支付出海新篇

一个马来西亚人到中国旅游需要准备什么？

以前，倪翔会建议至少做两项准备：一是电话告知银行开通银行卡跨境支付服务；二是提前兑换人民币现金。现在，理论上可以只带一部手机。

倪翔是马来西亚TNG Digital公司的CEO（首席执行官），该公司运营着当地最大的电子钱包Touch 憂 Go eWallet（下称“TNG钱包”），被称为马来西亚版支付宝。

杭州亚运会期间，倪翔在中国待了一个礼拜，一部手机基本能够满足他的支付需求。不仅如此，倪翔表示，在其他国家，有Alipay+（跨境数字支付和营销解决方案）标志的二维码都支持TNG钱包扫码支付。

TNG的跨境支付是蚂蚁集团试图横纵贯通（打通）全球数字支付工具，实现一个钱包走遍全球的战略缩影。

2023年杭州亚运会期间，蚂蚁集团又升级了“外卡内绑”和“外包内用”这两套跨境移动支付解决方案，让更多国际宾客都能“一部手机轻松游中国”。

蚂蚁不是唯一尝试打通全球支付网络的中国企业。

2024年10月13日，银联国际宣布与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付。

2024年9月13日，微信支付宣布与马来西亚PayNet达成合作，让200多万家马来商铺接入微信支付，微信用户直接扫本地DuitNow二维码即可完成支付。

跨境支付网络互通背后是来自更高层面的推动力量。

此前，中国人民银行（下称“中国央行”）着力推动优化外国人来华支付体验，通过“外包内用”“外卡内绑”等方式，指导支付机构满足境外来华人士的移动支付需求。

显然，与之前跨境游带动的支付网络全覆盖相比，当前支付出海带动的二维码互扫背后，是中国支付企业的技术输出。

另据BCG（波士顿咨询）发布的报告，目前东南亚各国正通过双边和多边跨境二维码支付合作，构建更加一体化的支付环境。

《财经》获悉，银联正积极制定并推广其二维码标准，并寻求与其他支付巨头合作，推动全球通行的二维码标准。

在新的外部环境、政策引导下，中国支付出海正步入新的阶段。迎面而来的亦是多个新商业故事。

在泰国旅游刚刚返回国内的肖佳看来，中国的支付生态正在向国外无缝迁移。“微信扫码点餐、网约车、线上订票等移动支付服务极为普遍，尤其在曼谷等大城市，生活方式已经非常接近中国。”

聚集东南亚：移动支付普及提速

支付出海故事是从东南亚开始的。

从成都天府机场起飞，三个小时就能抵达曼谷素万那普机场。

飞机落地那一刻，肖佳脑子里冒出一个念头，“去泰国比去北京还近”。

地理位置接近等因素影响下，中国居民赴东南亚旅游的热潮经久不衰。泰国旅游与体育部公布的数据显示，2024年1月1日至10月6日期间，泰国共接待国际游客超过2664万人次，其中中国游客数量接近539万人次，排名第一。

2023年疫情影响逐渐消退之际，与中国游客脚步同频，支付巨头便再度聚集东南亚。

2023年2月3日，据报道，微信支付东南亚地区总监Etienne Ng在一封电子邮件中表示，“我们将新加坡视为微信的战略市场”，随着中国居民出境游重启，该公司的目标是“让中国游客更容易光顾当地商家”。

十天后的2月13日，微信支付宣布与东南亚打车巨头Grab建立新的合作伙伴关系，用户通过微信上的Grab小程序可预订东南亚的打车服务。Grab总部位于新加坡。

同年7月，泰国国家旅游局与支付宝在杭州举办“支付宝伴你地道游泰国”发布会，双方建立战略合作伙伴关系，推出联合营销计划。

2023年以来，银联国际加速推进“网络互连互通”合作，与马来西亚、柬埔寨、泰国、印尼等多个东南亚国家实现二维码网络跨境互联互通。

一位支付行业观察者告诉《财经》，疫情之后相关支付机构纷纷再度发力东南亚支付市场，一个很重要的原因是东南亚市场对它们而言并不陌生，之前也仅仅因为疫情影响了一些布局计划，但也带动了新的商机。

“之所以对东南亚市场并不陌生，源于太早就已布局东南亚。”上述观察者说。

早在2004年，刚成立两年的银联即开始试水国际化，跟随中国人出境的脚步拓展受理网络。到2015年前后，银联基本实现了“中国游客走到哪里，银联卡用到哪里”，进而转向“全球游客走到哪里，银联卡服务到哪里”。

2013年前后，支付宝和微信支付发力出境游业务，开始进入东南亚市场布局二维码受理网络。受益于国人的支付习惯，和商户侧的成本优势，支付宝和微信支付的二维码迅速在东南亚铺开。

伴随中国成为全球第一大出境游市场，国人跨境游的消费能力越发增强。这种表现在疫情前夕尤为明显。

联合国世界旅游组织数据显示，自2012年起，中国连续多年成为世界第一大出境旅游消费国。

2018年，中国游客全年在国外花费达到2773亿美元，较2012年的1020亿美元增长约1.7倍。

国家外汇管理局发布《2019年上半年中国国际收支报告》显示，2019年上半年，中国境外旅行支出1275亿美元，超五成旅行支出发生在亚洲地区。

图1：2023年全球电子商务支付方式

图2：2023年全球销售点支付方式

同时，居民个人在“一带一路”沿线国家消费金额持续增长，排名靠前的国家有新加坡、泰国、越南、印度尼西亚等。

2020年初，新冠疫情席卷全球，跨境人员往来大为减少。“几乎在一夜之间，东南亚失去了中国游客。”马来西亚吉隆坡一位海鲜老板回忆当时的情形，他的海鲜店单日营业额也因中国游客减少，而从10多万林吉特降到500林吉特。

对于出海东南亚的支付机构而言，其出境游业务以及跨境支付一度面临高压。

失之东隅，收之桑榆。疫情期间，东南亚本地移动支付普及率却加速上升，扫码点餐等数字化服务也开始流行起来。

据BCG（波士顿咨询）发布的数据，新冠肺炎疫情后，超过一半（56%）的东南亚消费者使用现金支付的频率下降，其中将近三分之二的用户位于印度尼西亚和越南。“这标志着该地区人口最多的两个国家发生了重大变化。”

这种转变的另一方面体现在数字支付解决方案的迅速普及上，三分之一（33%）的消费者在疫情期间首次使用电子钱包，超过四分之一（26%）的消费者首次使用二维码支付解决方案。如今，二维码支付已经成为东南亚最为流行的移动支付方式之一。

世界支付公司（Worldpay）发布《2024年全球支付报告》显示，2023年，二维码支付在北美和欧洲以外的国家得到广泛应用，东南亚市场表现尤其亮眼。据Juniper Research预测，到2028年，二维码支付在东南亚市场将增长590%以上。

一位拓展东南亚业务的支付机构人士表示，对于一些东南亚的商户来讲，他们渐渐地意识到接受移动支付并非降低成本那么简单，而是可以让数量庞大的中国游客在当地有了更为放心的感觉。

一份市场调查显示，疫情之后，用户出行、出游，包括心态均发生了一些变化，其中安全、友好和签证方便成为排在用户出游的前三位指标。在全球局势紧张之际，友好被跨境游用户极大期待，但是安全因素依然排在首位。“这不仅仅包括当地的局势安全，还包括支付和资金安全。”一位支付机构人士坦言。

2023年以来，东南亚多国陆续推出对中国公民的签证便利化措施。截至目前，新加坡、马来西亚、泰国、老挝宣布对中国游客实施阶段性或永久免签政策。

从一部手机出行到一部手机出国，习惯了移动支付的国人越来越发现，到东南亚一些国家之后，原来的生活模式未有太大改变。

支付机构出海为何都把东南亚作为重点？

博通咨询金融业资深分析师王蓬博表示，一方面是因为东南亚与中国地理位置接近；另一方面，中国与东盟（东南亚国家联盟）十国在地缘上也较为亲近。

“受益于RCEP贸易协定落地，东南亚和中国经贸往来迅速升温。当地电商和移动支付行业均得以迅速发展。”博通咨询研究指出，2023年初至2024年，跨境支付机构都在东南亚加大了投入力度，包括且不限于与东南亚各国支付工具扫码互认，搭载营销解决方案进入本地生活服务等。

值得注意的是，支付巨头出海也不止于东南亚市场。以支付宝为例，据媒体此前报道，其与南非沃达丰集团合作推出移动支付钱包VodaPay，支付宝提供了底层技术。

三巨头发力：从支付到技术出海

在马来西亚，随处可见支付宝、微信、银联三家二维码并行摆放的情况。三家机构支付出海的竞夺故事也早已开始。

据前述海鲜店老板回忆，2013年底之前，中国游客用银联刷卡的比例占80%，然后支付宝和微信支付来了，迅速分走一些份额。

一位支付行业人士称，彼时境内外支付机构都在争抢中国出境游客。除了银联、微信和支付宝，Visa、Mastercard等国际卡组织也试图分一杯羹。

市场竞争态势加剧，以服务中国游客出境游为起点，三大巨头纷纷谋划本地化转型。

蚂蚁选择从投资入手。自2015年投资印度版支付宝Paytm以来，蚂蚁国际先后在海外投资了多个电子钱包，包括马来西亚的Touch’n Go eWallet、泰国的TrueMoney、菲律宾的Gcash、印尼的Dana等。有人称之为批量“复制”支付宝。

上述观察者表示，蚂蚁支付出海早期主要是为当地打一个样板出来，否则很难知道这条路能不能成功。“投资不是其主要目标，其主要工作是赋能。”

疫情期间，东南亚各国扫码点餐等非接触服务需求量大增，但本地服务商的技术能力难以支撑。据前述支付机构人士介绍，当时东南亚很多商户的二维码扫出来就是一张PDF文件，能看到图片，但点餐得叫服务员。

2020年，蚂蚁集团董事长井贤栋在外滩大会首次对外介绍“Alipay+”概念，并宣布蚂蚁已推出Alipay+解决方案。井贤栋表示，“Alipay+”是指帮助全球商户和电子钱包用户之间实现连接。

Alipay+官网显示，截至10月26日，其已拥有30+移动支付伙伴，300+收单合作伙伴，覆盖全球66个市场的9000万商户。

微信支付亦在尝试对外输出其数字化能力。

今年以来，微信小程序进一步加大了对入境和境外市场的投入，包括特别成立了小程序境外团队，专注服务港澳台和海外地区企业需求。数据显示，2024年前三季度，港澳商户小程序交易笔数同比增长近1倍，交易金额同比增长约70%。

“除了从产品层面提供更多‘开箱即用’的能力和工具，还帮助商家和服务商降低开发和运营的门槛，我们还希望通过‘牵线搭桥’，联动更多的生态力量，助力商家数字化升级，服务更多用户。”微信开放平台副总经理胡仁杰表示。