“卷”成行业主旋律！

发生在汽车圈的大事，不外乎围绕着产品、高管、资本等维度展开。但在2024年，“卷”成为了主旋律，由此延伸的故事比往年更丰富多彩，甚至对未来车市的走势将带来深远影响。

“降价潮”再度来袭，车企高层躬身入局。经营困境面前，经销商撤店退网此起彼伏。去年还在高歌猛进的出海之路，如今被欧盟加征关税提高门槛，自主品牌海外扩张平添考验。另一边，政府出台的汽车“以旧换新”政策力度空前，继续发挥着举足轻重作用，为2024年汽车消费持续助力。

智驾企业扎堆IPO，各家飞行汽车“上天”，显示出资本热点开始转移，大家都在寻找新赛道比拼。造车新势力淘汰赛加速，以小米、乐道为代表的新玩家登场，高合、远航、哪吒等走向没落。华为朋友圈阵容进一步壮大，这次牵手的是众多自主、跨国大佬。以前高高在上的一众超豪品牌，不仅在华销量遭遇滑铁卢，更因降价风暴引起热议，触发消费观念迭代的思考。

01 新老玩家进退场，曾经的新势力销冠也陷泥潭

2024年，汽车行业见证了新老玩家的进退：小米、乐道等新势力加入。小米汽车凭借SU7 Ultra原型车在纽北赛道上的表现赢得了关注，而乐道则以其首款车型L60吸引了众多目光。这些新玩家的加入，不仅带来了创新产品，也为行业竞争带来了新格局。

与此同时，老牌车企如高合、远航、哪吒和极越等面临挑战。高合汽车因无法偿还到期债务而申请预重整，远航汽车也面临类似命运。哪吒汽车虽然曾是新势力销量冠军，但2023年销量同比下滑，工厂生产停滞，CEO张勇隐退。极越汽车作为新玩家之一，也面临着市场的严峻考验。

点评：整体来看，2024年汽车行业呈现出新势力崛起与传统车企没落的并存局面，市场竞争愈发激烈，行业洗牌加速。新老交替中，谁能最终站稳脚跟，成为市场主宰，仍是未知数。

02 超豪品牌在华销量滑铁卢保时捷经销商“逼宫”引关注

今年年中，一则关于“劳斯莱斯库里南狂降百万元”的消息，引发市场热议。虽然，该品牌授权经销商回应“降价”行为并非官方统一降价，但今年超豪华品牌整体销量暴跌，已是不争的事实。中国汽车流通协会数据显示，今年前三季度，玛莎拉蒂、宾利、阿斯顿-马丁、劳斯莱斯、兰博基尼、法拉利等品牌存华累计销量跌幅最低的为44%，最高的达到79%。

更早前，在华销量大跌的保时捷，更出现了三家经销商对今年销售任务产生异议继而“逼宫”的风波。事件平息后，保时捷被曝计划在未来的两年内优化其经销商网络，预计到2026年底将保留约100家经销商。

点评：近年超豪华车品牌集体遇冷，甚至成趋势一一原因除了国内“富豪们”的消费能力有所下降，或者说他们的消费更加低调外，也与自主品牌“冲高”产品不断突破价格上限有关。与此同时，也体现出新生代购车观念的变化。

03 传统车企陆续官宣，车圈“含华量”大幅提升

2024年，华为在汽车行业的“朋友圈”持续扩大，与多家车企建立了深度合作关系。与北汽合作推出的享界S9和尊界S800，标志着华为在高端智能汽车领域的进一步布局。此外，华为与岚图汽车合作推出的岚图梦想家，是首款搭载华为技术赋能的MPV，引领MPV进入智能豪华新时代。华为和东风日产也达成战略合作，使后者成为首个全方位合作引入鸿蒙座舱的合资汽车品牌，这一合作有望加速东风日产智能化技术的应用。

同时，华为与广汽集团的合作也进一步深化，共同打造全新新能源品牌，拓展智能汽车市场。近期，有传言称华为还与上汽集团接触，探讨潜在合作。

点评：华为与多家车企的合作，加速了智能汽车技术的应用和普及，推动了行业向电动化、智能化转型。这种跨界合作模式，不仅提升了合作车企的竞争力，也为整个汽车产业链带来了新的活力和创新动力，有望重塑汽车产业的竞争格局。

04 智驾企业扎堆IPO，入局自动驾驶

“上市”动作频频，是2024年自动驾驶圈子最明显的特征。集体卷入智能化赛道的车企，几乎将L2级以上的智驾技术变成了产品“标配”。而ChatGPT的现象级爆发下，AI大模型的应用，也为智驾行业带来了新的增量和想象空间。

一方面，在车企大量资金的涌入、前装自动驾驶软硬件需求的冲击下，不少L4级自动驾驶厂商降维转向L2级辅助驾驶，在帮助主机厂实现前端软硬件量产落地的同时，迈向了规模化盈利的路径。另一方面，智驾运营能力已成为主机厂的必修课，随着越来越多车企入局自动驾驶，留给智驾技术厂商的空间将越来越有限。因此，IPO热潮背后体现的，是智驾厂商们逐渐增加的底气，更是它们拉长战线、努力留在牌桌上的毅力。

点评：智驾企业的争相上市，既让人看到了资本市场对于该行业的热情，也反映了蓬勃发展下隐藏的更多问题。普遍亏损、投入巨大、回本周期长，是许多企业必须面对的现状。融资难以继续，转而上市求资金，这对于大部分玩家来说，是又一轮新竞赛的开始。

05 “价格战”搅动车市降价车型已超220款

说起大规模的“价格战”，早存2003年已经出现过一次。当时中国刚刚加入世贸组织，关税降低，促进了车市开放竞争，彼时有70多款车型加入降价行列。

相比之下，2024年的“价格战”来得更猛烈一些，比亚迪推出的秦PLUS DM-i荣耀版，提出“电比油低”概念，把新能源车价格打到8万元以下。随后长安、五菱、哪吒等多家车企纷纷跟进。合资品牌中的现代，喊出“油比电强”的口号应战。价格战大幕随之开启，一直持续至下半年，连奔驰、宝马等豪华车品牌也放下身段开始降价促销。

乘联会数据显示，2024年1-11月降价车型规模达220款以上，超过2023年全年的150款，更大幅超越了2022年95款的降价总规模。一方而，影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型，另一方而燃油车降价也逐步增多。其中，2024年纯电动车型降幅最大，平均降幅约2万元，降价力度达10%；降价车型数量也最多，累计降价车型达到80款。

点评：由于众多品牌采取新车型“增配不加价”的销售方式，新势力则是权益从需付费到赠送，老车主投诉被“背刺”的案例比往年暴增。降价行为对于车企来说，无疑是两难选择。

06 经销商亏损加刷，撤店退网部分从BBA转战新能源

2024年，经济下行导致消费乏力、产能过剩引发的供需不平衡以及激烈的价格战叠加作用，汽车经销商行业面临前所未有的困境。据中国汽车工业协会发布的《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》显示，今年1-8月，价格战导致新车市场整体零售累计损失高达1380亿元，新车市场整体折扣率为17.4%，经销商进销倒挂数据最高达到-22.8%，较去年同期扩大了10.7个百分点。这些数据直接反映了经销商面临的资金流动性紧张和资金链断裂风险。为了降低库存和资金压力，经销商们不得不低价抛售，导致亏损加剧。同时，经销商与主机厂的关系也口益紧张，满意度降至新低。

点评：面对困境，部分经销商已开始从传统豪华品牌如“BBA”转向新能源汽车品牌。然而，转型过程中仍面临诸多挑战，如品牌切换带来的客户流失、新能源市场的竞争压力等。整体来看，汽车经销商行业正经历着深刻的变革和调整。

07 汽车“以旧换新”力度空前国补持续刺激汽车消费

年初商务部提出2024年将以“消费促进年”为主线，推动消费持续扩大，明确将推动汽车、家电等以旧换新，作为今年促消费的一个重点。今年4月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，明确提出，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，报废汽车回收量较2023年增长50%，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%。8月，商务部、财政部等7部门《关于印发（汽车以旧换新补贴实施细则）的通知》规定。随后，广东省人民政府加力支持个人消费者乘用车置换更新。在加大补贴力度的同时，也埘补贴政策进行了优化。不仅总体的补贴金额为往年之最，而且所有品牌均参与其中。

商务部12月10日发布数据显示，截至12月9日24时，全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份，其中，报废更新超244万份，置换更新超259万份。

点评：“以旧换新”政策，对今年车市刺激消费还是起到至关重要的作用。因此，业内人士已经期待明年相关政策能够提早出台以及延续下去。

08 汽车“上天”，低空经济蓄势高飞

2024年，一个十年后有望达到6万亿元的产业，首次被写入政府工作报告，这就是“低空经济”。EvolL、飞行器、飞行汽车……这些原本存在于科幻作品中的名词，突然加速向现实落地。产业链上下游的集体发力，技术发展的突飞猛进，各地政府的积极布局，相关规划和支持政策的接连出台，都让这个领域爆发出了巨大的经济替力。

根据国家民航总局的预测，我国低空经济的市场规模在2025年将达到1.5万亿元。而根据《国家立体交通网络规划纲要》，该数字到了2035年甚至将超过6万亿元，商用和工业级无人机要达到2600万架，无人机驾驶员也将增长到63万。面对这盘大棋，不同城市有着不同的“打法”。作为中国创新高地的大湾区，正在政策配套+完善基础设施+产业链齐发力，努力争得“低空经济第一区”的地位；作为通勤大城的北京，正利用现有的科创资源，努力探索“城际通勤+城内摆渡”低空应用新业态；“产投之城”合肥，则汇聚了100多家相关企业，正在打造集研发、制造、销售、运营、服务于一体的产业集群。