如何应对全球供应链挑战？

10月29日，苹果公布了截至9月25日第四财季业绩报告。财报显示，苹果当季实现营收834亿美元，未达到市场预期的851亿美元。针对本季度营收未达预期，苹果CEO库克在电话会议上表示，供应链问题使苹果损失了60亿美元，供应受限问题因芯片短缺、新冠肺炎疫情等影响而加剧。

目前看来，人们远远低估了全球供应链所面临困境的严重性，比如芯片的全面短缺与航运的严重受堵。一种普遍悲观情绪在企业高管之间蔓延。他们天天在问：何时这场全球供应链的梦魇可能结束？供应链乱象会是新常态吗？如何有效应对目前以及不远未来的供应链挑战？

全球供应链乱象会是新常态吗？

新冠肺炎疫情暴发以来，全球供应链遭受前所未有的巨大打击与极大压力。例如，全球芯片短缺导致丰田等厂商无法交付汽车，中国港口一度封闭，美国港口拥堵，仓库塞满，卡车司机人手缺乏，从中国到美国东海岸的集装箱运输成本比去年大幅上涨，导致美国某些商场货架空空。

同时，许多公司为了抢先获得供应，进一步扩大采购，提高库存，这又进一步加剧了供应链紧张。总之，在新冠肺炎疫情下，各种边境管制与政府干预，让全球供应链变得十分脆弱，形成了一场近乎完美的“蝴蝶效应”所引发的灾难，促使成本上涨和通货膨胀，全球经济陷入困境，而复苏也受到多重阻碍。

新冠肺炎疫情暴发之前，供应链上相互依赖的不同厂商因高度全球化发展而紧密耦合 （tight coupling） 在一起，目前又因为各种瓶颈而解散耦合或脱钩（decoupling），我们可用松散耦合 （loose coupling） 视角归纳供应链的发展模式、预测其未来发展方向。

该理论认为系统内各个单元之间的相互依赖关系（有关整体联动）可称之为“耦合”，而所有开放系统必然面对不确定性；如果面对不确定性既没有系统整体响应联动性，成员也没有各自运营独特性，该系统可以称为“无耦合无系统”；如果只有成员各自运营独特性，但没有系统整体响应联动性，该系统则是“无耦合松散系统”；如果只有系统整体响应联动性，而没有成员各自运营独特性，则该系统是“紧密耦合系统”；如果同时存在成员各自运营独特性和系统整体响应联动性，则该系统就是“松散耦合系统”。

由此看来，新冠肺炎疫情暴发之前的全球化供应链属于“紧密耦合系统”，而新冠肺炎疫情暴发之后的全球化供应链呈现“无耦合松散系统”的演化趋势。我们认为，未来全球供应链发展的正确方向应该是“松散耦合型系统”。

在新冠肺炎疫情之前，全球化将供应链各个厂商紧密耦合在一起，各种零部件之间高度竞争，所用材料也越来越复杂。例如，智能手机作为全球各种技术竞争的产品，自然界存在的83种非放射性元素中，至少有70种用于制造智能手机，包括16种稀土金属。这就使得智能手机的供应链高度复杂，所有组件、零件和矿物都有不同的来源和独特的细分供应链。

要追踪这些不同元素在何处生产、在何种条件下供应是一项非常艰难的事情。众多参与者的竞争与供应链的全球耦合充分说明亚当斯密的市场分工理论在全球化中的体现。一个遍布全球的供应链对买家来说是不透明的，甚至苹果这样的巨头也很难对其供应链中的所有连接有一个完整而精准的了解与管控。

支配这个系统紧密耦合在一起的逻辑是市场效率与全球竞争。公司和消费者越来越依赖即时库存系统来订购商品。这使得库存减少、周转加速，降低了企业运营成本，也使消费者从全球商品的宝库中获得前所未有的即时满足。

同时，集装箱业务让航运公司充分竞争，航运成本极低，也降低了对新船的投资。美国的各大铁路公司一直在削减成本和裁员，自2017年以来，联合太平洋、CSX 和诺福克南方铁路公司纷纷引进“精准时间安排路段” （Precision Scheduled Railroading）的成本削减系统，淘汰了22%以上的工作岗位。消费者也很受益。

例如，他们在家具店Pottery Barn订购沙发，两周后，中国供应商就可以将沙发发货到美国西海岸的港口，三周后商家就可以送货上门。在36年间，中国成为美国的第一大出口国，出口总额增长了146倍。在市场效率与全球竞争的逻辑推动下，这个全球紧密耦合供应链系统一直在满负荷运转，没有容错的余地。

然而，新冠肺炎疫情打乱了这一紧密耦合系统，从半导体、汽车、运动鞋、运动器材，到阿斯麦光刻机上的各种零部件都出现短缺和延误，全球供应链开始出现瓶颈，甚至断裂。在短缺与瓶颈压力下，采供经理们也更加非理性地囤积库存，这种负反馈进一步加深了供应链的“蝴蝶效应”。

为此，一些企业开始反省，尝试采用“松散耦合”的供应链体系，例如提高零部件通用性，以便在短缺情况下相互替代。

此外，效率也已不再是企业的第一追求，而是保证各种零部件库存具有冗余与缓冲，因此以柔性应变为特征的“松散耦合”供应链体系成为企业青睐的战略手段。跨国企业在全球化地理方面的重新布局也提供了更高的供应链韧性。随着疫情后的经济复苏与重新投资，跨国企业将逐渐改变新投资的地理选择，增加供应地点的多样化。

我们认为，全球供应链体系呈现动态演化的长期总体趋势。我们用图1描绘预测供应链系统耦合的紧松程度。我们预测，2022年夏季开始全球供应链将逐步部分恢复紧密耦合系统，但新一轮的紧密耦合系统会有一些新特点。这些新特点会是什么？企业应采取什么对应战略？

“间断-均衡”的新耦合

哈佛大学进化生物学家古尔德等教授提出一种“间断-均衡”（punctuated equilibrium） 假说，认为物种的演化在“均衡期”往往是微小的、长期的，但在“间断期”可能是短期的快速演化，让一些新物种能突变；因此，渐变式的“微进化”与跃变式的“大进化”在“间断期”与“平衡期”交替进行，从而构成生命演化史的总貌。

在类似“均衡期”的“紧密耦合阶段”，供应链确定性高，满负荷效率运转，变化微小；在类似“间断期”的“部分断裂阶段”，供应链不确定性高，情况变化幅度大且频率高，企业需要弹性或柔性，从而快速适应环境变化，同时在“部分断裂阶段”产生新的模式，有助于抢占下一轮平衡发展期的机遇。然而，“间断-均衡”思路只能在大幅度极端摇摆中寻找出路，但这是不是唯一解决方案呢？

为此，我们提出新的思路，即符合中国传统阴阳平衡哲学的“混合期”模式，将“间断期”与“均衡期”混合搭配，在小幅度变化中取得动态平衡。

我们用表1概述全球供应链守正出奇策略，尤其注重与传统“正”的策略相对的“奇”的策略，以及两者的阴阳平衡。

我们认为，全球供应链新耦合中涌现有关“奇”的三大临界机遇与相关战略措施：

第一，数字化增强供应链柔性/弹性数字化正在从根本上重新设计与生产未来所有产品。数字技术可以将产品的形式与功能分离，从而为新产品在新的使用场景下产生新的使用价值，也可以将以前不相关的产品功能松散耦合到新产品中去。因此，数字化可以将模块化模式发挥到极致。

例如，在苹果的耳机上添加传感器，监测身体的健康状况。同时，数字化也使小批量的客户定制化生产成为可能，从而根本上颠覆了传统装配线带来的大规模生产模式。最后，供应链端到端管理流程的全面数字化对提升效率的赋能作用不容低估，不仅仅是在企业内部，同样有助于生态系统层面的企业之间有效合作。

特斯拉宣布今年第三季度在全球销售了 241 300 辆汽车，同比增长 73%，环比增长 20%；对比之下，通用汽车美国销售额同比下降 33%，原因是芯片短缺；戴姆勒和宝马也因缺乏芯片而被迫关闭了部分装配线，减少产量。

然而，新能源汽车的数字化程度更高，生产一辆新能源汽车需要比传统汽车多3～5倍的芯片。特斯拉汽车的各个部件，从安全气囊、控制车辆安全带的模块，到所有部件供电的模块都依靠芯片（目前一大难题是控制安全气囊和安全带的芯片奇缺，而这种芯片对车辆安全功能至关重要）。因此，芯片短缺对新能源汽车的负面影响应该更为严重。令人费解的悖论是特斯拉为何比其他传统厂商的绩效反而更好。

特斯拉如何克服芯片短缺呢？首席执行官埃隆？马斯克在财报电话会议上表示：“我们能够替代芯片，在几周内编写固件。这不仅仅是更换芯片的问题，你还必须重写软件。”特斯拉用高数字化能力来应对全球芯片短缺，在过去三个月中向客户交付了超过20 万辆汽车，创造了119亿美元的收入，其中包括11亿美元的利润。

与此对比，虽然客户对新车的需求创历史性新高，通用汽车等其他传统汽车厂商对汽车上各供应商的芯片缺乏数字化整合能力，不得不受制于零部件短缺的限制，导致工厂停工、等待时间延长、价格上涨、最终销售受损。

此外，富士康则是将新兴的人工智能与软件即服务（software as a service， SAAS） 解决方案结合起来，从而能够评估供应链风险并模拟各种“蝴蝶效应”的可能情境，并建立一些工业人工智能平台简化生产，因此减少停机时间。华为也建立了一个全球的物流智能运营平台，从端到端拉通从原料到仓储、发货的各种数据，并通过大数据分析预测，生成预警。

例如，供应链上有发货不足或者仓库有爆仓风险等，该国的物流经理就会收到预警，从而及时进行调整。虽然数字化的分析与预测系统非常昂贵，但投资回报很高。麦肯锡的一项研究发现，实施基于人工智能的供应链管理系统的公司，能将物流成本减低15%，库存水平提高35%，服务水平提高65%。

第二，透明度强化供应链合作伙伴的信任与默契 当越来越多的硬件都配备了传感器，数字化设备便可以让智慧生产与智慧物流等变得更为有效。人们可以通过分析从数字设备、传感器和快速支付等源头产生的大数据，了解经济实时运作细节，从而为公共部门决策提供帮助。因此，数字化有助于提升供应链的透明度，以此强化合作伙伴的信任与默契。

人们可以通过分析从数字设备、传感器和快速支付等源头产生的大数据，了解经济实时运作细节，从而为公共部门决策提供帮助。因此，数字化有助于提升供应链的透明度，以此强化合作伙伴的信任与默契。

在解决供应链港口的堵塞上，欧洲最大的港口荷兰鹿特丹有一个PortXchange软件，让参与货船抵达的每个合作伙伴都可以在一个通用数据共享平台上看到信息。这使港口运作比使用单独的系统更智能、更高效。但在美国，在承运人、码头和托运人相互提供商业数据以用于规划目的方面“落后于”外国港口“数十年”。对数据隐私、商业秘密和安全的担忧导致了一种各自为政的状况；各个港口都采用独立的领地运作，缺乏信息透明共享。

为此，美国公司已经研发出一种名为 Port Optimizer 的工具，可以预测三周的进货货物。更多的信息共享将使承运人、码头、卡车司机和码头工人能够更好地定位设备和人员。但是，美国众多港口中，目前只有新奥尔良在试用该系统。目前，拜登政府干预港口运作，要求各相关利益方共享信息，增加透明度。同样，在解决芯片短缺上，拜登政府也要求各企业分享芯片库存信息，从而不至于非理性囤积芯片。

同样，华为将全球航空公司的航线运能动态接入系统，构建了“天网”，把卡车和轮船的路线运能动态接入系统，构建了“地网”。虽然受到疫情影响，华为仍然可以在任何情况下都能找到一个最优路径，这样，华为就可以通过模拟供需情况，找到物流的最优路线，比如什么时候中转最少、什么时候货期最短、什么时候成本最低等，顺利将货物源源不断地运输到全球170多个国家和地区。