字节跳动想做“中国第四朵云”

To C（to customer，即面向消费者的业务）之外，字节跳动（下称“字节”）也在做to B（to business，即面向企业的业务），这不算新鲜事。

即将发生的变化在于，字节正在进入技术to B市场的基础设施层。《财经》记者获悉，字节“火山引擎”部门将在9月-10月正式发布包含计算、存储和网络的云计算IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）服务。

该业务将由字节2020年8月收购的容器云服务商才云科技创始人张鑫负责，汇报给原百度T11级技术专家、现火山引擎总经理谭待。在更高层，火山引擎的整体业务由分管字节技术研发的副总裁杨震原负责。杨震原于2014年加入字节，此前是百度搜索部副总监，在张一鸣于今年5月宣布卸任字节CEO前，杨震原向张一鸣汇报。

在已建成的河北张家口数据中心外，字节也正计划在上海、深圳等城市或周边建设大型数据中心，用于对外提供 IaaS服务。

一名火山引擎人士表示，火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。

字节在2017年就开始试水to B，当时主要给国产手机厂商的内置浏览器输出推荐算法和内容。在此基础上，字节组建了火山引擎业务，于2020年6月正式对外发布，最初以“营销增长”相关技术服务切入市场。火山引擎6月10日举行了今年第一场发布会，介绍其在“数据驱动增长”方面的成果，但未提及IaaS服务。

此外，字节目前主要的to B布局还包括2019年推出的企业级协同办公工具飞书和教育领域为学校提供技术服务的AI学（2018年收购）、极课大数据（2019年控股）。

在字节进入to B领域之前，to C移动互联网的流量红利已开始消退。据中关村互动营销实验室和普华永道的数据，2017年以来，中国市场互联网广告收入增速逐年下降，从近30%跌落至2020年的不足14%。如果只通过分发流量做广告生意，字节离天花板已经不远。

以云计算为代表的to B技术服务可能是带来新增长的方向之一。

在2016年今日头条用户数达到6亿时，字节创始人张一鸣就曾说：“公司越强大就越要往底层走，往整个社会的基础设施走”“C端做完可以往上游进入B端基础设施”，比如“数据库、云计算、芯片等”，“如果能做成，是对中国科技企业的提高”。

在to C业务上，字节曾凭今日头条、抖音等爆款应用异军突起，在BAT如日中天的格局里走出独立路线，未站队其中任何一家，打破了此前部分人对创业公司再难挑战巨头的刻板印象。

在to B业务上，还是行业新手的字节，这一次仍不被更早进入云计算市场的其他巨头重视或看好。

一位国内市场前三的头部云厂商业务负责人告诉《财经》记者，目前他们在竞标时很少遇到火山引擎，他认为缺乏to B历练的字节要把“坑都踩一遍”。另一家前三云厂商高管听闻火山引擎要做IaaS服务时，第一反应是“来得及吗”？

字节再一次被低估了吗？这个问题的答案部分写在中国to B领域的现状中：过去几年里，整个行业的商业成效都曾被高估，赚钱难度则被低估。

在当前to B市场的主赛道云计算方向上，中国市场尚未真正出现能自证规模化盈利能力的公司。对新入局者字节来说，这预示着前路凶险，也可能预示着前程远大。

是填空题，不是选择题

在新增IaaS层业务后，字节火山引擎的云计算版图更趋完整。

去年6月刚上线时，火山引擎首批推出的主要是云计算应用层和中间层的产品或服务，属于SaaS（Software as a Service，软件即服务）和PaaS（Platform as a Service，平台即服务）范畴。

从SaaS到PaaS再到IaaS，客户买到的产品与服务越来越偏底层基础设施：SaaS是可直接使用的具体软件应用;PaaS主要是开发和运行应用的环境;IaaS服务则是搭建和运行各种应用的底层资源与设施，如存储、网络等。

对服务商来说，越靠近IaaS层，则投入越大、越重，它需要服务提供者运营甚至自建数据中心并维护大量服务器。IaaS服务因而具有投入高、规模效应强、先发优势难被撼动的特点。

图1：中国市场互联网广告收入增速逐年下降

在决定是否迈出IaaS这一步前，火山引擎曾有迟疑。

一名接近火山引擎的人士告诉《财经》记者，去年，当火山引擎内部讨论要不要做IaaS时，推动和分管火山引擎的杨震原曾透露过担心：竞争激烈的IaaS市场，可能难有字节的位置。

以2006年亚马逊首次推出IaaS服务为起点，这一领域已发展15年，形成了相对稳固的格局，且市场集中度正进一步加强。

根据调研机构IDC的数据，五年前，中国IaaS市场前五供应商共占近七成的市场份额，而到2020年四季度，阿里云、华为云、腾讯云、中国电信天翼云和亚马逊AWS已占了近八成的份额，其中阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为40.6%、11%和11%。百度云、京东云、金山云等玩家在份额统计中逐渐成为“others”（其他），从2013年开始运营的美团云在去年全面停服。

把市场拆成行业细看，火山引擎自己列出的重点方向——零售、文旅、金融、泛互联网和汽车——每一个行业里，都已有竞争对手蹲守。更早入局的阿里、腾讯和华为不仅已进入了更多行业，也对各行业有更细致的经营，仅在泛互联网内部，它们又分出了音视频、电商、游戏等不同赛道。

要挖别家的老客户并不容易。据艾瑞咨询数据，2020年，50%的公有云IaaS客户来自泛互联网行业，它们本就“长在云计算环境”中，对IaaS服务接受度好、需求量大，是理想客户类型，但泛互公司通常与云厂商有稳固合作关系。多位行业人士提及，经过多年竞争，“泛互联网行业公有云格局已定”。阿里云的电商、零售，腾讯云的音视频、游戏，大家各有优势阵地。腾讯云在今年5月透露，其音视频解决方案已覆盖国内90%该类型客户。而音视频方案也是火山引擎的重点产品线之一。

但对火山引擎来说，进入底层的IaaS服务更像一道填空题，而不是选择题。

IaaS能带来更多收入。火山引擎之前对外提供的SaaS、PaaS产品市场体量偏小。据中国信通院数据，2019年，中国SaaS市场规模为194亿元，约为字节同年广告收入的四成。考虑到SaaS市场集中度不如IaaS，这进一步减小了该业务的吸引力。而IaaS的体量则大很多，其2019年的市场总规模为453亿元。中国IaaS市场也有不错的增速。据IDC数据，去年中国的公有云IaaS服务市场增速达49.7%，是全球市场增速的两倍多。

做IaaS也能进一步帮火山引擎吸引到有这部分需求的新客户，同时满足老客户的更多需求，是扩大客户基数，增加已有客户黏性的手段。

2021年春节后，在火山引擎的一次例行全员会上，火山引擎管理层告诉整个团队，他们已决定正式进军IaaS市场。

补足IaaS这枚拼图后，火山引擎的整体性质更加清晰，它是一种“技术外溢”：把字节在发展过程中积累的各种技术工具和能力，如“内容推荐算法”“A/B测试工具”、数据分析工具和算力调度系统、存储系统等打磨成对外的云计算产品或服务，卖给其他人用。

这些东西本属于字节中台的技术部分。为提高投入产出比（ROI），字节会把不同产品线都用到的共通能力和技术汇集一处，这即是中台。

除技术部分外，字节目前的中台还有商业化（包含巨量引擎、穿山甲）和用户增长部分，它们共同支撑着字节400多个产品和业务，构成了“大中台-小前台”的组织架构。

中台被一些人视为字节取得成功的原因。2019年3月，阿里巴巴原B2B总裁卫哲在混沌大学讲课时评价，字节跳动崛起，很大程度在于它是大互联网公司中，“第一个率先实现强中台的公司”。

推动和分管火山引擎的杨震原也是字节中台技术部分的负责人之一。在他看来，让内部技术团队去市场上竞争，除了有对外的业务意义，也能进一步提高字节自己中台的技术能力和团队活力。在去年底的一次内部会议上，杨震原解释为何推出火山引擎时说：“面对更大的场景，才能把团队打磨得更好。”他认为这有利于提升字节在主营业务上的竞争力：“有的公司是业务发展才能带动技术进步，但反过来技术进步也能推动发展。”

在增长匮乏的时代卖增长

从行业层面看，火山引擎做IaaS的一个机会是客户普遍会采取的“多云策略”。大多数公司成长到一定阶段后，会选择更多的云厂商，降低对单一云厂商的依赖，避免丧失议价权，同时规避可能出现的宕机风险。

一位中国市场排名前三的公有云厂商高管说，更多的公司选择“多云”，是它们起步相对晚，但能追赶上来的原因之一。

图2：云计算的三种服务类型

图3：2016年以来，中国头部公有云厂商laaS市场份额变化情况

咨询机构Frost&Sullivan的数据显示，2019年，使用云计算且规模超过千人的美国企业中，85%采用多云，中国的比例为26%。更多中国企业选择多云将成为未来几年的行业趋势。

从字节自身的特点看，除大量技术人员和充沛现金流的家底，其做云服务的明显优势还有流量资源和超强的增长能力。

截至2020年8月，中国每天都有6亿人使用一次抖音，字节达成这个目标只用了四年。根据字节官方说法，其全部产品的全球总日活用户已达10亿人。据QuestMobile数据，2020年上半年，字节系产品占全网用户使用总时长的比例进一步提升至15.3%，仅次于拥有微信的腾讯。

而流量和增长，恰恰是整个商业世界现在匮乏与渴求的东西。QuestMobile数据显示，2020年上半年，中国移动互联网月均活跃用户数为11.55亿人，同比增速1.7%，2018年初时，这个数字还是6.2%。

“就像当初阿里巴巴通过淘宝带动阿里云，字节也一样能用（抖音）流量带动火山引擎。”一名火山引擎人士告诉记者，他们内部认为，字节希望比肩阿里云、腾讯云、华为云，做成（中国）市场上第四朵云。

定位为“企业的持续增长引擎”的火山引擎选择的重点行业——泛互联网、零售、汽车、金融、文旅——也都非常依赖流量，渴求增长。火山引擎对客户讲的故事正是帮助它们缓解增长焦虑。