中东中亚非洲拉美，中国四大油气来源地谁最靠谱

2020年是极其特殊的一年。百年未有之大变局叠加百年未有之大瘟疫，世界在动荡中艰难前行。2020年，有美国的大选，也有俄罗斯的修宪;有安倍的辞职，也有昂山素季的胜选;有阿塞拜疆和亚美尼亚的“纳卡冲突”，也有中印之间的边界摩擦;有英国的脱欧成功，也有亚太十五国都区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧投资协定的签署;有阿以的世纪和解，也有伊朗的“祸不单行”。

“瘟疫下的冲突”，是2020年全球政治经济形势的写照。

2021年，随着新冠疫苗的普遍接种和各国采取的系列经济刺激政策，全球政治经济和疫情态势预期将会得到显著好转。2021年，全球将目睹拜登的新政，也将见证中国全面建成小康社会和中国共产党成立100周年;将看到非洲国家如火如荼的大选，也将见证美洲国家议会和总统选举、“左”“右”之争的不确定性;将目睹美国和伊朗在伊核协议问题上的博弈，也将可能看到美俄战略对抗的加剧。而且，刚刚进入2月份，就出现了缅甸国务资政及总统遭军方“拘押”的黑天鹅事件，整个东南亚为之一震。

截至2020年底，中国石油企业已在全球50多个国家投资运营管理着200个油气合作项目，形成了2亿吨左右的油气权益产量当量，油气合作主要集中在中东、中亚、非洲和拉美这四个重点地区。这四个地区与中国传统政治友好，也是中国能源企业实施“走出去”和国际化经营的主力地区。这四个主力合作区2020年的宏观环境有何特点？2021年将出现哪些新动向？本文逐一进行分析。

中东：低油价下的国家迷茫

中东是全球油气最为富集的地区，48.1%的石油剩余探明可采储量和38%的天然气可采储量都集中在该地区，中东地区也是全球能源地缘政治冲突最为激烈的地区。截至2020年底，中国石油企业在中东地区10个国家参与投资和运营着20个油气合作项目，主要集中在伊拉克、阿联酋、阿曼等国家;2020年的权益油气产量当量6500万吨左右，是中国企业权益产量份额占比最高的地区。

2020年，中东地区遭遇严重疫情与超低油价的双重暴击，IMF甚至称中东经济出现了半个世纪以来最严峻局面。与此同时，美国与伊朗的“斗法”力度不减，但伊朗继续保持战略耐力。部分阿拉伯国家在外部压力下选择与以色列建交，阿以关系取得历史性突破。

总体看，2020年的中东地区局势呈现“三三四”特点。第一个“三”是中东地区的三大地缘政治集团之间的关系更趋平衡，一是以沙特、埃及、阿联酋为代表的保守逊尼派阿拉伯国家，二是以土耳其、卡塔尔、利比亚西部阵营组成的激进逊尼派国家，三是以伊朗、叙利亚和黎巴嫩真主党、伊拉克民兵等什叶派主导的国家和势力。第二个“三”是该地区近十年来上演的三大内战的炮声依旧，一是叙利亚冲突继续在阿萨德政权与反政府势力之间展开，二是利比亚东西阵营在2020年展开了轮番激战，三是也门的局势打打停停、以打为主。第三个“四”指阿拉伯国家和以色列在2020年实现了重大突破，阿联酋、巴林、苏丹和摩洛哥四个国家相继和以色列实现外交关系正常化。另外，伊朗始终是中东问题的焦点，从年初“圣城旅”总司令苏莱曼尼在伊拉克被导弹精准打击致死，到岁尾顶级核科学家法赫里扎德在德黑兰市郊被机枪扫射身亡，这一年的伊朗可谓祸不单行。

展望2021年，中东局势最大的外部变量是美国拜登新政府上台。可以预见的是，拜登的中东政策与特朗普会有战术上的明显区别，但在总体姿态和战略层面不会有根本变化。战略上，从奥巴马到特朗普再到拜登，美国对中东能源的依赖度明显下降，对中东事务的兴趣也在下降。拜登政府将在减少美国对中东的过度投入与保持对中东的主导影响力之间寻找平衡。战术上，拜登政府将会以寻求与伊朗缓和为发力点，争取早期政绩。随着美国伊朗的有限缓和，阿拉伯国家与以色列关系正常化的趋势将延续。

展望2021年，中东局势最大的内部变量是油价。对于中东大多数国家而言，油价的高低意味着经济基本面的好坏，意味着民众失业率的高低，意味着民众上街游行次数的多少，意味着政局动荡的缓解与升级。而且，2021年是“阿拉伯之春”10周年，这10年来阿拉伯世界社会动荡一直不息，2021年不排除有新的爆发。而且，新冠疫情的蔓延会让所有的国家承受极大的压力，“国民染疾、经济受创”仍将持续。

其中：伊拉克对油价依赖最高，面临的挑战也最为严峻。作为欧佩克如今第二大石油生产国，2021年，伊拉克的财政盈亏平衡油价大约是64美元/桶。伊拉克政府收入的90%要依靠石油。低油价意味着政府无法承担基本的财政开支，货币贬值和经济通胀无法避免。加上政府治理不善和疫情应对的严重不力，经济形势的不断恶化将引发更多更暴力的抗议示威活动。

沙特即将面对拜登时代的“冷落”，好日子似乎到头。2021年，沙特的财政盈亏平衡油价大约是68美元/桶。过去四年的特朗普执政时期，是二战以来美国和沙特两国关系史上的又一个“蜜月期”，也是沙特在内政上的“安逸期”和外交上的“冲动期”。2021年及以后，沙特将争取类似特朗普家族的美国政府强力支持。尽管沙特努力寻求与拜登政府在能源领域开展合作，但中长期来看，拜登支持绿色能源转型对沙特而言是个沉重打击。

阿联酋的发展模式将继续引领中东，将在传统能源和能源转型之间谋求平衡。2021年，阿联酋的财政盈亏平衡油价大约是66美元/桶。但阿联酋的国家转型遥遥领先于其他阿拉伯国家，这主要得益于阿联酋领导人及迪拜等酋长国当家人的战略视野和开放合作的政策。除了石油这一经济支柱产业，阿联酋的金融服务业、港口贸易业，甚至会议会展业等，均是全球首屈一指的。

中亚：三十而立？

1991年，苏联解体。2021年，中亚地区五个“斯坦国”和阿塞拜疆独立30周年。

地处亚欧大陆结合部的中亚地区，位于俄罗斯、中国、印度、伊朗、巴基斯坦等大国或地区性大国中间，从地缘位置看，是贯通亚欧大陆的交通枢纽，历来是东进西出和南下北上的必经之地，这里是古代的丝绸之路途经地，也是近年中国倡导的“丝绸之路经济带”建设的核心地区。

在能源资源上，中亚及里海地区石油储量一般估计为1500亿-2000亿桶，约占世界石油储量的18%-25%，探明天然气储量达7.9万亿立方米，被誉为“第二个中东”。截至2020年底，中国石油企业在中亚地区6个国家均有投资和经营，参与运营和管理着约30个油气合作项目，主要集中在哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦;2020年的权益油气产量当量4200万吨左右，是“一带一路”油气合作的核心地区。

2020年，由于新冠疫情大流行，中亚地区在政治、经济转型过程中的短板被迅速放大;美国发布“中亚地区新战略”，俄罗斯在该地区的影响力持续上升，中国对中亚的合作在疫情下保持平稳。

具体而言，哈萨克斯坦改革阻力重重，托卡耶夫总统力推哈国内改革，但面临不少掣肘;政府抗疫不力遭到诟病，哈成为全球第一个被迫“二次隔离”的国家;权力斗争有所激化，纳扎尔巴耶娃（首任总统纳扎尔巴耶夫长女）被解除上院议长职位。

乌兹别克斯坦政局总体保持稳定，发生系统性风险的可能性较低。塔吉克斯坦顺利举行两场大选，现任总统拉赫蒙的长子鲁斯塔姆（1987年出生）现为塔国“二号人物”，接班势头明显。

土库曼斯坦通过修宪理顺立法机关架构，人民委员会不再是最高权力机构，而成为议会上院，设56席;原议会不再是唯一立法机关，而是议会下院，设125席。

吉尔吉斯斯坦再现街头革命，热恩别科夫被迫辞职，扎帕罗夫总理出任代总统，吉国政局乱象远未平息。

2020年，俄罗斯在中亚地区的影响力持续凸显。中亚各国由于经济、卫生防控等遭遇严重困难，部分国家政局陷入动荡，对俄需求上升。而俄罗斯正好借此加大与中亚各国的沟通合作，在抗击疫情、疫苗接种、劳工就业和经贸合作等领域发挥重要作用，俄在中亚地区的“特殊影响力”进一步凸显。

再看美国2020年在中亚地区的动作。2020年2月初，美国时任国务卿蓬佩奥访问哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。美国务院于2月5日对外发布《美国中亚战略2019-2025：促进主权和经济繁荣》，美国对中亚的“新战略”出炉。

该战略一是宣称至前苏联解体后的30年来，美国在该地区已经直接援助了90亿美元，并通过对世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行和亚洲开发银行施加影响，间接向中亚提供了500多亿美元的信贷、贷款和技术援助;二是亮明“关键立场”，即“无论美国在阿富汗的参与程度如何，中亚都是一个对美国国家安全利益至关重要的地缘战略地区;三是明确在该地区的“核心目标”，包括支持和加强中亚各国以及整个地区的主权和独立、减少中亚地区的恐怖主义威胁、扩大并维持对阿富汗稳定的支持、鼓励中亚与阿富汗互联互通、推进法治改革和尊重人权等、平衡地区邻国对中亚各国的影响等。

可以看出，美国对中亚的新战略显得比以往更加积极主动，其中一个明显意图要是防范俄罗斯和中国这样的大国在该地区发挥更大影响力。

2021年，中亚地区将陆续迎来独立三十周年。30年来，中亚地区在全球化的大背景下，各国的经济发展均取得了长足的进步，GDP保持较快速度增长。过去十年，哈、乌、土、塔、吉的GDP年均增速分别达到3.3%、6.5%、6.4%、6.7%和3.8%左右。

30年来，中亚诸国在与域外大国的交往上基本采取“多元外交”战略。在“向俄看”“向美看”，还是“向中看”“向欧看”的“四角关系”问题上，中亚地区基本采取各有接触、不伤和气的平衡外交政策。但由于俄罗斯和中国在地理上与中亚互为邻国，天然的地缘政治和地缘经济决定了中俄两个大国对中亚地区的影响力要稍高于美欧在这一地区的影响力。但显而易见，俄罗斯在中亚地区的影响力是其余各方力量均无法比拟的，尤其在政治和安全领域。

在经济合作方面，随着中国“一带一路”倡议的提出和实施，中亚地区与中国的经贸合作往来更加密切，中国一直是哈国、乌国和土国这三个中亚主要国家的全球第一大贸易伙伴。以乌国为例，即便在疫情不利影响下，乌国2020年国际贸易额下降13%，但中国依然是乌国的第一大贸易伙伴。

2021年，中亚各国将继续在疫情蔓延与国内经济普遍下滑的双重打击下艰难前行。哈国将全力抗疫，执政精英将就权力分配继续博弈。乌国领导层将继续巩固政经改革成果，延续经济增长势头。塔国、土国政权交接问题提上日程，“接班人”将逐步走向前台。吉国将迎来总统、修宪、议会等多场选举，能否找到适合自身的发展道路尚未可知。

未来，俄罗斯仍将是中亚地区地缘政治主要玩家;美将在新中亚战略框架内加大与各国接触力度;而中国将继续依托“一带一路”，加大与中亚地区的经贸往来，保持该地区在“丝绸之路经济带”建设中的核心地位;至于欧盟，将在德国的带领下，与中亚诸国持续保持密切接触。

在中亚地区的油气开发与合作上，该地区的油气竞合现状恰恰是中亚地区“多元平衡外交”的真实写照。总体上，中亚地区的石油资源主要集中在哈萨克斯坦，特别是里海地区的几个大型特大型油气田开发项目上，比如田吉兹和卡沙甘项目，其高峰年产量能分别达到5000万吨和7500万吨左右;中亚地区的天然气资源主要集中在土库曼斯坦，探明可采储量19.5万亿立方米，居全球第四。

哈国兼具资源供应国和过境国角色，其“能源权力”和战略主动性最高;其次的土国，依赖其全球天然气大国的角色，在地区能源地缘政治的博弈中长袖善舞;而乌国、塔国和吉国由于资源禀赋差，主要扮演过境国的角色，在油气合作和跨境通道建设上往往持“乐见其成”立场，话语权较低。