全球粮食危机来袭

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，俄乌之间爆发的冲突让这一严峻形势雪上加霜。联合国警告称，随着乌克兰春季耕种受阻和粮食贸易中断，已经创纪录的粮价可能再暴涨22%，这将对世界粮食贸易和安全体系产生深远影响。

“雪上加霜的是，俄乌冲突不是发生在真空。”联合国世界粮食计划署（WFP）首席经济学家阿里夫·侯赛因（Arif Husain）对《财经》记者表达对粮食危机的担忧。在他看来，新冠病毒变异株和供应链问题已经扰乱全球经济复苏，不断上升的通胀和创纪录的债务将进一步限制各国应对新挑战的能力。许多贫穷经济体在俄乌冲突爆发前就陷入困境，它们的政府在为进口硬通货融资而苦苦挣扎。飞涨的农产品价格进一步加剧了这种情况，使它们无法进口基本商品。

为避免全球粮食安全局势恶化，侯赛因呼吁，国际社会和有能力的国家必须设法在短期内保护最贫穷和受影响最严重的国家。推动粮食、燃料和化肥进口措施是立即支持这些国家的有效举措。

不安的黑海粮仓

3月29日，WFP执行主任大卫·比斯利（David Beasley）在向安理会作简报时再一次发出警示称，撒哈拉、北非和中东地区的粮食不安全状况可能会恶化，因为这些地区的小麦和其他主食供应大部分来自乌克兰和俄罗斯。

乌克兰和俄罗斯是位列全球前五的小麦和玉米出口国。WFP数据显示，就小麦而言，乌克兰在2021年-2022年度的出口量预计将达到2400万吨，占2021年-2022年度全球1.93亿吨小麦预计贸易量的12%左右，乌克兰和俄罗斯为全球小麦市场提供30%的供应量。在玉米方面，乌克兰预计将在2021年-2022年度出口3300万吨玉米，占全球1.86亿吨玉米贸易量18%。加上俄罗斯的450万吨玉米出口，乌克兰和俄罗斯在全球玉米市场的份额达到20%。此外，俄罗斯和乌克兰还是葵花籽油和大麦的主要出口国，分别占国际市场供应的四分之三和三分之一以上。

鉴于俄乌在全球农业贸易中的重要地位，投行高盛悲观地预计，俄乌冲突会给全球谷物市场带来自1973年苏联作物歉收以来的最大扰动，面对高企的粮价，那些经济体系最脆弱的国家将受到最大的打击。

乌克兰和俄罗斯农产品出口对象主要是已饱受粮价高涨煎熬的发展中经济体。中东和北非的许多国家严重依赖从俄乌两国进口小麦，埃及、利比亚和黎巴嫩超过三分之二的进口来自这两国。就玉米而言，对乌克兰和俄罗斯的依赖具有更大的地理范围，东亚和欧洲国家也从这两个国家进口很大一部分玉米。

其中小麦的意义最为重要，因为依赖小麦进口的国家将其作为民众的主食来源。农业市场信息系统（AMIS，二十国集团发起的粮食倡议）数据显示，过去20年，全球小麦贸易量几乎增长一倍，这在很大程度上是由于乌克兰和俄罗斯小麦出口的增加。有25个国家至少一半的粮食供应来自这两个国家。“一些国家的小麦供应如此依赖俄罗斯和/或乌克兰，这显然令人不安。”该组织的项目经理丹尼斯·德雷克斯勒（Denis Drechsler）说。

“有14个国家对乌克兰小麦的依存度超过10%”，美国环境问题智库突破研究所（Breakthrough Institute）食品农业研究员亚历克斯·史密斯（Alex Smith）举例说，在利比亚，小麦养活着这个国家，它们43%的进口小麦来自乌克兰。突尼斯对乌克兰小麦的依赖程度为32%。黎巴嫩每年进口70万吨乌克兰小麦，这相当于它们供应量的50%。

上述许多国家目前已经面临粮食不足的困境。国际谷物理事会（IGC）数据显示，全球的粮食储备已经连续第五年萎缩，俄乌冲突将令全球粮食价格进一步升高，将饥荒程度推向前所未有的水平，在2020年已有7.2亿至8.11亿人挨饿。成本上升正在影响世界粮食计划署为面临饥饿危险的人群提供食物的能力，该机构现在每月的粮食和燃料费用又增加2900万美元。

IGC执行理事阿尔诺·佩蒂特（Arnaud Petit）对《财经》记者解释说，黑海地区是世界粮食篮子，也是最具竞争力的农业生产地区之一。该地区约占全球小麦出口的30%、葵花籽植物油出口的80%，以及饲料出口市场的25%大麦和12%玉米。来自黑海地区的谷物绝对是北非、中东和撒哈拉以南非洲国家的主要进口来源。近50个国家正在购买谷物和油料种子，这些国家主要是在市场上寻找廉价商品的净进口国。如果小麦价格维持高位，对这些发展中国家需求的影响更为严重。

图1：俄乌占全球粮食出口的比例

春耕无期运粮无路

鉴于黑海地区在全球粮食体系中的重要性，春耕能否顺利进行至关重要。按照正常农作物耕种时节，乌克兰小麦已开启春季播种，只剩几周时间可播种玉米、向日葵和大麦，进入6月和7月也是小麦的收获季节（小麦一年两熟）。乌克兰的农户却无法获得所需肥料和化学品。他们的拖拉机和其他农用设备所用燃料不足。工人们要么辞工参战，要么辞工离开乌克兰，农场缺少人手。乌克兰政府对1700名农民进行的线上调查，这些农民平均只拥有所需燃料的20%，这些农民的土地占乌克兰耕地15%。

联合国粮农组织（FAO）近日在对乌克兰19个州进行评估后表示，对能否收获农作物、种植新作物或维持畜牧业生产尚不确定。冲突会严重扰乱数以万计农民生产，超过40%受调查地区预计立即或将在未来三个月出现粮食短缺。为了帮助支持更广泛的救济工作，粮农组织已经呼吁各方提供5000万美元，但目前只有10%资金到位。

今年3月卸任的乌克兰农业政策和食品部部长罗曼·列先科（Roman Leshchenko）透露，乌克兰今年的春播面积可能会比2021年的规模减少一半以上，约为700万公顷，而冲突前的预期为1500万公顷。播种作物中预计涵盖大麦和玉米等谷物，以及甜菜、向日葵和大豆等其他作物。

乌克兰农民总共播种了650万公顷冬小麦，将在2022年收割，但由于冲突，收割面积可能只有400万公顷左右。乌克兰农民今年可以最多播种330万公顷玉米，而2021年的播种面积为540万公顷。

减产必将影响出口供给，乌克兰农业政策和食品部副部长塔拉斯·维索茨基（Taras Vysotskyi）对于出口前景不乐观，在最好情况下，该国今年的农产品出口将较2021年下降五分之一，但有可能出现更大降幅。

除了减产，物流中断进一步阻碍乌克兰出口农产品能力，目前乌克兰港口的商业运作暂停，该国所有出海港口都位于可通往地中海的黑海沿岸，85%的作物出口通过海运。再加上俄罗斯受到西方国家严厉制裁，海运企业也不能停靠俄罗斯控制下的港口，很少有船只得以靠近黑海交战区。就算船只抵达，附加保险金就能让其望而却步。马士基船舶租赁买卖公司的一名分析师认为，大船东冒险租船会一无所获。

乌克兰目前正试图转而经由西部边境进行部分出口，现在约有25%-30%通过火车运往罗马尼亚、波兰和斯洛伐克，然后再运往其他港口。但这是一个不完美的解决方案。乌克兰铁路可容纳的作物量不像港口那么大，而且谷物必须在边境转入不同的火车，因为乌克兰的铁路遗留自苏联时代，轨距与欧盟不同，运输上绕路将让作物成本增加10%到15%。

图2：俄乌占全球粮食生产的比例

一些分析人士建议海运物流改道，但在实施过程中面临很多挑战。佩蒂特指出，虽然根据相对成本和货运价格计算，欧盟、印度和澳大利亚似乎是黑海地区的主要替代选择。然而后者的现货装载能力已经非常紧张，几乎没可能迅速增加产量。乌克兰在全球市场上的贸易流量很大程度上取决于亚速海和黑海港口的后勤和基础设施发挥作用的状况。

在理想情况下，其他大型粮食生产国或许可以尝试填补俄罗斯和乌克兰的供应缺口。在连续五次取得创纪录收成之后，印度政府拥有大量小麦库存，可以用来出口。澳大利亚今年收成也非常好，但是航运能力紧张，舱位提前好几个月就已订满。缺乏运输工具意味着澳大利亚的生产者可能很难像外界所希望的那样，将尽可能多的粮食供应给国际市场。

海运受阻已经使俄罗斯和乌克兰冻结2021年-2022年收获期的1350万吨小麦和1600万吨玉米。再加上少数相关出口商（美国、加拿大、欧盟和俄罗斯）在收获上减产、俄罗斯实施出口限制（出口税和下半年粮食配额），以及美国小麦价格缺乏竞争力（农业补贴造成），附近地区对美国供应的需求一直缓慢（新作物销售情况有所好转）。在这种背景下，甚至出现了进口需求配给的迹象，最近由于价格高企，一些交易意向被取消。

化肥油价助推粮价

除了这些短期影响，乌克兰冲突还将对国际农产品市场产生长期影响。侯赛因解释说，乌克兰2022年-2023年农业生产将受到影响。由于收获面积减少、产量低和收获后损失，目前乌克兰冬季作物（大部分是小麦）的收成将减少一半。预计2022年春季种植的作物的收获量将减少40%。其次，俄罗斯是世界上最重要的肥料和能源出口国之一。许多低收入和中等收入国家依赖俄罗斯进口化肥。2021年，东欧和中亚国家对俄罗斯的进口依赖度最高，占比超过50%。农业投入成本上升将影响全球下一季的收获，导致较长期的产量下降和食品价格上涨。

“农业需要能源作为生产的重要投入。农业直接使用能源作为燃料或电力来操作机械和设备，为建筑物供暖或制冷，以及为农场照明，并间接地在农场外生产化肥和化学品。油价与化肥等生产资料联系紧密，推高生产成本，农产品价格自然升高。” 中国农业大学经济管理学院院长司伟对《财经》记者表示。

能源市场波动将影响到农民如何应对粮食短缺情况。粮食价格升高会激励生产，但燃料成本也很高，从而挤压农业生产的利润空间。化肥价格已经上涨许多，化肥价格走高意味着农民可能会减少化肥使用量，进而会降低作物收成并推高全球粮食价格。挪威化肥巨头雅苒国际已经表示，由于欧洲天然气价格达到创纪录高位，该公司欧洲部门的氨和尿素生产还达不到正常产能的一半。

作为全球所有种类的农作物化肥的一个主要供应国，俄罗斯这个月初敦促其国内化肥厂商减少出口，造成化肥供应将短缺的恐慌。俄罗斯的这一举动将使全球市场更加动荡不安。巴西是全球最大的化肥进口国，已经在进口化肥上遇到麻烦。俄罗斯总统普京说，俄罗斯将只向俄罗斯的“友好国家”供应化肥。

化肥价格在全球范围内暴涨。在欧洲，氮肥生产的一个主要原料天然气的价格不断高涨，已经迫使一些厂商减产。农场主用来耕作和储藏用的燃料的价格也在飞涨。令局势雪上加霜的是，美国、英国等国家已经开始禁止进口俄罗斯原油和原油产品的制裁行动。

一些分析人士建议制裁俄罗斯的同时要尽可能避免加剧粮食危机，但在执行中操作难度颇高，涉及农业贸易方方面面。“贸易限制不应适用于食品。这是所有WTO成员国都支持的原则。但仍然难以评估粮食部门的金融制裁对贸易做法的影响。另外，船舶进入黑海海域的（遵守制裁）合规程度、保险问题是使粮食贸易恢复正常的症结所在。”佩蒂特解释说。