外贸再过坎

穿行东莞凤岗镇雁田，拐进一条小道，梁伟浩创办的东莞得利钟表有限公司（下称“得利钟表”）就坐落在这里。

1989年，钟表厂学徒出身的梁伟浩董事长从香港来到香江对岸的东莞凤岗，创办自己的“三来一补”钟表厂。那时，正值港澳台资涌入珠三角的大潮。一晃30多年，梁伟浩已70多岁，企业也从一家普通的加工贴牌企业成长为集创意设计、智能制造、品牌运营、人才培养和时间科学五位一体的大型钟表制造跨国集团。年出口高端成表360万只，瑞士名牌高端表壳70万只，业务遍布全球十多个国家和地区。

得利钟表总经理刘仁对《财经智库》调研组表示，“疫情三年，企业营收逆势上扬，得益于企业这些年无论多难都坚持走工艺创新、研发设计、全产业链智能制造、自主品牌培育的路子。”

如今得利钟表在瑞士卢加诺的工厂从设计到工艺，赢得了瑞士企业的认可，实现了让手表印上“Swiss Made”（瑞士制造）的梦想。瑞士是钟表王国，但全球80%以上数量的钟表都产自中国，而其中又有80%来自广东。像得利钟表这样的跨国企业在凤岗镇还有不少。这里是中国钟表制造和智能穿戴的加工基地。如今在广东，从表带、表壳、表镜、表针、钟巴等各类零配件形成了完善的产业供应链。30多年前，凤岗镇“村村点火”的工业园区遍地开花，如今则形成了规模相当的几大产业集群。

像凤岗镇一样，长安、虎门、厚街、大朗、横沥、石排等村镇经济通过“工改工”“腾笼换鸟”“园区转型升级”“产业集群聚合”，形成了电子信息、电气机械及设备、纺织服装鞋帽、食品饮料、造纸及纸制品等支柱产业，培育出新材料、智能手机等新兴产业集群。同时，东莞又是一个特殊的城市，内销和出口各半，外资和民营经济各半，实体经济的鲜活度和制造韧性均居全国之首。截至2023年4月，东莞已有外商投资企业13800多家，全市累计合同利用外资1049.5亿美元，累计实际利用外资833.6亿美元。

从厚街和大岭山的家具到塘厦的电子信息，从长安的五金模具到中堂的牛仔服洗水印染，从虎门的服装到大朗的毛纺织品……1.3万家外向型制造企业，厂房看上去并不气派，但每个工厂都连接着世界各国的市场。从调研组的走访情况看，东莞外贸转型已经进入深水区，破局鼎新之势正在显现。

作为最早开始加工贸易的地方，东莞不断吸引来自港澳台地区以及世界的投资。全球每5台电脑就有1台、每5件羊毛衫就有1件、每4双运动鞋就有1双来自东莞。东莞依靠“三来一补”，外贸进出口从1978年的0.4亿美元，增加到2022年的2095.7亿美元，40多年间增长5239倍，连续多年稳居全国城市外贸总量前五名，东莞也因此成为“世界工厂”“制造名城”。

然而，40多年过去，东莞还能否继续守住“世界工厂”的位置？当40多年前来东莞“淘金”的港澳台商已年迈，大部分企业面临接班问题，东莞制造由谁支撑？加工贸易不是低端行业，其贸易特点决定着必须依附全球产业链，当全球产业链位移，东莞制造的底气和根基是什么？

全球产业链重构新局

全球产业链加速重构已成趋势。

疫情前持续的中美贸易战扰乱了全球价值链的稳定性，加之三年疫情冲击、俄乌冲突，全球产业链变得更加脆弱。一方面，第五次全球产业转移趋势不可阻挡，全球产业正从中国向东南亚发展中国家转移。另一方面，美欧等国家推动制造业回流，以国家安全名义采取“近岸外包”“友岸外包”等政策，全球产业链朝着本土化、区域化和多元化方向重构。

从数据看，疫情三年中国完备的产业链弥补了海外生产的不足，中国外贸出口表现出一定的韧性。京东集团首席经济学家沈建光分析，疫情后中国政府采取“保市场主体”的政策和美欧实施刺激需求、给居民发现金的政策耦合，中国对外贸易份额得以快速提升。根据WTO（世界贸易组织）数据，2020年中国在全球出口份额大幅提升至14.7%，扭转了中美贸易摩擦以来的下滑趋势。2021年中国出口实现29.6%的同比增长，占全球出口的份额更是突破15%。2022年，尽管海外产业链恢复，中国出口份额依然保持在14.4%的高位。

图1：近年来，拉美、非洲、俄罗斯出口份额均有上升

然而，国际产业链的变局让中国外贸企业面临深远挑战，出口增速整体呈现前高后低的态势，增长速度逐季降低。海关总署数据显示，2022年四个季度，中国出口增速分别为15.8%、12.9%、9.99%和-6.81%。以美元计，今年6月，中国出口同比下降12.4%。

当前，中国外贸承压主要有四方面的原因：

一是全球经济下行导致外需不振。疫情虽已过去，但世界经贸复苏步履蹒跚。全球制造业采购经理指数（PMI）已经连续九个月低于荣枯线，主要经济体的通胀仍然处在高位，消费处于低迷状态。目前，欧美市场还在去库存阶段，订单投放减少。

二是欧美国家贸易投资正在加速走向“去中国化”。区域重组可能导致生产网络减少对中国的依赖。2022年下半年以来的种种迹象表明，美国联合盟友加大对华贸易、科技脱钩力度；美国与印度在半导体、高技术等领域签署了一系列协议，以强化供应链多元化，减少对中国的依赖；荷兰限制部分光刻机型号对中国出口等等。由于美国等国家对贸易链控制，搞“小院高墙”“脱钩断链”，跨国公司的订单和产能被迫从中国向外转移。中国社科院世界政治与经济研究所研究员徐奇渊等团队研究表明，2017年，中国占到美国全部进口的21.6%，2022年下降至16.5%，2023年1月-5月，该占比进一步降至13%。同一时期，墨西哥、加拿大、东盟在美国的进口占比中持续上升。2017年至2022年期间，东盟在美国进口中的份额上升了3.1个百分点，与中国同期下降5.1个百分点形成了鲜明反差。

三是产业外迁对中国在全球贸易中的格局带来一定影响。尽管适度的外移是产业梯度升级的自然规律，合意的国际区域重组可以发挥中国市场和技术优势，形成以中国为中心的区域产业链合作，东盟、拉美与中国产业优势互补，这些承接中国产业链转移的市场，有利于驱动中国机械设备和中间品出口，形成新的贸易网络，有待进一步做强新兴市场。但是，值得警惕的是“脱钩”风险。

图2：2022年BOP口径外商直接投资大幅回落

图3：2022年前三季度，中国吸引的外商直接投资占比下降

按照商务部数据，2022年下半年外商直接投资下滑了7%，今年1月-5月同比下跌5.6%。当前跨国公司采取“中国+1”策略保证供应链安全。东南亚的越南、柬埔寨、泰国和印尼，北美的墨西哥等，均成为“+1”的热土。比如，2022年，应美国政府要求，苹果将在中国的部分生产线迁往印度、越南、泰国、印尼等国家。2022年，在珠海已有30多年历史的佳能珠海有限公司生产线移回日本国内。富士康、三星、英特尔、阿迪达斯、耐克等在2022年也加大了在印度和越南的投资，接连建起新工厂。

值得注意的是，通过调研企业发现，部分产业链外迁影响的是产业链上的大批企业，一个大企业的外迁带走的可能是当地一大批配套企业。一些不愿意离开的民营企业迫于客户的要求，只能到印度等地建厂。一位东莞制造企业的董事长说，“我不去，客户就说，新一代产品的订单就不给我了。”

四是中国贸易的结构正悄然发生改变。一方面，区域结构的变化：美国、欧洲等常年占据主要出口目的地的份额正下降，而东盟、俄罗斯以及非洲的占比在快速上升。目前，对东盟、非洲、俄罗斯、拉美出口上升的市场体量还无法覆盖传统发达市场下降的份额。今年一季度东盟出口份额已经攀升至16.9%，跃升为我国第一大出口目的地，欧盟（15.3%）紧随其后，而美国（14.0%）已跌至第三。

另一方面，出口产品结构发生变化：新能源汽车、光伏组件、锂电池、通信电子等出口规模持续扩大，被称为“新三样”的出口成为新动能，而传统的服装、鞋帽箱包、家电家具则有所收缩。值得注意的是，传统出口行业背后是大批民营中小企业，这些企业背后是数以千万的家庭就业和收入，而新型产业的数字化、智能化提升，雇佣人数有限。这一变化可能影响到中国的就业市场。《财经智库》调研中发现，在广州、深圳、东莞等地，随着中小出口企业倒闭，连带批发物流市场关门，影响到大批就业岗位。

这些变化是否将加剧中国产业链外迁？中国“世界工厂”的地位是否将被动摇？外向型制造企业将如何转型才能与全球供应链产业链形成黏性？

在商务部研究院国际市场所所长许英明等专家看来，短期来看，目前产业外迁还是以劳动密集型产业和产业链相对低端环节为主，而且中国有门类齐全配套完备的产业链供应链体系，中国在全球产业链供应链中的地位不会改变。但长期来看，需要避免跨国研发机构、产业链龙头等产业链的关键环节和关键领域外迁，亟待推动外贸创新发展、绿色发展，发展跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务平台、海外仓等外贸新业态新模式。巩固提升中国在全球产业链供应链中的地位。全力拼营商环境、法治环境，不断吸引外资向中国产业链高端布局。

外贸承压

复杂严峻的外部经济形势，让东莞外贸企业承压前行。

走进虎门服装批发市场，各种服饰琳琅满目，价格便宜。各类制衣厂的店铺比肩排开。然而，来自全球的订货客商却少了很多。一位卖运动衣的老板娘说，目前企业订单多是间歇性的，这个月有、下个月就放假了。去年以来，长单变短单，批量大单变零碎小单增多，员工也裁减了几百人。

东莞外贸出口依存度是中国城市中最高的，目前外贸总量达1.3万亿元，2022年的外贸依存度达到了124.3%，并且主要依靠出口制造业支撑。国际市场的风云变幻，对东莞的影响最为明显。根据黄埔海关数据，今年一季度，东莞出口同比下滑4.4%。

走进虎门执信历史文化街区的太平手袋陈列馆，看着一张张老照片和模拟场景，过去40多年外贸加工企业的辉煌岁月扑面而来。

1978年7月，国务院出台《对外装配业务试行办法》，允许广东和福建等地作为试点，率先开展“三来一补”，由外商提供设备、原料、样品和销售渠道，内地提供土地、厂房和劳动力。东莞依靠距离香港近的优势，抓住了机遇。1978年12月，东莞集中15个有关部门，成立了来料加工装配业务领导小组，各部门负责人怀揣公章上班，只要与外商谈好项目立刻盖章；各村镇也纷纷腾出空地改造成厂房，在无资金、无基础、无先例的条件下踊跃承接“三来一补”订单。太平手袋就是中国第一家“三来一补”企业。

东莞一位官员回忆：过去40多年，东莞主要抓住了两件事：一件事是把全世界有钱的企业吸引到东莞来投资；另一件事是把全中国大批农民吸引到东莞打工。

太平手袋所在的虎门当年只是一个小渔村，区位优势让虎门诞生了全国有名的“洋货一条街”。虎门人常常趁着出海或贩卖海鲜的机会，从香港或深圳沙头角等地取得一些布料、服装、鞋袜等，然后返回虎门在地摊上摆卖，随着地摊摆卖者的数量越来越多，现在的虎门执信公园一带吸引了大批客商。一批当年从东莞出去的港商、台商看到需求，回到家乡创业投资，当地人也买来缝纫机加工服装，办起了小作坊。1996年，虎门举办了第一届中国（虎门）国际服装交易会，吸引了美国、法国、意大利等多个国家和地区的282家参展商，逾40万人参观，“服交会”一时成了虎门一个国际性商贸平台，向世界打开了珠三角制造的一扇窗。虎门经过几十年的积淀，成为中国女装名镇、中国童装名镇、全国服装（休闲服）知名品牌创建示范区。截至2022年底，虎门有服装服饰生产企业3000多家，有40个专业市场，年销售额超850亿元。