新能源汽车：寻路下乡

随着国补正式退坡，曾经超高速增长的中国新能源汽车市场慢了下来。2023年1～3月，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7％和26.2％，而去年同期增速均为140％。

“汽车终端市场依然相对疲软，国内有效需求尚未完全释放，企业经营压力较大，行业稳增长任务十分艰巨。”在发布今年一季度汽车产销数据时，中国汽车工业协会如此总结。

新能源汽车能否开辟新的增长空间，继续保持高增速？答案藏在“乡村”。

“未来随着整体市场结构的逐步改善，推动县乡市场实现新能源汽车普及是重大的市场机会，也是巨大的蓝海。”乘联会秘书长崔东树对《中国新闻周刊》回复。

汽车消费在今年稳经济大盘中，被寄予厚望。国家发改委在今年6月明确表示，今年的重点任务是抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，稳定汽车消费，以及大力推动新能源汽车下乡。实际上，这已经不是第一次国家从政策上鼓励新能源汽车下乡，各大车厂也在紧盯着这块千亿级别的下沉市场。但市场为何始终处于“沉睡”状态？

“农村市场尚未充分挖掘”

6月16日，2023年新能源汽车下乡活动在江苏无锡启动。共计69 款车型参与活动，官方介绍，参与车企数量和车型优惠力度都较去年有所提升。

与往年不同的是，今年政策支持力度更大。相关政策密集出台，涵盖了充电基础设施建设、车型产品开发、购买支持政策、售后服务网络建设等各个配套方面，力图为新能源汽车下乡铺平道路。

中国电动汽车百人会发布的《中国农村地区电动汽车出行研究》预测，到2030年，中国农村地区汽车千人保有量将近160辆，总保有量超7000万辆。未来如果能满足农村居民的机动化出行需求，将会撬动一个5000亿元规模的汽车市场。

“农村汽车消费市场十分广阔，一定是未来增量的方向。”中国汽车工业协会副总工程师许海东预测，随着今年新能源汽车下乡活动的进一步深入，2023年中国新能源汽车年销量将达到900万辆。

近三年来，中国广大县域地区市场的新能源汽车虽然有所增长，但农村新能源汽车市场仍然是一片尚待开发的蓝海。

疫情之后，2020年7月，工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》（下文简称《通知》）。继汽车下乡政策时隔十年再度启动后，这次将下乡主角换成了新能源汽车。

重启汽车下乡的重要背景是，到《通知》发布前，受疫情等因素影响，新能源汽车销量已连12个月下跌。2020年上半年，新能源汽车产销39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5％和37.4％。新能源汽车市场若要继续保持良好增势，就必须要寻找更加广阔的市场。

当时，中国四线以下城市汽车保有量占全国汽车保有量近三成，但电动化比率和一二三线城市比，只有1/3。从销量看，2019年～2020年5月，四线以下城市汽车销量占全国汽车总销量的24％，“其中电动汽车占比仅有不到1％。”工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生曾在2020年一场汽车市场与消费论坛上介绍。

“新能源汽车下乡是当时市场推广的重要突破口。”许海东回忆说，适合农村的车型，成本较低，同时不追求续航高、高配置，这类车型的开发和销售更接近企业的边际成本，能够带动新能源汽车厂家的积极性。2020年《通知》发布后不到十天，参与新能源下乡的车企很快从十家增长到二十多家。

首轮新能源汽车下乡活动的第一站很快定在了山东青岛。“主要结合地方发展新能源汽车产业的意愿，同时也考虑到购买力问题。”中国汽车工业协会产业研究部副主任王军介绍，随后在海口、昆明、成都和太原继续推广，当年只办了5场活动，涉及城市数量较少，且城市级别较高。

此后两年连续开展下乡活动，范围扩展到十余个省市，以“城市包围农村”的态势，逐步下沉。到2022年5月，活动明确指出“选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动”。

“三年来，消费者对新能源汽车的认知普遍改善，对新能源汽车的误解基本消除，出现了选择新能源汽车的消费倾向。”对照刚推广新能源汽车时的诸多挑战，许海东对《中国新闻周刊》说。

参加新能源汽车下乡活动的车企和车型也越来越多。首轮下乡共有10家车企16款车型，第二轮增加到了18家车企、39个品牌、共52款车型。第三轮下乡时，参与车企增加到了26家，共70款车型。2023年下乡车型略有减少，共计69款，但据活动介绍，今年参与车企数量与车型优惠力度都较去年有所提升。

“很多车可能没卖到农村去”

“下乡车型的增长率明显高于全国平均新能源汽车增长率。”许海东介绍说，过去三年，在全国10个省市陆续开展了18站启动活动，累计发布6批近200款下乡车型。

下乡车型销量逐年翻倍，从2020年的39.7万辆增至2021年的106.8万辆，到2022年已经达到265.98万辆，累计超过400万辆。

能否下乡到最基层，有赖于各地举办活动的执行力度。一位参与组织新能源汽车下乡活动的工作人员告诉《中国新闻周刊》，考虑场地、人气和消费力等因素，受国家部门委托、协会组织实施的历年新能源汽车下乡启动活动相对聚焦在城市，地方省市再举办的下乡活动，相对聚焦在市、县、镇，真正落地到村的场次少之又少。

工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生曾在一场论坛上指出汽车“下沉”之难。他表示，虽然汽车企业已经逐渐关注和重视农村市场，但是销售渠道大部分还没有下沉到县域或者村镇区域，售后服务能力有待提升，充电桩等配套设施的建设也存在一些问题。

根据2022年8月懂车帝联合中国电动汽车百人会发布《下沉市场新能源汽车用户消费行为洞察报告》显示，相较于一二线市场，下沉市场用户更关注“品牌官网”和“朋友推荐”。以比亚迪为例，2022年年末，比亚迪在三线及以下城市的门店有近800家，相比之下，蔚小理均不足200家。

“活动举办不‘近’，没有真正下沉到农村地区。”一份基于安徽省十六地市农村的社会调研报告指出。就新能源汽车下乡难问题，从2023年2月起，巢湖学院文学与传媒学院2020级网络与新媒体专业学生在安徽省十六地市的200个乡村展开了一项深度调研。

上述调研案例显示，安徽的新能源汽车下乡专场活动芜湖场与淮北场均在市中心闹市区举办，远离农村，使得新能源汽车下乡活动浮在表面，并没有真正走实走深。反向从消费者端的调查也证明了这一结论，乡村消费者对于新能源汽车下乡的政策了解度较低，相关信息对村民的触达率并不高。

“很多车可能没卖到农村去。”《电动汽车观察家》创始人、汽车行业分析师邱锴俊观察到，以上险所在地统计，2022年下乡车型的销量分布在全国340个地方，一线、新一线、二线城市占据了55％的销量，三线城市占据25％销量，四五线只有20％。当然，可能存在个别在高线城市上险、但在农村实际使用的情况。

经过三年多的下乡推广，新能源汽车的乡村渗透率达到了多少？

“2022年农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4％。”6月21日，国务院新闻办召开国务院政策例行吹风会，工业和信息化部副部长辛国斌介绍说，“从城乡市场看，农村市场尚未充分挖掘。”

在2023年新能源汽车下乡活动启动仪式上，辛国斌在视频致辞中指出，“受适用车型不多、流通渠道不畅、宣传力度不够等因素影响，农村市场的巨大消费潜力尚未有效释放。”

购买力不足，补贴不到位

乡村地区究竟需要什么样的新能源汽车？2020年7月首轮下乡活动举办前，王军参与市场调研发现，县乡消费群体价格敏感度高，期望价位主要集中在10万元以下，主要解决农村地区代步需求。

现实购买价格可能还要更低、更集中。在2020年举办的一场汽车市场与消费论坛上，国家信息中心经济咨询中心副主任、正高级经济师李伟利给出过更细致的分析：农村人口购买的车型，基本以A00级和A0级为主，二者加起来占比接近70％。价格集中在5万～7万元，5万元及以下的车辆，主要用于老年人的代步或者家庭接送孩子，7万元的主要是在三线城市中的年轻人购买。

“农村消费者购买力有限，大部分集中在5万元左右。”许海东介绍说。而真实的心理预期价可能继续下探，在下乡活动中，以上汽通用五菱宏光MINI EV为代表的车型明显更受欢迎，其售价低于3万元。

问题是，市面在售的新能源汽车产品价格偏高，并不适应农村的市场需求。中国电动汽车百人会曾统计过2020年及以前市场在售的241款新能源乘用车售价，10万元以下的车型占23.7％，7万元以下车型仅有16.2％。农村地区电动汽车产品的供需错位将制约电动汽车在农村地区推广。

据邱锴俊观察，对有生产需要的农村消费者来说，微型电动的载货能力不足，而对侧重出行的老乡来说，新能源汽车又没有万元内“老年代步车”更低价。

“车企提供的产品与农村居民的理想购车预算之间相差2万元左右。”2020年发布的《中国农村地区电动汽车出行研究（2.0版）》认为，市面上在售的电动汽车，续驶里程、充电速度、动力等性能已经达到了农村消费者的期待，但相对燃油车的性价比不高，因而缺乏吸引力。

在过往“汽车下乡”活动中，财政补贴对刺激市场需求起到了至关重要的作用。

2009 年，国务院公布的《汽车行业调整振兴规划》中提出，当年3月1日至12月31日，新增中央投资中安排50亿元资金，对农民购买1.3升及以下排量的微型客车，以及将三轮汽车或低速货车报废换购轻型载货车，给予一次性财政补贴。补贴资金由中央财政和省级财政共同负担。其中，中央财政负担80％，省级财政负担20％。

据财政部统计，截至2009年12月底，全国已补贴下乡汽车、摩托车583万辆，兑付补贴资金86.8亿元。政策期间，交叉型乘用车（主要指旧分类中的微型客车）销量高速增长，累计销量169万辆，同比增长 95.4％。

当时正值美国次贷危机蔓延，全球汽车行业遭受冲击，然而中国汽车强势“逆行”。2009年，中国汽车产销量首次超越美国，跻身全球第一大产销国，并保持至今，“汽车下乡”功不可没。

2010年，汽车下乡政策实施延长一年。全年全国补贴下乡汽车、摩托车1208万辆，兑付补贴资金179亿元。补贴刺激下，交叉型乘用车销量持续冲高，全年销量249万辆，同比增长 27.9％。

到2020年，下乡主角变为新能源汽车。与以往不同，企业让利与地方政府出台的优惠政策成为新亮点。以首轮新能源汽车下乡为例，报名车型平均让利2000～5000元，北汽新能源、江淮、长安新能源等车企还推出了置换补贴，相关优惠幅度在5000元以上。

“在低端消费市场，补贴优惠的刺激显得更为重要。”邱锴俊对《中国新闻周刊》分析说，在农村推广新能源汽车的背景与城市不同，没有城市“限购、限行”等政策的反向推动，也基本没有“鼓励网约车、出租车优先使用新能源汽车”的明确要求，性价比成了撬动这一市场的关键。也就是说，如果地方不出台新的优惠政策，企业如果想继续深入农村市场，得自担补贴大头。