云上新生态

算力已成为人类生活的支柱。

消费者在电商平台上点击支付按钮，仅需一秒钟，后台就完成了数十亿次计算；科幻电影中的太空城市、宇宙战舰等特效，每一帧画面背后，都离不开算力的渲染；人们在PC上看4K电影、在手机上网购外卖、在智能手表上听高保真音乐，亦需要算力处理海量数据和信息……

随着技术迭代，云计算已经占据了算力基层设施的“C位”，加速赋能千行百业。

即使全球经济复苏乏力，云计算市场依然逆势而上：长期稳居全球云计算市场第一梯队的亚马逊 AWS 和微软云，2022年营收分别达到 801 亿美元和1012亿美元，同比增长均超过 25%；相比于全球 19%的增速，2022 年，我国云计算市场规模达 4550 亿元，较 2021 年强劲增长 40.91%。

尤其今年以来，人工智能大模型的崛起更是带来了前所未有的算力需求。云计算成为我国城市发展数字经济的新引擎，也成为厂商巨头争霸的新赛场。

群雄逐鹿，新生态应运而生。

消费者在电商平台上点击支付按钮，仅需一秒钟，后台就完成了数十亿次计算；科幻电影中的太空城市、宇宙战舰等特效，每一帧画面背后，都离不开算力的渲染；人们在PC 上看4K 电影、在手机上网购外卖、在智能手表上听高保真音乐，亦需要算力处理海量数据和信息……

云计算：数字经济基座

“云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代经济发展新动能的助燃剂。” 中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2023年）》如是评价。

自20世纪90年代末起，SaaS（软件即服务）等云计算服务模型开始出现，但云计算作为一个整体概念直到21世纪初才被广泛接受和使用。

云计算服务真正受到 IT 产业的重视，始于2006年。

当年8月9日，谷歌CEO埃里克·施密特在搜索引擎大会上正式提出“云计算”的概念，受到业界广泛关注。由此开始，谷歌、IBM、微软等大厂分别从不同的角度提供不同层面的云计算服务。短短的十余年光景，云计算已成为算力基建舞台的核心。

究竟什么是云计算？

“云计算是一种将IT资源进行抽象，以形成共享资源池，用户可以随时、灵活获取IT资源的服务模式。”中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，云计算将算力从“独门独户”的烟囱模式转变为即需即取的电网模式，将大规模算力资源进行整合，通过按需、弹性提供给用户，提高了资源利用率。

简而言之， “云计算”的本质就是将大量零散算力资源进行打包、汇聚，以实现高可靠、高性能、低成本的算力。

在这个过程中，云计算服务商通过互联网、以按需服务的形式为用户提供计算资源，企业或个人无需自行采购、配置或管理资源，只需要为实际使用的资源付费。

云计算使人类生产模式和生活方式发生了深刻变化。

对于制造业企业而言，生产线运维管理和生产监控软件是必需品。传统IT架构下，企业需要自建机房来满足应用部署需求，但云服务让企业迁移业务上云，且云服务费用远远低于自建机房。

对于个人而言，有了云盘存储、云视频、云音乐和云笔记，个人可随时随地对各种数据进行访问、共享和备份。

云计算驱动了千行百业的数字化转型，也成为驱动数字经济发展的新引擎。

在医疗场景，四川省内江市通过云制作的医学影像大数据平台，将全市的医学影像数据实时汇聚、互联互通，实现了数据共享和结果互认，减少了患者重复检查，同时大幅提升了诊断效率。

在编解码场景，云化部署的智能算力对清晰度为1080p的短视频编解码仅需3至4分钟。而几年前，同样成本的算力解码需要6至8小时。

中国工程院院士郑纬民表示，从行业应用上看，我国云计算应用已从互联网拓展至政务、金融、电信、工业、交通、能源等传统行业；从企业规模来看，央国企是发展数字中国的主力军，上云覆盖率较高，而中小企业类型多、数量大，是影响整体上云进程的关键。

对此，栗蔚认为：“未来的数字世界里，企业大部分的应用将生长在云上，云计算将成为企业的中枢神经，帮助企业贯通调度全业务流程链条，高敏捷响应客户需求，形成开放化汇聚成长的能力，实现业务持续创新和跨赛道增长。”

近期，中国联通发布2023年上半年业绩，数据显示，公司上半年实现营收1918.33亿元，其中，联通云实现收入255亿元，同比增长36%。

联通云的发展，是我国云计算产业高速发展的缩影。据中国信息通信研究院数据，2012年，我国公有云市场规模仅有 35 亿元，到2022年，市场规模已达4550亿元，较2021年增长40.91%，预计2025年我国云计算市场规模将突破万亿元。

从“一超多强”到“下一个主战场”

中国工程院院士、阿里云创始人王坚认为，电力之所以存在，就是因为用电被规模化了，只是摩擦产生的静电无法产生“电力”这个概念。算力也一样。如何让算力使用起来更简单、更容易、更方便，归根到底一句话，就是把云计算用好。

随着人工智能大模型时代来临，算力成为更加重要的资源。作为算力底层基础设施的云计算，吸引了各方关注。

《云计算白皮书（2023年）》显示，全球云计算市场进入稳定增长阶段，行业巨头正进一步扩大领先优势。

从区域层面来看，全球云计算发展呈现“一超多强”态势。2022年，北美洲占据了全球 52.14%的公有云市场规模；欧洲、亚洲位列市场占比二、三位，分别为 23.41%、18.35%；大洋洲、南美洲、非洲占比总和仅 6.1%。亚洲市场增速超 30%，达到欧洲的两倍，或将成为全球云计算市场竞争的下一个主战场。

从厂商层面来看，云计算已成为科技巨头的核心竞争力所在。2022年，微软业绩报告显示，微软在整体业绩疲软的情况下，云业务依然坚挺，云总营收达1012亿美元；亚马逊净亏损27.22亿美元，云业务是少数盈利的业务，收入达801亿美元。

中金公司研究部科技硬件行业首席分析师彭虎表示，人工智能大模型的崛起带动了云端训练算力需求的爆发，并对终端推理算力的部署提出更迫切的要求。

“算力的强弱直接影响到算法的效率和持续演进的能力，算法反过来又影响着数据的价值和对算力的需求曲线。”彭虎表示，目前，算力已成为人工智能应用创新和大模型训练的关键瓶颈，算力基础设施的建设和算力芯片的升级，是全球人工智能产业发展的当务之急和重中之重。

新一轮竞速

云计算产业在高速成长的同时，也是竞争激烈的战场。随着大模型的降临，云计算服务商们迎来了新战机。

观察国内，既有阿里、百度、腾讯、华为这样的云巨头厂商同台竞技，也有传统电信运营商如中国电信、中国联通、中国移动的不断赶超，有国际云计算巨头的参与，同时还衍生出了众多垂直领域的初创公司。

据中国信息通信研究院调查统计，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云占据中国公有云IaaS（基础设施即服务）市场份额前六；公有云PaaS（平台即服务）方面，阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、百度云处于领先地位。

2023年以来，云计算赛道新一轮竞速上演，市场价格战开打。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布将进行史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

5月16日，腾讯云、移动云同日宣布降价。腾讯云宣布对云服务器、云网络、数据库、云安全等多款核心云产品降价，部分区域云服务器价格降幅高达40%；移动云方面则涉及云主机、云安全中心、云硬盘备份等云产品，最高降幅达60%。

同一天，天翼云也在官网发布了“核心产品让利90%低至1折”的头图广告，称新型S7云主机2.5折起，数据库1.5折起。

不过，从全球范围内来看，云计算的价格战并不稀奇。亚马逊CFO汤姆·苏库塔克就曾说，降价是件很平常的事。亚马逊的降价动作就极其频繁，曾创下了十年内降价超过50次的纪录。

在持续挖掘国内市场的同时，中国云计算厂商也开启了“航海”新时代，布局海外市场。

市场调研机构IDC预计，2023年，东南亚地区的公有云服务市场规模将达到110亿美元，年均复合增长率约18.4%。据不完全统计，截至目前，我国已经有十几家厂商“出海”拓展增量市场空间。

阿里云数据显示，过去三年，阿里云在海外市场营收增长超10倍；今年以来，华为云面向海外发布全球存算网KooVerse等，字节跳动旗下的火山引擎也火速自建IaaS+PaaS基础设施，开放新加坡节点；以天翼云、移动云为代表的国家队，还有金山云、Ucloud、万国数据等独立云服务商，都在布局海外市场。

拥抱大模型

如今，拥抱人工智能大模型（以下简称大模型）成为云厂商发力的共同方向。

大模型带来的算力需求，被业内视为是“未来十年云计算市场的最大增量”。云服务的用户们正在积极地将大模型带来的人工智能能力嵌入已有的工作流程，力求提高生产力。

比如，微软几个月内就将 GPT-4 模型嵌入了 Office “全家桶”中，并对升级后的产品线涨价，以期获得更大的营收。数据显示，推出不到一个月，微软从 Microsoft 365 Copilot的人工智能功能中获得超过 6000 万美元的收入。

诱人的前景促使云巨头们纷纷砸下真金白银，研发大模型、战略投资、自研人工智能芯片，开始了“军备竞赛”。新的服务模式也随着人工智能大模型的发展而产生。MaaS（Model as a Service，模型即服务），受到被业界追捧，阿里、百度、腾讯等先后宣布加入此赛道。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，云计算是数字经济的重要技术基座，加快推动云计算创新发展，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，是推进中国式现代化进程的关键。

栗蔚表示，在战略上，云计算将经历自上而下的战略深化，云计算政策红利将持续释放；在价值上，云计算作为向下打通算力使用新方式，向上实现应用能力现代化的关键，将成为算力互联互通的重要实现手段，为社会发展持续提供新型生产力资源池；在模式上，云计算将深度融合算力服务，屏蔽资源异构性，实现一体化感知、汇聚、调度、计量的模式价值愈加凸显，推动数字经济高质量发展。

“随着数字化转型加速，云计算将从数字化技术底座向数字世界操作系统演进深化。”栗蔚说。