守住粮食安全线

“2022：前所未有的饥饿危机正在全世界蔓延。”4月28日，联合国世界粮食计划署发出警告称，气候冲击、冲突、新冠疫情以及粮食和燃料成本的不断攀升，再加上乌克兰危机，特别是对依赖俄乌粮食供应的国家产生的连锁反应，可能导致81个国家至少4700万人濒临饥荒。

中国所受影响将是几何？最直接的变化，或许会反映在来自乌克兰的农产品进口上。作为乌克兰和俄罗斯近年来最大的贸易伙伴，中国通常会从这两个国家进口一定数量的小麦、大麦、玉米、葵花籽油、钾肥等农产品与农资品。例如2021年，中国从乌克兰进口玉米800多万吨。

在4月27日举办的CMF宏观经济热点问题研讨会上，中国人民大学农业与农村发展学院教授程国强介绍，目前，中国对水稻、玉米、小麦三大主粮和主要肉类的保障水平较高，但食用植物油、大豆的自给率比较低，分别为三分之一和不到17%。在农业供给体系中，蛋白饲料原料供给自给率不到20%，短板最为突出。2000年，中国的食物自给率为93.6%，2020年降至65.8%。

现在，进口粮大致占中国粮食产量的四分之一。此次研讨会上，清华大学中国农村研究院副院长张红宇介绍，中国肉类的对外依存度达到9%。

根据官方数据，2021年中国粮食产量6.83亿吨，进口粮食1.65亿吨。去年，进口稻谷及大米同比增长68.7%，进口小麦增长16.6%，进口高粱增长95.6%，进口大麦增长54.5%，进口玉米增长152.2%，牛肉与羊肉的进口也均有所增长。从需求端看，程国强介绍，如果以三大主粮与薯类、豆类合并计算，目前中国粮食（年）消费8.1亿吨，预计到“十四五”末为9亿吨，粮食需求峰值有可能在2025年-2030年到来，总量为9.2亿吨至9.4亿吨，此后逐步回落，2050年将保持在8.9亿吨。

今年以来，国际形势风云变幻。俄乌冲突发生后，乌克兰、俄罗斯、匈牙利、阿根廷、土耳其、保加利亚、印尼等国家纷纷宣布对部分粮油或农资实行不同限度的出口管制。从长短期看，中国的粮食安全有无风险？国人能否免于饥饿的侵袭？如何端好中国饭碗？

进口100万吨乌克兰玉米没装船，多国限制粮油出口

新冠肺炎疫情在全球蔓延，尤其是2020年5月以来，叠加美元超发、通胀抬升等因素，国际粮价一直处于上涨态势。今年2月底爆发的俄乌冲突更是雪上加霜，成为推动国际粮价进一步上涨的导火索。

在4月27日举办的CMF宏观经济热点问题研讨会上，农业农村部农村经济研究中心主任金文成介绍，当下国内小麦现货价格已经跨过1.6元/斤的大关，价格还在上涨。玉米价格创历史新高，超过1.4元/斤。葵花籽油价格上涨20%-30%，销售价基本是7元至7.5元每斤，而市场上一桶5升的葵花籽油，最近基本都超过了100元。

对中国而言，更多谷物和粮油的进口其实来自乌克兰一方。实际上，乌克兰虽然是小国，面积仅相当于云南与福建两省之和，但其域内广泛分布着肥沃的黑土地，因而素有“欧洲粮仓”之称。根据联合国粮食和农业组织（FAO）数据，乌克兰和俄罗斯合计占全球大麦产量的19%、小麦产量的14%和玉米产量的4%，占全球谷物出口量的三分之一以上。

联合国粮农组织（FAO）近期预计，2022年乌克兰的小麦产量将低于五年平均水平，至少20%的冬季播种面积可能无法收获。由于农事活动难以及时开展，该国2022年单产预计也将下滑。3月9日，乌克兰政府已经宣布禁止小麦、燕麦以及粟米、荞麦等农产品的出口。粮农组织3月分析，俄乌冲突后，高企的全球粮食价格或将继续激增8%-20%。

图1：俄乌占全球粮食出口的比例

今年3月，FAO食品价格指数平均为159.3点，环比上涨12.6%，是该指数自1990年设立以来的最高水平。具体看，植物油、谷物和肉类价格指数创历史新高，而食糖和乳制品的价格指数亦显著上涨——这还建立在国际粮价已经处于十年来最高水平的基础上。2021年，FAO食品价格指数平均为125.7点，较上一年大幅上涨28.1%。

不过，多位农业专家指出，乌克兰危机对中国粮食安全的影响可控。国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆介绍，中国直接从乌克兰进口1460万吨谷物，相当于这两年谷物进口量的五分之一多。其中，玉米进口800多万吨，占中国玉米进口的30%;大麦进口320多万吨，占中国大麦进口的26%;葵花籽油进口89万吨，占进口葵花籽油的70%，但总量都不是太大，影响在可承受的范围内。

金文成分析，中国从俄罗斯和乌克兰进口小麦占小麦进口总量的0.6%。此外，中国今年与乌克兰签订700万吨的玉米合同，现在只有100万吨没有装船，整体影响不大。葵花籽油进口虽然占比较高，但可以通过豆油和菜籽油的进口增加予以替代，问题也不是很大。

江西财经大学经济学院周应恒教授介绍，乌克兰的两大港口处于冲突区域，因此粮油出口不得不处于停滞状态。中粮集团是乌克兰第三大谷物出口商、第二大油脂出口商，（在当地）所有的运转全部停止，这对中乌农业投资与合作构成较大冲击。不过，冲击可控，短期内心理影响会放得更大一些。

值得注意的是俄乌冲突引发的后续连锁反应——部分国家对粮油出口开始进行管制。

金文成指出，最早是保加利亚增加粮食储备，进行出口管制。4月22日印度尼西亚暂停棕榈油出口，而中国棕榈油进口主要靠印度尼西亚和马来西亚。另外，匈牙利正在禁止粮食出口。阿根廷是主要的谷物出口国，土耳其是重要的面粉出口国，也都在采取措施加强对当地产品的控制。央视报道，俄罗斯宣布在4月20日-26日将小麦出口关税提高至每吨110.7美元。

除了粮油的国际贸易，农业生产资料的贸易也可能受到影响。

3月，俄罗斯宣布限制化肥出口。金文成介绍，俄罗斯是钾肥和氮肥的重要供应国，钾肥出口占全球贸易17%。同样作为受制裁国的白俄罗斯，钾肥出口占全球贸易的16%，二者加上为33%。如今，全球氮肥价格飙升40%-50%，磷肥和钾肥的价格上涨约30%。在中国，进口钾肥从年初4150元/吨上涨到3月中旬的5000元/吨，接近历史最高点。国内约六成的大红颗粒钾肥价格已经达到5300元/吨-5700元/吨，创下新的纪录。

图2：俄乌占全球粮食生产的比例

金文成分析，农业生产资料价格上涨可能会影响农民种粮积极性，导致一些农户抛荒，也可能导致一些种植大户减少肥料使用降低成本，这都可能对粮食产量和品质带来影响。此外，农业投入品价格的上涨也必然拉动农业生产成本上升，进而推动农产品价格上涨。

国内小麦库存可吃一年半，应防范油奶肉风险

较为乐观的是，中国粮食储备无虞。

张红宇介绍，国际上关于粮食安全的标准有三条线，分别是谷物自给率达到95%以上、人均粮食占有量400公斤以上、粮食储备达到本年度消费的18%以上。从这三个指标看，中国没问题。中国的谷物尤其是小麦和水稻的自给率常年达到98%。将玉米计算在内，中国的谷物自给率在2021年也达到96%，逼近全球谷物安全线上下浮动。此外，去年，中国人均占有粮食484公斤、人均占有肉类63公斤、人均占有水产品46公斤，都超过世界人均水平。而且，中国的粮食储备达到了本年度消费量的18%。

“我们的储备，特别是小麦和水稻的储备，满足年度消费需求一点都没有问题。”张红宇介绍，这两年，中国的粮食生产非常平稳。2021年中国粮食产量增长了2%，也即267亿斤;肉类增加了1000万吨以上，提高至8887万吨，说明中国农业生产是健康可持续的。去年11月，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍称，中国粮食库存处于历史高位，特别是小麦和稻谷两大口粮品种占总库存比例超过70%。小麦库存持续增加，可满足一年半消费需求。

至于粮食安全的保障机制，程国强介绍，中国已经打下“三位一体”的底子。首先是国内粮食综合生产体系，以确保口粮绝对安全为核心。二是粮食储备调控体系，以应对突发事件、维护市场稳定为重点。三是全球农业食品供应链支撑，将国际农产品市场和资源作为保障粮食安全的重要补充。根据测算，到目前为止，境外农业资源约占到总需求量的三分之一以上，占比达36.4%。

程国强指出，这套“三位一体”机制已经受住了若干次重大考验。其中包括，2008年冰雪灾害、汶川地震和国际金融危机三个突发事件叠加导致全球粮食价格大幅上涨、2012年全球粮价暴涨、2018年-2019年的中美贸易战，以及目前疫情、俄乌冲突等引发的全球次生危机，可见这套体系能够从容应对国内外重大突发事件的挑战。

张红宇认为，俄乌冲突对中国最大的影响是信心和传导影响。按照经济学里的“土豆效应”，基本食物一旦短缺，或者舆论导向不能正确引导，基本食物价格会随之急剧上涨;二是传导影响，粮食价格的波动会远远大于其供给量的波动幅度。

实际上，与“土豆效应”相反，食物消费趋势还具有“班尼特效应”。

程国强介绍，随着收入增加，米面等淀粉类主食消费会逐步减少，但是对营养丰富的肉类、蔬菜、水果的消费会大幅增加。最近30年，中国人均小麦消费量下降18%，大米下降11.86%，植物油和肉类则都在增长。其中，植物油消费增长405.8%，现在中国人均植物油消费量达到26公斤，按东亚饮食特征已达到上限，开始进入稳态。而肉类还有增长空间，中国人均消费的牛羊猪禽等主要肉类为47公斤（全口径已经达到62公斤），30年年均增长2.94%，消费结构变化的方向和趋势符合班尼特定律。

程国强预计，肉蛋奶等动物性食品消费将持续增长，推动能量饲料和蛋白饲料原料需求随之增长。玉米、大豆、油料作物的需求，会比目前增加几千万吨。但口粮及食用植物油消费将进入成熟阶段，不再具备刚性增长趋势。2025年至2030年，中国达到粮食需求峰值，若要保障好口粮和肉蛋奶植物油等食物消费需求，大致需要42亿亩至43亿亩的种植面积，到那时，中国食物自给率将从目前的65.8%，下降至59%，农业资源自给率将从目前的64.3%，下降至57.4%（不考虑科技进步）。

这意味着，今后保障粮食安全和食物安全的资源压力将进一步加大。而目前，国内大豆存在明显短板。2021年中国进口大豆9651万吨，主要来自巴西和美国，占世界大豆总出口量的59.68%，占国内大豆总消费量的82.77%。农业农村部预测，2022年中国大豆产量与消费量缺口超过1亿吨。中国2013年提出的粮食安全观是，谷物基本自给、口粮绝对安全，但如果将大豆囊括在内，现在中国广义的粮食自给率其实低于95%。

叶兴庆回顾，早在1995年，中国发布的粮食问题白皮书提出的是，保证粮食自给率达到95%以上，当时的“粮食安全”涵盖谷物、大豆、薯类、食用油脂。如今，随着大豆和一些谷物、油料品种的进口量增加，这一目标实际上已经无法完成。特别是2013年左右，中国农业发生了很多转折性变化。比如，中国农产品的成本和价格超过国外，出现倒挂现象，稻谷、小麦、玉米等谷物开始表现为净进口。彼时，中国提出了“以我为主，立足国内，确保产能，适度进口，科技支撑”的粮食战略。