骏鼎达(301538) 申购代码301538 申购日期3.11

发行概览：本次公开发行股份1000万股，占发行后总股本的比例为25%。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，全部用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金，公司计划募集资金用于如下项目：生产功能性保护材料华东总部项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。

核心竞争力：通过多年研发、生产经验积累，公司掌握了PET、PA、PP、PE等材料的改性配方技术，具备功能性保护套管所用原材料单丝的自主生产能力，实现自身所处产业链条往上游延伸。公司实行垂直一体化生产，不仅能保证产品品质，而且具有显著的成本优势。功能性单丝是功能性保护套管的重要原材料之一，公司从树脂材料开始，自主开发改性配方，生产功能性单丝，可以有效贯彻研发理念，保证单丝性能的稳定性和一致性。单丝自产，可以减少外部采购带来的额外交易成本。公司产品品类齐全，而且能够根据客户需求，提供产品设计、工艺开发、产品测试、批量生产、快速供货、售后支持等一体化配套服务方案，可以有效满足下游客户一站式采购需求，并减少客户因向多家采购付出额外的认证和配套成本。

公司销售网络健全，按行业和区域双重维度提供高效服务。一是全程、持续的专业化服务增强了国内客户的黏性。售前，销售人员对客户前端需求进行调研，研发人员根据调研确定研发方案。售中，公司技术人员全程跟踪，指导客户规范使用。售后，销售人员密切跟踪客户使用过程中的需求变化，反馈研发人员开发量体裁衣式的定制化产品；二是广泛、多元的销售区域拓展了公司的视野。公司立足于国内市场的同时，积极开拓国外市场。国外客户在功能性保护套管的应用上更为成熟，对产品材料、规格性能的要求代表国外套管行业的发展方向，从而推动公司产品在技术、服务、质量上不断提升。

募投项目匹配性：生产功能性保护材料华东总部项目的建设，有利于提高公司生产效率，实现公司产品产能较大幅度的提升，进一步提升公司市场销售规模，提高公司产品在各应用领域的市场占有率。研发中心及信息化建设项目的建设，形成一系列高规格研发及检测实验室，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。同时升级公司现有信息管理系统，使公司的信息化程度和管理水平达到行业先进水平。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月7日）