统的食材列表生成食谱，而它的声音来自韩裔厨师Roy Choi。
Meta的做法体现了它在“生成式AI应该具有什么样的产品形态”这个问题上不同于OpenAI、微软或者Anthropic的态度，即它不认为只用一款产品、一个AI就能满足所有用户的需求，哪怕这个AI足够通用和万能。ChatGPT刚发布时，业界曾有人担心应用市场不再需要各种应用程序，只需要一个超级AI就够了。如今市场否定了这种预测。
初创公司Character AI持有类似于Met a的观点，实际上，个性化A I正是Cha racter A I创造的。这家2021年创立的人工智能公司提供具有角色扮演特质的个性化AI聊天机器人。其网页测试版推出后，用户已经用它创建了超过16 0 0万个不同的聊天机器人或“角色”，网站每月的访问量接近2亿次，是月活仅次于ChatGPT的生成式AI应用。10月，这家公司又宣布推出一项角色群聊功能，允许用户和朋友们与多个AI角色在一个群中聊 天。
这些探索表明，生成式A I 领域的“ 产品市场匹配”（Product-Market Fit）远没有形成。对于生成式AI的经济价值，OpenAI董事会成员海伦·托勒（Helen Toner）曾对此发表过类似观点：“创造它们（指GPT）的人也不知道它们能做什么，不能做什么。我们真正了解GPT-4能做和不能做的所有事情，可能还需要几年时间。”
把时间拉长一点来看，ChatGP T的流量瓶颈的确不是什么大问题，更不意味着对生成式AI的投入已经过多，相反，投入仍然不足。
生成式AI访问量曲线图（包括PC端和移动端）
Open AI最大的竞争对手A nthropic自9月底以来一直在积极融资，先是9月25日从亚马逊那里拿到了高达40亿美元的投资承诺，一周后，它又与包括Google在内的投资者展开谈判，计划至少再筹资20亿美元。Anthropic是聊天机器人Claude的母公司，后者的功能和智能水平都接近于ChatGPT。融资将被用于开发一个比现有模型强10倍的新模型。
OpenAI虽然开始赚钱了，然而一年10亿美元的收入（还不是净利润）远远不够用来投资更强大的下一代模型。9月底以来，它也在持续寻求以800亿至900亿美元的估值继续融资。
中国公司承压
中国的生成式AI独角兽获得资金支持的水平远不如硅谷同行。10月，百川智能和智谱AI先后宣布获得超25亿元规模的融资，为目前国内获得融资最多的初创AI公司。然而对比一下就会知道，中国与硅谷对生成式AI的投资存在数量级上的差距。
与此同时，这些中国公司还要面临地缘政治层面的风险。10月17日，美国政府更新“芯片禁令”，由英伟达等公司设计的AI芯片（比如A800和H800）将被禁止出口到中国。这些芯片是目前训练生成式AI所使用的最主流的芯片。不仅芯片进口被卡，中国人工智能公司想要采取芯片的“国产替代”策略，也将面临困境——10月17日更新的芯片禁令中，还将壁仞科技和摩尔线程这两家国产GPU芯片设计公司加入了制裁名单。
10月21日，一位美国高级官员在接受采访时进一步表示，华盛顿也在考虑采取措施限制中国获得美国公司提供的用于人工智能训练的云计算服务。
附：9月底以来最值得关注的智能新闻。
01. OpenAI推出多模态模型GPT-4V，基于GPT-4开发
9月25日，OpenAI宣布推出具有视觉功能的多模态模型GPT-4 with vision（GPT-4V），该模型基于GPT-4开发，于2022年完成训练，今年3月开始在Be My Eyes公司测试。如果你在旅行时拍摄了当地的地标，GPT-4V可以根据照片反馈该地标的相关信息；下班回家拍下冰箱和食品储藏室的照片，GPT-4V可以提供食谱建议；晚餐后做作业时，用户如果把数学问题拍照上传，GPT-4V可以给出相应的解答。
02. OpenAI寻求以800亿至900亿美元估值出售股份，以筹集资金
OpenAI正在与投资者讨论出售价值数亿美元的股票，以筹集资金，目标估值在800亿至900亿美元。这一估值是这家公司半年前估值的3倍，同时也使它成为全球估值第三高的初创公司，仅次于字节跳动的2250亿美元和SpaceX的1370亿美元，高于蚂蚁集团的776亿美元（根据蚂蚁集团7月的回购方案和价格估算）。