高端装备制造业：工业脊梁的进阶

装备制造业是向国民经济各部门提供装备的产业，是实体经济的重要部分，是一个地区工业水平的代表，也是国家综合竞争力的重要体现。其中，高端装备是重要组成部分，是装备制造业重要发展方向。之所以“高端”，因为技术密集，是多学科多领域高精尖技术的展示；技术附加值高，处于价值链高端和核心环节；对装备制造业能起到很强的带动引领作用。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010年10月10日发布）中，高端装备制造产业与节能环保产业、新一代信息技术产业、新材料产业等七大领域一起，被确立为战略性新兴产业。2021年，包括高端装备制造业在内的战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%，对社会经济的支撑作用不断凸显。

2021年，苏州实现装备制造业产值12709.4亿元，是全市两大万亿级产业之一。装备制造作为苏州四大主导产业之一，在助推苏州经济发展，培育苏州工业化能力方面起到了主导作用。苏州装备制造布局日趋完善，集聚了4218家规上企业、21位院士（专家团队），引进国家级人才20名，建有国家级创新载体16家，拥有了一批具有核心技术的高端制造企业。

苏州装备制造业正在向高端化发展，2021年高端装备制造业产值5103.67亿元，较上年提升15.9%，占规上工业总产值和装备制造业产值比重分别为12.5%和40.15%，提前实现《苏州市智能制造三年行动计划（2020-2022年）》制定的目标。

高端装备制造业的主要优势领域

苏州在电气机械、工业机器人、数控机床、高端医疗器械、汽车零部件等领域已经积累了一定规模；尤其在细分门类和核心部件生产上，展现出明显的优势。

电气机械 近年来，苏州的电气机械产业一直保持15%以上的平均增长率，高于全国平均增速，是苏州第三大工业部门，2021年产值超过3300亿元，总量位于全国前列。

在这一产业链上，苏州在光伏组件和光伏电池制造产业起步较早、基础较强，重点企业主要布局在常熟、张家港、高新区，涌现了阿特斯、通用、腾晖等一批知名企业。2020年，苏州光伏电池产量占全国44%，光伏组件产量占全国产量约48%。在低压电器行业，位于常熟的常熟开关是国内龙头企业，40年来不断加大科研力度，专注新产品和技术研发，国内市场占有率已超15%，其自主研发的新型断路器已达到国际领先技术水平。在电气机械检测领域，位于吴中的苏州电科院是我国输变电能源装备领域检测条件最完备、技术能力最强、检测规模最大的独立第三方检测认证机构，填补了国内、国外相关技术领域里的许多空白。

工业机器人 2021年，苏州居全国机器人城市综合排行榜第三名。苏州市工业机器人产业发展快速，形成了涵盖系统集成、核心零部件、本体开发等环节的工业机器人产业链。苏州工业机器人产业结构布局日趋合理，核心零部件国产化率领先全国，专注发力高附加值市场。

在核心零部件领域，绿的谐波成功打破了国际品牌在国内谐波减速器领域的垄断，为国产机器人、数控机床等高端装备制造业的发展提供了支撑。在系统集成领域，江苏北人专注汽车行业机器人集成，在柔性焊接和电池托盘领域竞争优势突出。在新赛道的选择上，位于工业园区的汇博机器人抓住了职业教育领域的需求缺口，借助其工业机器人应用领域优势，为工业机器人应用人才培养提供整套综合实训产品，已经成为国内这一领域产教融合的典范。

汽车及零部件 苏州在整车制造、汽车零部件，以及研发上均形成了集聚效应，产业链较完整。2021年，全市汽车制造业总产值突破2000亿元，占全省四分之一。

在整车制造方面，金龙汽车作为苏州历史最悠久的车企，在燃油和新能源大中型客车领域销量居全国第二。常熟是苏州最大的汽车生产集群，有160余家汽车企业，2021年产值占苏州全市四分之一以上，集群中汽车内饰和驱动部件已形成特点和优势。位于常熟的奇瑞捷豹路虎工厂拥有两大省级示范智能车间，年产能20万台，也为常熟带来了一大批产业链企业的聚集。

昆山被誉为汽车零部件制造基地，产业链齐全、配套能力突出，拥有汽车零部件企业近千家，2021年产值达500亿元。昆山已经在模具制造、汽车电子、底盘系统等环节形成了研产销一体的发展格局。

苏州亦抓住了新能源车的历史发展机遇，在新能源车相关产业集群中，从整车、燃料系统、智能车联网等产业链上下游各个关键环节形成创新优势，尤其是相城高铁新城已在车联网方面形成先发优势。

高端医疗器械 高端医疗器械是苏州市重点打造的先进制造业集群之一。苏州市医疗器械产值占全省三分之一，企业数量占四分之一。

医疗器械产业在苏州呈现以工业园区为核心，高新区、吴中区、昆山、张家港多个集聚区共同发展的格局，各自聚焦多项细分领域。工业园区医疗器械产业在2021年的产值为430亿元；将医疗器械作为头号产业的高新区，产值达300亿元，近几年年均增长30%。

为帮助企业快速、高效地实现产业化，以高新区为代表的医疗器械产业园为企业提供了全面的公共服务平台，相继培育出了长光华医、心擎医疗、康多机器人等一批本土创新型领军企业， 同时吸引鱼跃医疗、美康生物等十余家上市龙头企业投资和并购；2021年引进了中奥汇成、欧几里得等医疗器械项目，赛默飞世尔科技生命科学产业基地等重大项目落户。

数控机床 数控机床主要包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床。江苏是中国数控机床制造大省，苏州在金属切削、特种加工两个领域均有不俗表现。

苏州电加工机床研究所成立60多年来不断跟进国家机械工业发展，拓展技术研发领域，成为了我国特种加工行业研发实力最强、产品门类最多的高新技术企业，为我国国防装备制造企业提供了有力支撑。

苏州吸引了位列世界顶尖梯队的巨浪、牧野等外资品牌投资建厂。日本牧野在昆山设厂20多年来，已将牧野集团全球电加工设备产量近80%布局在此，并形成了全球电加工制造和研发中心。

在金属切削机床领域，华辰精密装备（昆山）股份有限公司，经过几年努力，成为国内数控轧辊磨床领域的领军企业。2021年，德国巨浪将其世界级智造工厂落户太仓，布局了四条组装线。诚然，高端数控机床一直是国产化率较低的行业，苏州纽威作为本土民营数控机床企业的代表，目前是江苏省规模最大、全国排名前列的数控金属切削机床生产企业。

高端装备制造业的发展特点

具有专注核心领域的突出特点。高端装备制造业是苏州专精特新企业较为集中的领域，也是“专精特新”政策所重点培育的行业。苏州的高端装备企业大都在关键领域和核心部件精耕细作，逐渐在细分行业占领市场优势，在产业链核心环节补短板，带动企业向产业链中高端提升，填补国内空白的同时，打破国际垄断。

广大特材推动了中国高端风电齿轮钢从净进口国向全球最大出口国转变，其在2021年成立了高端装备精密零部件智能制造项目，强化风电发力零部件制造优势，提升产业链可控性。

控制系统是高端装备制造中的关键核心技术，也是对外依存度较高的一个领域。而伺服电机属于控制系统的关键部件，外资占比高，头部效应明显。苏州在短短十来年的时间里培育出了目前全国伺服电机领域头把交椅的品牌：汇川技术。

汇川技术2008年落地吴中区后，就开始重点关注工业自动化发展，专注耕耘技术含量高、附加值高的伺服电机业务。随着工业机器人兴起带来的需求，伺服电机行业产值增长迅速。2021年，汇川技术表现明显优于行业平均水平，通用伺服系统销售收入38亿元，在中国市场首次超越安川等外资品牌，市占率排名第一。同时，汇川在液压变频器、电梯、新能源汽车领域也已处于世界顶尖梯队位置，2021年工业机器人出货量超1万台。

在苏州装备制造业规模和质量的传统优势基础上，高端装备制造业在高附加值的重要应用场景不断突破，为苏州制造业转型升级起到了重要支撑作用。

紧跟技术前沿与发展、持续创新技术。数据显示，在苏州的高新技术企业、瞪羚企业，以及独角兽培育企业中，装备制造类企业占比均超过三分之一。实现生产管理提质增效、转型升级、不断满足市场需求，是企业在技术创新中关注的主要内容。

“智改数转”为高端装备制造业提供了以创新技术提升企业能级的快车道。在此过程中，企业作为创新主体的作用不断凸显，智能化改造全面提升了企业生产效率和竞争力，对技术改造的不断投入，充分挖掘了企业的转型潜能。华兴源创是一家研发驱动的检验检测领域企业，不到20年从国内率先进入电子设备检测市场的年轻公司做到了世界主要平板显示检测设备提供商。公司的研发投入已占营收18%以上。华兴源创通过数字化平台改造，升级了针对非标市场的供应链系统，同时在技术上不断向新领域开拓，已实现在芯片半导体检测上的国产自主创新，在更多市场领域站稳了脚跟。

重视创新，以科技为驱动力，造就了苏州高端装备制造业在不断变化的市场中始终把握关键需求，推动企业拓展国内外龙头客户，比肩国际一流标准。

呈现出极强的产业集群发展态势。在昆山、太仓、张家港、工业园区、吴中等区市，高端装备制造业的产业集群均已具备一定规模。

机器人与智能制造产业是吴中重点发展的三大主导产业之一，科沃斯、汇川技术、绿的谐波、赛腾精密等一批产业链上下游龙头企业在这里发展壮大。在这一产业集群的打造上，吴中区连续出台多项政策措施作为规划引领，配套全方位的制度保障。同时，加强创新平台打造，借力高校院所资源，加快产学研一体化发展。另外，创新人才引进机制，引进、培育了近300人次区级以上科技领军人才，为产业集群打造积累强有力的智力支撑。目前，吴中机器人产业集群已聚集相关企业300余家，2021年产值达888.7亿元。

高端产业集群化发展，提升了生产制造的基础能力，加强了产业链韧性，吸引社会资本投资能力不断增强，为产学研一体化发展提供了深厚土壤，也让产业结构持续更新成为可能。

从生产型制造向服务型制造的转型。新一代产业革命对产业发展带来一系列重大变革，服务型制造已经成为制造业新趋势。关注客户需求，适应定制化服务趋势，提升自身价值链，已成为制造企业提升竞争力的必经之路。苏州高端装备制造领域的不少企业从标准设备供应商转变为整体解决方案提供商。通过自身对细分领域智能化转型、生产管理模式创新、供应链升级的经验积累，逐渐向同行业提供智能化改造解决方案。

以铸造技术研发为核心的明志科技，是国内铸造行业首家上市企业、首个智能化制造示范车间。明志科技正在与吴江区联合打造中鲈智能铸造产业园，整合自身在铸件开发与制造中研发的智能技术和绿色技术，发挥企业标杆作用，输出智能生产、绿色工厂的整体解决方案，引领当地传统行业整体转型升级。再如以消费类电子代工起家的博众精工，通过较好地将工业自动化和数字化底层技术方面的积累，与相关领域生产流程技术诀窍的结合，迄今已将消费类电子智能解决方案、新能源智能制造解决方案作为其主营业务领域，并正向工业互联网“双跨”方向提升。

2021年，苏州全市工业互联网规上应用企业已超过5000家。在行业标杆的引领和带动下，积极拥抱服务型制造，加强产业链服务，高端装备制造业价值链正在向“微笑曲线”的两端攀升。

以前瞻视野把握趋势

随着我国产业结构转型和高新技术的不断突破，高端装备制造与产业链上下游的关系将更加密切。有机构预测，2024年我国高端装备产业市场规模将接近40万亿元，产业发展迎来关键的战略机遇期。在持续深耕已有产业的基础上，苏州正在迈开新的步伐，全力引育以航空航天、轨道交通为代表的高端装备制造核心产业，抢抓高端装备制造的战略制高点，力争在“十四五”期间将高端装备制造建设为千亿产业集群。

未来，苏州有望在更多的领域形成领先优势，加快构建整体竞争力，早日实现这一千亿级先进制造业集群的打造。对此提出三点建议：

第一，需要把握趋势，超前安排，保持对新技术新趋势的关注，以前瞻性的视野事先研判方向，在新领域中持续向上突破、拓展自身优势。尤其对高端装备而言，其核心零部件技术迭代速度快，需要做到预先研制、超前引领、抢占市场，否则有被新的技术路线所抛弃的风险。

第二，现代制造业的领域边界愈加模糊，不同领域之间的跨界经常可以成为新动能的起点。苏州需要重视跨领域融合发展能力，加大新技术与重点领域的深度融合、协同发展。

第三，苏州的优势多集中在生产中间环节，未来可以考虑适当延伸技术优势，扩展技术领域，扩展到产业链上下游市场，在巩固原有地盘和份额的基础上，通过技术升级和市场跨越占领新的领域。延展并不是盲目扩张，而是在领域内逐步消除技术盲点，破解“卡脖子”难题，从技术专精走向技术矩阵；沿着产业链上下游，抓住成长机遇，突破产品边界，甚至从提供产品走向输出解决方案。

（编辑：袁雪）