保时捷中国销量为何连续三年下滑?

作者: 陈思宇 王静仪

超豪车品牌保时捷在中国的销量连续三年下滑,而且跌幅越来越大。

1月13日,保时捷公布的最新数据显示,2024年全年共交付31.07万辆汽车,同比减少3%;其中中国销量为5.69万辆,下滑幅度达到28%。

三年前的2022年,保时捷在中国市场共交付9.33万辆新车,全球每卖出三辆保时捷,就有一辆销往中国;但高峰之后是连续三年的下滑,2024年的中国销量几乎跌去一半,沦为保时捷第三大市场,不及美国和欧洲。

曾被誉为“最赚钱的车企”,同时也是叱咤专业竞速赛场的宠儿,保时捷在中国盛衰的转换往往就在一瞬之间。

2024年10月下旬,“不到40万的保时捷”在网络上引起轩然大波。对此,保时捷方面回应《财经》称,网上的这种情况并不属实,“这款车型的售价我们给出了官方建议,但经销商拥有终端定价自主权”,一些比较极端的例子并不能代表整体的经销商盈利或销量表现。

从几个月前经销商的联合“逼宫”,到部分销售网店突然的关店撤场,再到裁员传闻甚嚣尘上……一桩一件,分散而微妙地勾勒出保时捷在中国市场缓慢下滑的轨迹。

作为救火队长的新CEO(首席执行官)已经上任。2024年7月19日,现任大众汽车集团CEO奥博穆(Oliver Blume)时隔三个月来华,在上海保时捷中国总部召开了一次内部会议。会议第二天,任职期才刚满两年的原保时捷中国总裁及CEO柯时迈(Michael Kirsch)就被换掉,这一职位由销售老将潘励驰(Alexander Pollich)担任,于2024年9月1日上任。

保时捷中国总裁及首席执行官潘励驰(Alexander Pollich)告诉《财经》,目前客户需求下滑、销量缩减,对经销商网络进行优化已势在必行。到2026年底,保时捷在华门店要从当前的150家缩减到100家,相当于减少三分之一。

当下是重点时期,为了挽救重要的中国市场,保时捷将采取一系列本土化措施,从内部组织架构优化重组到经销商网络优化,再到本土化的营销与研发……行动已刻不容缓。

涨了20年后,中国销量开启三连跌

谁都记得2022年在中国风光无限的保时捷。

2022年,是保时捷成立的第91年,也是进入中国市场的第21年。中国已经连续八年成为保时捷全球最大单一市场,一切都在向好的方向前进。

这一年,保时捷向全球客户交付了30.99万辆新车,较2021年提升了3%。其中,在华共交付新车9.33万辆,销售收入为90.13亿欧元(折合人民币约693.53亿元),相较2021年增长27.72%。

这是非常漂亮的成绩单,但仔细观察,一些危机已初现端倪。

回顾2019年至2021年期间,保时捷的全球交付量有所起伏,但在中国市场上保持了强劲势头,交付量屡次刷新纪录。

2019年到2021年,中国销量三连涨,一度接近10万辆大关。

2019年,保时捷全球新车交付量达28.08万辆,中国市场达到8.68万辆,占比30.89%;2020年,全球新车交付量降至27.22万辆,中国市场却同比增长3%,达8.9万辆,占比上升至32.69%;2021年,全球新车交付量达30.19万辆,中国市场为9.57万辆,占比31.69%。

那时,大家对保时捷问得最多的话题是,什么时候国产化,因为年销10万辆是当地建厂的门槛。而到了2022年,保时捷在华交付量同比下跌了2%,为9.33万辆。

这是个开始。2023年,保时捷在华交付量下降至7.93万辆,同比下降15%,北美地区夺走了“保时捷全球最大销售市场”的桂冠。

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2024年保时捷在华交付量为5.69万,甚至不及2016年的6.52万辆。图/视觉中国

2024年上半年,保时捷在华交付量为2.96万辆,同比下降33%;全年降幅固定在28%,交付量为5.69万辆,甚至不及2016年的表现(6.52万辆)。

中国市场的波动直观地表现在全球销量上,削弱了保时捷的盈利能力。2023年,保时捷全球累计交付量为32.02万辆,同比增长3%;但到了2024年,全年累计交付31.07万辆汽车,同比减少3%。

围墙外需要通过数值对比才能观测的危机,在围墙内或许早就人尽皆知。

2024年5月,部分中国保时捷经销商以停止提车“逼宫”总部,要求总部给予补贴并且更换高管。他们的理由是销量不理想,而保时捷中国为完成销售任务,选择向经销商压库,导致其承担巨大的资金压力。

5月27日晚,保时捷中国就此事向全体授权经销商发布了联合声明,声明中表示:“全体授权经销商将与品牌方携手,拨开云雾,明辨真相,坚定不移地向前迈进。”截至2023年末,保时捷中国的经销商数量约为154家。而最新消息称,保时捷计划在两年内削减约三分之一的经销商数量,使总数降至100家。

压库之余,保时捷的不少经销商都打起了“价格战”。除了屡见不鲜的“Macan价格跌破40万”之类的消息,包括Taycan、Panamera在内的多款车型都面临降价促销。

最新市场数据显示,当时Taycan的指导价为89.80万-199.80万元,深圳经销商报价为58.82万-173.50万元。Panamera车型售价为99.80万-247.60万元,经销商的报价则将为63.00万-202.80万元。

保时捷的业绩也受到影响。最新财报显示,2024年前三季度,保时捷全球营收达到285.6亿欧元,较2023年同期下降5.2%;三季度营业利润约为9.74亿欧元,同比大幅下滑41%;前三季度汽车业务的净现金流同比下降63%,至12.4亿欧元;营业利润率仅为10.7%,远低于此前设定的17%-19%的中期利润率预期。

电动化转型速度难以同步

保时捷销量遭遇滑铁卢,电动化的冲击是首要原因。

中国汽车工业协会发布的最新数据显示,2024年中国汽车产销量均超过3100万辆,其中新能源汽车产销分别完成了1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。新能源新车销量占汽车新车总销量的比例达到了40.9%,成为汽车业的重要增长点。

无疑,中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,中国用户的消费趋势更加倾向于纯电动汽车和混动产品,这对保时捷在燃油车领域的传统优势构成了挑战。

2022年3月,作为积极寻求电动化转型的一部分,保时捷公开表明了电动化目标:到2025年,电气化车型销量占比达到一半;到2030年,电动汽车将占据新车销量的八成以上。但不过两年后,保时捷就承认自身关于电动转型的计划过于激进,将放弃此前设定的目标。

尽管保时捷开始推动电动化的时机并不晚,但其电动汽车产品推出的节奏比较缓慢。

在混动方面,2010年,保时捷在日内瓦车展上亮相了第一款采用油电混合系统的赛车911 GT3 R Hybrid,紧接着,Cayenne S Hybrid和Panamera S Hybrid相继推出。

2019年,保时捷推出了首款纯电动量产车Taycan。

2024年1月25日,保时捷正式发布了全新纯电Macan,这是其首个纯电SUV。

从2019年起的六年时间,仅有Taycan和纯电型Macan两款代表产品,且市场表现相对平淡。2024年,保时捷Taycan的全球销量仅2.08万辆,较2023年下跌49%,形势不容乐观。

保时捷转型的“慢”与国内造车新势力的“快”形成对比,随着国产品牌的崛起,国产车在品质、性能、配置等方面有了大幅提升。在市场剧变下,豪车也必将迈向电气化,众多新势力品牌已着手尝试推出80万乃至100万元级别的产品,覆盖入门级到豪华市场。

在中国品牌崛起的背景下,国内消费者日益重视性价比和实用性,对车辆的性能、配置以及售后服务水平提出了更为严格的要求,这对豪华跑车品牌的价值体系构成了挑战。

2024年前三季度,多个豪华车品牌销量大幅下滑,进口超豪华品牌的处境更是艰难。乘联会数据显示,2024年1月-9月的进口超豪华品牌累计销量为4762辆,同比下滑60%。其中迈凯伦销量仅26辆,下降88%,玛莎拉蒂销量为878辆,下降79%。

在中国汽车品牌的冲击下,豪华汽车品牌在中国市场的表现普遍不佳。2024年前三季度,奔驰、宝马、保时捷、宾利、劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼和迈凯伦等品牌的国内销量同比跌幅分别为10%、13%、29%、44%、57%、44%、48%、88%。

品牌溢价没那么明显了

在当下的中国市场,豪华代表着什么?这是由消费群体决定的。

潘励驰介绍,保时捷中国车主的平均年龄在37岁,而德国车主的平均年龄是55岁,中国车主年轻了一代人,值得注意的是,中国保时捷车主中,51%为女性,且多为女企业家。

这些车主高度依赖数字化生态,而蔚来、小鹏、理想等新兴的汽车品牌,有其固有的数字化优势,对这部分人群虎视眈眈。

图1:保时捷近些年在华销量变化

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资料来源:保时捷官网。制图:颜斌

若保时捷不能充分发挥在数字化营销方面的优势,就难以满足中国消费者的特殊需求,从众多品牌中脱颖而出。所以保时捷计划完善数字化基础工作以确保用户体验,比如对导航与智能泊车系统进行优化。

与此同时,潘励驰提到,保时捷要融合特色于数字化之中,展现品牌本身的差异化特性,保住保时捷极致的驾驶体验、极高的耐用性以及澎湃的情感回馈。

这是保时捷一贯坚持的路径:数字化、科技化是要的,但保时捷的DNA在赛场、在机械数值、在驾驶体验,品牌价值的维持是重中之重。

2024年7月,现任大众汽车集团CEO奥博穆就明确表示,中期内中国市场仍将面临挑战,但大众将“接受较低的销量,而不是加入中国的价格战。”

不过前段时间,保时捷和经销商的紧张关系被推向明面,为了减轻销量压力,保时捷部分车型又在实际售卖中开始了降价促销。

层出不穷的促销消息,不管真假几分,都和保时捷官方的坚决态度截然相反,顺着这条绳索被挖掘出的颓势与疲软,打击的是核心消费群体对这一品牌的信任与忠诚。混乱的价格体系将进一步吞噬保时捷的品牌价值。

更别说随着传统豪华品牌的市场份额逐渐被国产高端电动车抢占,保时捷已经不再是那个高高在上的”被模仿者”。

在2024年10月29日的小米发布会上,雷军将预售价81.49万元的小米SU7 Ultra量产版与保时捷Taycan Turbo GT进行直接对标,认为保时捷用户需要额外付费选装才能获得360°影像、自适应巡航、无钥匙启动系统等功能,国内高端品牌却已直接将智能驾驶、城市NOA(导航辅助驾驶)以及NFC钥匙等纳入标配范畴。

展望2025年,潘励驰对《财经》表示,这一年将迎来新款911以及纯电动Macan两款重点车型,因此对销量“还是有一定的信心”,当然也要随时根据市场的变化去调整销售目标。

潘励驰认为,中国消费者对SUV的需求仍然很大。一些新势力品牌的SUV车型卖得很好,在辅助驾驶、无人驾驶各方面都有其优势。而保时捷的SUV还有很大的提升空间和潜力,若保时捷不能充分发挥在数字化营销方面的优势,就难以满足中国消费者的特殊需求。

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