欧美重估中国光伏

7月7日，国际能源署（IEA）发布《光伏全球供应链特别报告》（下称《特别报告》），认为到2025年，在用于光伏组件生产的关键部件上，世界将几乎完全依赖中国。根据在建产能预测，届时中国多晶硅、硅片在全球的生产份额将达到95%。

光伏制造可大致分为多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，2021年中国这四个制造环节的全球产量占比均在75%以上。

IEA总干事法提赫·比罗尔（Fatih Birol）在报告发布会上表示，中国在降低全球光伏成本方面发挥了重要作用，为清洁能源转型带来了多重好处。与此同时，全球光伏供应链的地理集中程度也成为各国需要应对的潜在挑战。

IEA《特别报告》认为，各国政策对于建立更安全的光伏供应链至关重要，各国应评估国内光伏供应链的脆弱性和风险，并制定应对策略和行动。

欧美各国的行动，印证了IEA的报告。作为中国光伏制造业的前两大出口市场，欧美正在重估中国光伏的价值。

俄乌冲突发生在全球能源转型加速之际，冲突让欧美饱受传统化石能源供应不稳定之苦，开始重点押注光伏、风电等新能源。欧美意识到，自己从未像现在这样需要中国光伏产品来建设光伏电站。

与此同时，欧美重塑本土光伏制造、分散供应链的决心也从未像今天这样坚定，而欧美围绕控碳和人权的新型贸易壁垒也正在形成。这两件同时发生的事情并没有因果关系，但会相互作用。

欧美上一次对中国光伏联合发起贸易保护，是2012年的“双反”（反倾销反补贴），彼时原料、技术、市场“三头在外”的中国光伏遭遇重挫、步入寒冬。今天的市场形势已经剧变，中国光伏业的能力和韧性都更强。IEA《特别报告》指出，目前中国光伏组件的成本比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。

表1：WRO暂扣令、《涉疆法案》主要区别

表2：《涉疆法案》下申请进口的两大途径

图1：中国多晶硅产量、产能区域分布

但也要认识到：低价过去是、目前依然是中国光伏制造业领先全球的王牌，然而未来的竞争绝不只限于成本。面对欧美的新型贸易壁垒，中国光伏必须建立更高层次的竞争力——供应链多元化、低碳化。

中方强烈谴责坚决反对美国《涉疆法案》

美国是除中国以外全球最大的单一光伏装机市场，也是最早且最频繁对中国光伏产品发起贸易保护的国家。

美东时间6月21日，美国海关和边境保护局（CBP，下称“美国海关”）依据《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA，下称《涉疆法案》）执法，将新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，禁止与新疆相关的任何产品入境，除非提供“清晰且有说服力的证据”证明并非如此。

《涉疆法案》于2021年12月由美国总统拜登签署正式生效，有效期8年，或至总统宣布结束时为止。2021年6月，美国海关曾以“强迫劳动”为由对中国最大的工业硅制造商合盛硅业（603260.SH）发布暂扣令 （WRO），禁止从该企业进口硅材料，以及使用了该企业硅材料衍生或生产的产品，彼时隆基绿能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）等头部组件企业的产品均遭扣押。

《涉疆法案》是暂扣令的发展和升级。与之相比，《涉疆法案》影响范围更大、证明标准更高、供进口商整理/提交证明申请进口例外的时间却更短。

这成为中国光伏企业进入美国市场的最新贸易障碍。中国是全球最大的工业硅和多晶硅生产国，作为重要产区的新疆贡献了全国近一半的产量。多晶硅为光伏产品的主要原材料，工业硅则为多晶硅的原料。

《涉疆法案》明确了四个优先执法的行业，硅基产品（包括多晶硅）及其下游产品在列。多晶硅的下游产品则包括硅片、电池片和组件。《涉疆法案》的实体清单中，工业硅厂商合盛硅业，多晶硅厂商大全能源（688303.SH）、东方希望集团、协鑫集团位于新疆的四家下属公司在列。

中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标对《财经》记者表示，今年国内非新疆多晶硅产量有45万吨，加上进口共有55万吨的量，可匹配200多GW的下游需求，满足欧美市场都没问题。

近年来，在产业配套与优惠电价政策的吸引下，国内多晶硅新建项目向内蒙古、四川、云南、宁夏等西北、西南地区转移的趋势非常明显，产能、产量增速超出新疆。据硅业分会预测，2021年底，新疆多晶硅产能的全国占比为56%，这一数字将在2023年底被稀释为31%。

但根据美国海关发布的指南，从新疆地区外采购多晶硅的光伏企业也可能面临审查，因为需要核实在其产品制造过程中是否与新疆多晶硅混合。

金诚同达律师事务所高级合伙人彭俊对《财经》记者表示，考虑到美国海关执法时的自由裁量权很大，且优先执法硅基产品（包括多晶硅）及其下游产品，具有中方背景的光伏产品出口至美国必须提供材料自证，并面临产品被扣押、合规成本上升的风险，出口成本变相增加。

目前申请进口有两个途径，理想途径是通过供应链追溯，证明产品无新疆原料成分、供应链里无清单实体，如此可不落入《涉疆法案》执行范围。如果落入《涉疆法案》执行范围，企业则需要提供供应链追溯、供应商管理、劳动合规三项证明来申请例外，证明难度、审核压力都更高。

中国光伏企业如何才能不落入《涉疆法案》执行范围？在彭俊看来，最有效的方式是建立专供美国的海外供应链，区分销往美国的产品和销往其他地区的产品。

中国光伏企业目前主要通过东南亚工厂向美国出口组件。彭俊指出，由于光伏产品是美方优先执法产品，海外建厂本身不能规避《涉疆法案》，不论从哪出口，都需要进行原材料溯源。但从实操来看，光伏企业在海外建厂更容易证明与《涉疆法案》范围无关。从原材料采购到加工生产环节全部或绝大部分在境外的光伏产品，美国海关的接受度更高。换句话说，光伏企业的海外供应链越完整，通行压力越小。

截至2022年初，隆基、天合、晶澳、晶科这中国四大组件头部企业在东南亚均有制造产能，除天合缺失硅片产能外，其他三家均覆盖了硅片-电池片-组件三端，其中，晶科率先实现海外垂直一体化，另外三家今年以来都已宣布硅片扩张计划。组件企业购买进口多晶硅，并在东南亚完成硅片、电池片、组件的制造加工，再出口至美国，是《涉疆法案》之下通行风险最低的方式。

表3：美国涉华光伏产品贸易摩擦案件梳理

考虑到国内庞大的疆外多晶硅产能，中国光伏企业此前也有WRO的应对经验，锁定了大量进口硅料，因此《涉疆法案》对中国光伏企业出口的影响有限。

针对美国《涉疆法案》，中方已多次强调，美国所谓新疆存在“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言，中方对此予以强烈谴责与坚决反对。

中国外交部发言人赵立坚此前表示，中国是全球光伏制造和装机应用第一大国，而新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地。美国编造所谓新疆“强迫劳动”的谎言，就是要靠政治操弄，实现打压新疆产业竞争优势，将光伏产业转移出中国的阴险目的。美方所作所为只会打压正常的光伏产品贸易、打乱正常供应链，破坏全球应对气候变化的努力。这最终会反噬美国自己、损害其自身利益。

值得注意的是，欧洲也正在推进强迫劳动相关立法工作。2022年2月，欧委会宣布将立法禁止强迫劳动产品进入欧盟;6月9日，欧洲议会通过《反强迫劳动海关措施决议》（类似《涉疆法案》），呼吁立法禁止强迫劳动的产品进入欧盟，这一立法草案计划于今年9月出台。

近十年来，美国已通过“双反”调查、保障措施调查等贸易救济调查向中国光伏征收过数轮关税。

美国2012年发起第一次“双反”后，中国光伏企业通过购买台湾地区生产的电池生产组件出口美国;2015年的第二次“双反”则堵上了台湾的口子，中国光伏企业遂在成本较低、且位置最近的东南亚布局产能出口美国。对比来看，中国大陆产的电池组件出口美国需要面对“两次‘双反’+201+301”的关税组合，而东南亚产的电池组件出口美国则只需征收201关税。由于高昂的税率，中国大陆产的光伏产品早已不出口美国，主要企业每年仅会象征性出口几MW，以保持记录让美国商务部年度审查，维持单独税率。

2011年-2020年，美国直接从中国进口的光伏产品金额减少了86%。作为中国光伏企业海外产能主要集聚地的东南亚，眼下占据美国光伏组件八成以上份额。

今年以来，美国对华光伏贸易政策密集，呈短期松动、长期趋严的特点。

2月，美国将即将到期的光伏电池与组件210关税延长四年;3月，美国对越南、马来西亚、泰国和柬埔寨东南亚四国的光伏产品发起反规避调查，后因国内项目安装受影响，6月拜登宣布豁免未来两年内从东南亚四国进口的光伏产品关税;6月，美国海关依据《涉疆法案》执法。

欧洲“绿色”门槛成型

致力于绿色转型的欧洲，光伏装机规模迅速提高，这对中国光伏企业来说是个机遇;但欧洲正在制定一系列绿色标准，提高光伏等产品的市场准入门槛，这对中国光伏企业又是潜在风险。

欧洲是中国光伏组件最重要的出口地，2021年占据了44%的份额。根据PV InfoLink数据，2022年1月-5月，中国光伏组件共出口63GW，同比增长102%，其中欧洲增速145%，占比已超一半。