上海汽车业加速复产

6月全面恢复正常生产生活秩序以来，在疫情防控的“余波”中，一些已开放堂食的餐厅会在老板收到风声时突然拉闸停电，让满屋食客获得“熄灯吃饭”的体验。

汽车业的复产复工暂时没有这种心有余悸。汽车每年在中国撑起近4万亿元消费，长三角贡献了23%的汽车产值。这是政府鼎力支持的行业。

上海汽车业的生产复苏表现出了与政策支持相应的惊人速度：到6月20日之前，上汽、特斯拉等上海主要整车厂的产能已恢复至疫情前水平。

但分段看整个复工过程，产能提升的转折点，并不是4月18日上海发布复工复产白名单政策之后。当时上海政府列出了一批重点企业白名单，允许它们把工人接到厂内进行闭环生产。在第一批666家白名单企业中，近四成是汽车产业链企业。

白名单推动了上汽与特斯拉生产重启，但对产能大幅提升作用有限。目前上海汽车业恢复的大部分产能，都发生在6月1日后。

尤其是6月10日前后，各大工厂陆续结束闭环生产，复工之快超出一些资深从业者的预料。此后十天里，特斯拉产能迅速恢复至三班生产的满产状态。上汽集团也在6月18日宣布其在上海的各整车工厂全部恢复双班生产。

“一旦放开外界的限制，中国汽车供应链的韧性超过想象。”一位上海汽车行业人士说，“这个行业给点阳光就灿烂，只要我们自己不折腾。”

6月上海全面恢复后，复工复产加速发生

除中高风险地区、封控区、管控区外，上海全面恢复正常生产生活秩序发生在6月1日，各大型整车厂、零部件工厂完全结束闭环生产则多在6月10日前后。这是复工复产加速的转折点。

6月8日，有待入职的特斯拉工人陆续收到了即将恢复入职的邮件，因疫情延迟的入职流程重新开启。三天后，特斯拉正式结束闭环生产，工人终于可以正常上下班。

特斯拉目前已达到三班生产的满产状态。日产量从闭环生产期间的约1000辆快速反弹至超过2000辆。

闭环期间一直未能恢复双班生产的上汽集团，自6月10日起开始启动双班生产爬坡。到6月18日，上汽在上海的三大整车厂——上汽通用、上汽大众和上汽乘用车工厂都已恢复双班生产，当日总产量达1.3万辆，回到了疫情前的水平。其中，上汽乘用车临港工厂单日产量已超900辆，是闭环生产期间的两倍多。

上游供应商也在加速恢复。

6月9日，采埃孚刹车系统工厂结束闭环生产，一位采埃孚人士称，这之后不到一周，该工厂产能已恢复到疫情前的80%。

博世在上海的两家汽车零部件工厂于6月上旬正式解封。博世中国副总裁蒋健称，这之后十天里，产能利用率快速从闭环生产期间的约30%恢复到了超90%。

中汽协副总工程师许海东告诉《财经》记者，6月20日之前，整个上海汽车产业链的复工率，即人员到岗率已在95%以上;复产率，即产能恢复程度超过80%;其中上汽、特斯拉的复产率已超95%。

上汽和特斯拉甚至开始考虑进一步扩产。

一位Tier1零部件厂商工程师透露，上汽某个子品牌想追回疫情期间损失的产量，希望这家供应商增加供应。6月1日，这位工程师就前往上汽沟通需求。他的一位同事在同一天飞往武汉，与更上游供应商沟通扩产。

《财经》上周五（6月24日）曾报道，特斯拉将在7月部分时间停产，以改造产线、提高产能。

改造后，上海工厂的Model 3产量将从每天900辆提升至约1200辆，Model Y产量将从每天1600辆提升至2000多辆。特斯拉上海工厂月产能将提高至9.6万辆，年产能超110万辆。

贯通汽车生产的物流系统也在6月后加速恢复。

长三角是中国制造业、贸易最繁荣的地区之一，货物流通主要靠货车。据南京大学长三角与长江经济带研究中心发布的报告，新冠肺炎疫情暴发前一年，中国23%的货运在长三角，其中七成是公路运输。

物联网SaaS公司G7物联的数据呈现了今年前六个月（截至6月18日）上海公路流量的变化：4月是断崖式下滑的一个月，5月缓慢恢复，6月快速回弹，与上海生产企业的复工节奏一致。

一位汽车物流三方公司负责人靳新（化名）告诉《财经》记者，和去年同期相比，他们服务的一些整车厂和零部件供应商今年6月的业务量已接近去年，部分客户业务量甚至有10%到20%的增长。

其原因一是因为客户在为疫情间耽误的物流运输补单;二是因为疫情走向仍有不确定性，各企业在增加库存;三是因为部分国企为提振市场信心在加大采购。

上海及周边各高速路口的管理政策在6月进一步放松。靳新介绍，上海市内现在已放开，来往江苏、无锡的政策也有调整迹象：比如封闭生产期间，进出有些地区需要货主派人去高速路口接送，现在司机证照、防疫信息符合要求的情况下，已不需要有人接车。

各地政策仍在快速变化中，长三角的一些地方政府会主动和这些物流企业沟通、听取建议，及时告知它们新变化。

6月10日，随着各工厂结束闭环生产，这家公司也恢复了正常报价。此前上海封闭生产期间，他们的中转仓和运输服务报价整体比正常情况高约15%。

中汽协许海东称，物流恢复是一个“每天都在解决问题”的过程。他介绍，工信部在2020年疫情暴发后，就牵头组织了多部门参加的产业链协同复工复产工作专班。自4月政府推动复工复产以来，工信部、商务部、交通部都派了副部长前往上海驻场，协调生产和物流的层层恢复。

2020年-2022年上半年上海市汽车产量

最初进入白名单的是上海的大型整车厂和一级供应商，接着是周边昆山、太仓等地的更上游供应商。4月29日发布的第二批白名单里包含了安吉物流、中外运、日通等生产物流企业。这些企业为一些更小的公司，比如做汽车零部件运输包装的公司争取了部分复产。

多家汽车产业链公司提到，6月以来的复工复产加速得益于上海取消了复工复产审批制度，工人得以大规模、快速返岗。

一家一级供应商的上海闵行工厂负责人荆方（化名）告诉《财经》记者，解封后的复工沟通相对容易。当时这家工厂希望让封了两个半月的工人能返家居住。6月1日，公司各员工与自己住所的居委会确认了通行管理方式，几乎所有员工都在当天恢复了正常通勤。

荆方称，他们工厂所在的园区于5月31日给企业发了复工指引，要求做好72小时核酸阴性的入门检查和制定紧急应对措施，不再做其他特别管理。

白名单推动了生产重启，但产能恢复有限

回到闭环生产的4月和5月，白名单政策帮助上海最大的两家整车厂上汽和特斯拉重启了停转多日的产线。

此前，上汽大众在4月1日停产，特斯拉从3月28日起停产。上汽大众原本只宣布停产五天;《证券时报》报道称特斯拉原计划4月1日复产。

实际停产时间超出预料，直到4月16日第一批白名单发布后，上汽、特斯拉才着手重启生产。

上汽集团于4月18日进行了复产压力测试，并带动一批核心零部件工厂同期开始复产测试。特斯拉则开始拿着复工证明去工人居住的小区点对点接人。占特斯拉上海工人总数一半的8000名工人背着包、拖着箱子在4月18日住进了位于临港的特斯拉超级工厂。

但直到6月1日前，各企业产能恢复有限，产能随时间爬坡的迹象也不明显。

闭环生产的最初一个月里，本来实行三班生产的特斯拉只能单班生产。到5月23日临近上海解封时，特斯拉才增加了一批工人，单班变为双班。

据乘联会数据，特斯拉4月产量为1.1万辆，当月特斯拉生产了11天，日均产量是1000辆。据工信部信息，特斯拉在复产的第一个月，即4月19日至5月19日，总产量是2.6万辆，日均产量是860多辆。这说明在这一个月里，特斯拉后半期的日均产量反而在减少。

在5月23日恢复双班生产后，特斯拉产量有所提升，整个5月的日均产量爬坡到了1030多辆，但仍不到2022年1月特斯拉产量高点时的一半，也低于特斯拉复工首日提出的日产1200辆的目标。上汽集团在上海的三大整车厂则一直未能在闭环生产期间完全恢复双班生产。

据《财经》记者了解，整个闭环生产期间，博世上海工厂产能一直在平时的三成左右;上海另一家Tier1采埃孚的刹车系统工厂在闭环生产期间也一直单班生产，产能是平日的三成。

“由于本身处于闭环生产，而且仍有很多上游供应商没有复工复产，第一批、第二批白名单出来后，无法根本性提升产能。”蒋健说。

博世中国总裁陈玉东在5月1日曾发朋友圈，呼吁取消白名单。他后来接受采访时解释，只放开博世这样的大企业，并不能迅速恢复供应，因为汽车供应链环环相扣，整体恢复产能还需要打通物流。博世作为一级供应商不难上白名单，但博世往上还有数量众多的直接和间接供应商。“如果供应链不形成链，最终是没有办法产出产品的。”他说。

4月16日和4月29日发布的两批白名单囊括1800多家重点企业。但一家大型整车厂的直接供应商可达200个，这些供应商的供应商加起来可达3000家-4000家，远超白名单数量。

“影响我们的多是4级、5级供应商。”蒋健说。在5月初接受《财新》记者采访时，他曾提到当时博世的数百家供应商里有三四十家处于红色风险状态，这些供应商一旦停产，博世的库存只够用1天-2天。

有两周里，一家位于苏州昆山的金属表面处理工厂没有复工，极大影响了博世的生产。博世后来与昆山当地政府沟通，在政府帮助下使这家企业实现了复工。

在任何分工发达的现代工业领域，通过长期市场竞争、合作形成的高效供应链配合，很难在短时间内备一套人为制定的系统和供应方式替代。零部件数量动辄上万的汽车业尤其如此。

白名单中的企业数量实际上远低于汽车供应链正常运转所需的数量;而且政策制定者也很难根据企业规模或产品、技术实力准确判定卡住生产节奏的关键企业到底是谁。以全球汽车业的缺芯为例，最紧缺的并不是中高端芯片，而是一些低端芯片。市场有自己的筛选逻辑。

由于汽车产业链的环环相扣，上海汽车业减产也会波及其他地区。

采埃孚在上海的刹车系统工厂也供应外地车企。一位采埃孚员工告诉《财经》记者，疫情期间，上海之外一些仍能生产的车企，因为缺刹车片而造不出完整的车。“车弄好了，差个刹车停在那里。”这位员工说。

哪吒汽车方面称，其两家工厂位于浙江嘉兴和江西宜春，本可正常生产。在3月初疫情刚暴发时，哪吒就已提前准备：曾要求一部分供应商在厂区增加日常生产所需以外的“安全库存”，有的零部件要多备七天货，以防物流中断。

但哪吒在上海有13家供应商，上海供应链大幅减产和对外物流受阻，导致过去两个月里哪吒生产不均匀、断断续续，产量减少。“整车哪怕只缺一个零部件也交付不了。”这位哪吒人士说。

上海疫情也影响了哪吒向外运输造好的整车。运输过程面临管制、等待、绕路、停留，效率降低。据哪吒方面测算，4月和5月，约有三成本该完成的交付被延迟。