2023年中国车市图鉴

2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，全年产销量双双超过3000万辆，创历史新高。

其中，自主品牌销量占比达到56%，较上年提升6.1个百分点，同期，新能源汽车在中国品牌的销量占比已经达到了49.9%——这意味着每卖出两辆车，就有一辆来自国产品牌；而国产品牌每卖出两辆车，就有一辆是新能源汽车。

“产业追求的是技术、质量和合理价格的结合。目前新能源汽车技术有许多，但在海外市场生产成本往往很高，普通消费者难以承担。我认为这正是中国的独特之处，也是其竞争优势所在——提供高质量产品和合理的价格。”美国罗彻斯特大学西蒙商学院院长西温·耶尔特金（Sevin Yeltekin）对《财经》表示。

国产汽车崛起，曾经的销量大户日系、欧系、美系，必然有不同程度的下滑。

2023年，日系车在华零售约370万辆，同比下降9.9%，销量份额更连续三年下滑，跌至17%，突破历史最低点。“罕见，但并不意外。”乘联会秘书长崔东树告诉《财经》。

德系车的状况稍好，以大众、奔驰、宝马为代表的德系车在华销量同比都有微增。法系车则呈现收缩状态，在2023年初掀起价格战的东风雪铁龙并没有笑到最后，2023年全年销量不足3万辆。

美系车也面临结构性的销量困境，福特和通用的销量都同比有所下滑，未来计划将资源聚焦在核心业务，发掘户外、越野等小众细分市场。

福特中国总裁兼首席执行官吴胜波对《财经》明确道，福特有三大核心业务：第一，硬派的福特；第二，性能的福特；第三，豪华的林肯。“如果迎合中国14亿人，有可能我什么都做不好，但是如果我讨好这里面的2000万人，那就做得比当年福特在中国最辉煌的时候还要好。”

展望2024年，北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官段建军表示，市场的增速在放缓，更多的玩家在入局，头部效应也正在增长，这将进一步激化市场的竞争，汽车市场将进入更深层次的结构变革。

自主品牌市占率过半

回顾2023年，最值得记录的中国车市变化之一，一定有这样一笔：中国自主品牌乘用车跨过50%的门槛，一举将销量占比冲到56%。

图1：中国品牌乘用车市场占有率变化情况（%）

图2：2023年新能源汽车销量及增长率

国产汽车日益崛起。中国汽车工业协会统计，2023年中国乘用车累计销售新车2606.3万辆，同比增长10.6%，创历史新高。其中，自主品牌乘用车累计销售1459.6万辆，同比增长24.1%，占乘用车销售总量的56%，较上年提升6.1个百分点。

而在十年前，也就是2014年，自主品牌乘用车的销量只有757.33万辆，销量占比38.44%。即便在疫情前、自主新车销量达到历史顶峰的2017年，这一占比也未超过44%。

瑞银中国汽车行业研究主管巩旻对《财经》表示，目前中国车企在中国本土市场的份额是50%，其中在燃油车的市场份额是30%多、在电动车的市场份额超过80%。随着到2030年前后，中国汽车市场基本实现电动化转型，中国车企在中国本土市场的份额能达到80%。

这归功于头部企业的贡献，尤其是新能源汽车领域的表现。

2023年，比亚迪累计销售新车302.4万辆，同比增长61.9%；吉利汽车销量超168万辆，同比增长约18%；长安汽车自主品牌销量209.8万辆，同比增长11.9%；奇瑞品牌销量134.1万辆，同比增长47.6%；长城汽车销量超123万辆，同比增长15.29%。

从2022年开始，比亚迪第一次超越一汽-大众，位列中国汽车品牌销量榜榜首。2023年，比亚迪不仅蝉联销冠，更进入全球汽车品牌销量榜前十，位列第九，成为中国汽车工业70年来，首个进入世界销量前十的中国品牌，中国品牌全球影响力提升。

“在新能源汽车领域，中国已经具备了庞大的产量规模和生产基础。这样的需求不仅来自政府政策，也反映了未来消费者的偏好。”西温·耶尔特金说。

一众自主品牌凭借新能源车型在国内市场攻城略地，出口也成为新的市场增量。中汽协统计，2023年，中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，乘用车出口累计414万辆，同比增长63.7%。

连续21年位居自主品牌乘用车出口第一的奇瑞汽车，2023年累计出口汽车93.71万辆，同比增长101.1%，贡献总销量的一半。出口的增长，带动2023年奇瑞集团年营收3151亿元，同比增长50.4%；汽车年销量188.13万辆，同比增长52.6%。

中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，随着供应链体系的发展，国内竞争越来越激烈，这迫使企业不得不加速产品力的提升，从另一层面来讲，这也增强了企业竞争力。但在出口方面，必须清醒认识到，目前中国车企的出海主要还停留在贸易方面，远未达到日本、德国等汽车工业强国在出口领域的地位，还需打造全球化的生产基地。

蔚来创始人李斌认为，2023年中国自主品牌的整体表现足以证明中国车企越来越具有全球竞争力，这是中国在智能电动汽车的市场规模、供应链基础、人才技术、产业政策等综合成功要素决定的。

他相信，到2035年，全球前十大汽车集团中，至少有五家是中国企业。

新能源车企悲喜不一

中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，2023年，新能源汽车在中国品牌的销量占比已经达到了49.9%。

“也就是说，每卖出两辆自主品牌车型，就有一辆是新能源汽车，这个比例相当高。”同时，陈士华特别强调，2023年，新能源汽车累计销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率31.6%，而在中国生产的新能源汽车总量里，中国品牌的占比高达80.6%。

但不可忽视的是，根据《财经》统计，主流新能源车企中，年度销量目标完成率不足三成，行业马太效应加剧。

表：2023年中国主流车企新能源车销量前十五（万辆）

图3：2019年-2023年日系车在华零售占比

以排名第三的广汽埃安为例，2023年迎来了100万辆的新里程碑，成为全球最快破百万辆的纯电品牌和新能源品牌，也是全球最快破百万辆的汽车品牌。广汽埃安在2023年交付超过48万辆新车，增速为77%，但离最初定下的全年销量目标有一段距离。

在“造车三兄弟”（蔚来、理想、小鹏）中，也仅有理想汽车一家完成了年度目标。小鹏汽车2023年上半年月销几千辆，一度成了造车新势力的末流，但随着小鹏G6上市，这种局面得到了改善。蔚来汽车则在业务领域取得多项突破，在换电领域与多家车企展开合作，全年卖出16万辆，同比增长30.7%。

从《财经》统计的数据来看，2023年大部分新势力企业销量同比均实现增长，仅有个别企业销量出现下降。其中哪吒汽车2023年销量12.75万辆，同比下降16.2%。

有人欢喜有人愁。在各家企业激流勇进之时，有些企业则逐渐在人们的视野中消失。

2023年10月，大量威马车主反映，其手机App与车机均出现无法正常使用的现象，手机App无法控制车辆、蓝牙钥匙无法使用、车机无法联网与更新。这一切的源头始于威马汽车申请了破产重整。

除了威马汽车，天际汽车被冻结2.4亿股权；爱驰汽车也出现了资金危机。高合汽车更是传出“工作暂停”的消息，高合汽车发布声明回应称，公司运营一切正常，研发、生产、营销、交付等各项工作正常推进。

“2024年，新势力企业出现破产的现象不会太多，大多数企业有着资本支撑，但新能源汽车市场将在今年进入存量竞争阶段，同时随着锂电池成本下降，行业竞争也会进一步加剧。”崔东树向《财经》表示。

业内普遍认为，新能源汽车领域的竞争实质上是一场技术与资本的较量。长期的投资布局如同一条无法回头的单行道，要想在这场马拉松中脱颖而出，仅凭毅力远远不够，更需具备在激烈市场竞争中胜出的全面实力。

展望2024年，预计新能源汽车行业的竞争将愈发白热化，新入场者将络绎不绝，核心领域的竞争也将日趋激烈。这种激烈的市场争夺将成为新能源行业的新常态，每个参与者都需做好长期战斗的准备。

这一年会有多款重要新车上市，包括小米SU7，理想MEGA，华为与北汽、江淮合作的两个“界”等。李斌透露，蔚来计划将推出三个品牌下的九款核心车型，其中蔚来六款、阿尔卑斯两款、萤火虫一款。

崔东树认为，2024年，传统车企的新能源品牌表现会更好，目前市场上畅销的新能源汽车以插混和增程为主，而新势力主要集中在纯电车型。新势力品牌仍处于跑马圈地的阶段。车企发布的新车主要的目标还是销量，当销量达到一定程度的时候市场接受度就高了。

遥遥领先的能否保持优势，紧随其后的能否实现赶超，陷入危机的能否平稳过渡，这是留给2024年中国新能源汽车市场的三大悬念。

买日系车的人少了

国产汽车高歌猛进的同时，2023年，日系多款小型车被迫减产“收缩”、B级轿车更全线下滑，日系车的整体销量占比也跌至新低。

过去三年里，日系车的市场份额从2020年的24.1%，下滑到2023年的17%，下降7.1个百分点，在所有国别中降幅较为显著。

“省油”“性价比高”是日系车的特点，但随着混动车型的火爆，日系燃油车的市场份额被中国新能源汽车品牌不断挤占。

其中，丰田中国全年新车销量190.76万辆，同比下滑1.7%，这也是丰田在华连续第二年销量下跌；本田中国全年累计销量123.42万辆，同比降幅超10%。

马自达基本盘较低，且仅剩长安马自达一家合资企业，全年销量8.87万辆，同比下滑14.77%；日产汽车中国的累计销量为79.38万辆，比2022年减少25.12万辆，在日系品牌中同比降幅最大，高达24%。

对此，崔东树分析称，近年来，日系品牌在与自主品牌的竞争中，优势被逐步追平甚至赶超，尤其在中低端消费市场，自主品牌在电动化、智能化以及价格、配置等方面都占有明显优势。

这是丰田被迫“淡化”小型车战略，以及日系车集体失守B级车的主要原因。