缺芯一年，华为能否借鸿蒙突围？

鸿蒙的目标，是未来挤掉谷歌，与苹果分享IoT操作系统市场的蛋糕。依靠Harmony OS及Open Harmony，鸿蒙联接的IoT生态市场规模或超万亿元，一条以此为中轴的产业及生态链也将徐徐铺开。华为近3年对鸿蒙生态的投入超过500亿元，约占其同期研发投入的13%。

以自身“1+8”（手机以及车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR）的产品矩阵，以及对自有产品线无法覆盖的IoT市场的收割，理论上鸿蒙所支撑起的是一个比iOS更大的系统生态。但因芯片断供而导致的华为手机出货量断崖式下滑，却改变了鸿蒙发展的路径。

若无法在手机、平板、PC等商业价值更高的产品中提高占有率，鸿蒙在商业变现方面的想象力或十分有限，继而拉长华为由硬件先进转型为软件先进企业的道路。

2021年三季度，华为营业收入同比下滑了32.1%（表1）。这家曾有机会将手机业务做到全球第一的科技企业，未来5年的目标，是有质量地活下去。

尽管并不陌生于逆境，但2019年至今，美国的数轮禁令几乎扼住了华为以硬件终端集成为主的传统商业模式——一是要求台积电、高通等芯片厂商停止为华为芯片进行代工及供货，二是全面掐断华为从芯片设计至智能设备操作系统的软件系统使用权。

重重制裁下，2021年上半年，华为子品牌荣耀被迫拆分，消费者业务收入下滑了47%，手机的出货量跌出了全球前五之列，且基站、服务器等传统硬件业务发展也承受着巨大挑战。

但走向低谷的华为，也在努力掀开另一局面。为了摆脱美国的禁令限制，更是为了着眼产业未来，在活下去的同时实现业务质量的提升，华为的商业模式正逐渐地由“硬”及“软”——

例如其自身的标签，从以Mate手机、麒麟、鲲鹏等硬件设备为主，转为更专注于鸿蒙、华为云、欧拉（open Euler）、智能汽车解决方案等软件业务。

其中，鸿蒙作为面向IoT时代的操作系统，一定程度上承载了解决中国缺少信息产业底座的巨大期望。

对华为而言，在消费互联网流量见顶、产业互联网浪潮开启之际，通过确立鸿蒙在底层操作系统领域的优势，从而提供基于其上的系统解决方案，并带动硬件的集成与销售，实现软硬通吃。这无疑将是一个更加宏伟的蓝图。中美摩擦带来的信息及系统安全风险，也为国内厂商打造这一生态提供了需求。

从这一角度看，鸿蒙在短期内是华为手机、IoT设备等硬件设备，以及欧拉、华为云、智能汽车解决方案等软件发展的战略支点，长期看则是突破美国禁令封锁，追赶微软、谷歌、苹果三大IoT生态巨头的入场券。

当下鸿蒙已在积极地推进。10月23日，华为消费者业务CEO余承东在华为开发者大会间隙发微博表示：鸿蒙，成了。

余承东透露出的兴奋，看似也在情理之中。自今年6月首次将Harmony OS（鸿蒙操作系统）搭载于其全系设备上至今，已有超过1.5亿台设备使用了Harmony OS，其中超过6000万台为非华为制造的第三方设备。华为预计，年底使用Harmony OS的设备将超过2亿台。

回到年初，华为消费者BG软件部总裁王成录曾表示，鸿蒙生态要成，首先得跨过3亿台的“生死线”。且这两年的鸿蒙生态发展特别重要，只要这两年时间抢下来，华为的硬件可能就回来了。

但鸿蒙要想实现搭建生态圈的目标，也不容易。华为手机出货量断崖式下滑后，鸿蒙生态的扩张也失去了商业化价值最大的流量入口。相较鸿蒙，安卓、iOS当下活跃的设备数量分别已超过了30亿台、15亿台，且装机量稳定。那么，华为能否在手机之外，找到能供鸿蒙“生根”的土壤？

鸿蒙的变与不变

打开知乎，搜索鸿蒙，排在前面的问题，多是Harmony OS与安卓的对比，以及升级后的用户体验。

Harmony OS是华为面向消费电子领域抛出的操作系统——2019年8月，Harmony OS 1.0发布，初步搭载于智慧屏设备，宣布入局操作系统市场。2021年6月，华为发布可以覆盖手机、平板等移动终端的Harmony OS 2.0，正式向安卓以及iOS两大操作系统发起挑战。

而从各方回答中能大致得出，Harmony OS既包含了安卓的基本特性，同时也创造出了新的体验，例如可以让不同智能硬件间的互联更为便捷、实现应用及服务的跨设备流转等。

在王成录眼中，鸿蒙未来会挤掉谷歌（GOOGL.O），与苹果（AAPL.O）分享IoT操作系统市场的蛋糕“。信心主要有两点，一是鸿蒙本身的巨大潜力和价值。鸿蒙有3个核心特征：一套系统能弹性部署在所有 IoT 设备上、设备间融为一体以及应用一次开发多端部署。这将给消费者的体验带来质的提升，给IoT硬件厂家及应用开发者带来巨大创新空间，它会解决IoT生态参与者原动力的问题，这点是基础前提。第二是华为的技术实力。华为技术储备的广度和深度都是领先的。”

通俗地说，鸿蒙赢得这场竞争的核心，在于可以做当下安卓能做的，也正尝试着安卓做不到的事情。

根据组织架构，Harmony OS能够运行安卓App，且用户极少在升级系统后产生不适应，是因为其使用了AOSP（Android Open Source Project，安卓开放源代码项目）部分的开源代码，以保持现有应用生态，平滑用户体验。

需要解释的是，AOSP是安卓的核心代码，开源于所有手机厂商使用。在国内，包括小米（01810.HK）、OPPO的MIUI、Color OS等，均可视为基于AOSP所深度定制研发的操作系统，这也是Harmony OS“套壳安卓”说法的由来。

而不一样的体验则来源于华为的分布式架构、分布式软总线等创新技术，为Harmony OS注入了王成录所说的3个核心特征。同时，为了加速应用服务生态的构建，华为打造了对标于安卓GMS的HMS（Huawei Mobile Services，华为移动应用服务），并推出了如原子化服务等一系列的创新开发工具（图1）。

无论你是否认可Harmony OS的潜力，但当下的规模体量，以及背靠的中国市场，已使其成为操作系统生态中不可忽视的势力。

而华为对鸿蒙的重视程度又可体现于研发投入。近3年间，华为对鸿蒙生态的投入已超过500亿元，约占到华为同期研发投入的13%。而在过去数年，华为消费者业务软件部每年的研发预算仅为30亿元至40亿元。

如果将华为、小米与谷歌、苹果、微软（MFST.O）之间的盈利质量作对比，其实不难理解华为发展鸿蒙的决心（图2）。

相较传统的硬件集成模式，软件业务在铺得足够大、使用者足够多的前提下，边际成本能做到极低，因此，谷歌、微软、苹果的净利润率普遍在 20%以上，远高于华为及小米。

与此同时，谷歌、微软尽管并不参与所有硬件设备的集成，但依靠安卓及Windows，却又能做到业务的无处不在。例如围绕着Windows运转的微软，凭借Office企业软件、云计算等软件业务，在2021财年的收入已达到7365亿元。

从“集成商”至“集成商的基础设施服务商”角色的转化，有可能成为华为利润规模及质量完成质变的契机。且更为广泛的IoT市场，理论上将会为华为开辟一个比当下手机、PC等操作系统生态都大得多的战场。

无疑，鸿蒙是继入局手机市场后，华为最为关键的一次转型。

鸿蒙生态的两条路径

王成录是鸿蒙的操刀人。

1998年，毕业于哈尔滨工业大学工学博士学位的王成录加入华为，亲历了华为从工程交换机逐步切入IT、通信、消费者电子产品等领域。在先后担任核心网产品线总裁、中央软件院总裁等职务后，王成录如今成为了华为消费者业务软件部总裁。

手握被华为寄予厚望的鸿蒙，过去一年间，王成录与任正非、余承东，以及华为轮值董事长徐直军沟通了很多。

为了在扩大生态规模的同时，赋能于商业，华为为鸿蒙生态开辟了两条路径。一条是通过Harmony OS Connect，推动第三方设备的物联网化。另一条是利用开源的Open Harmony，与千行百业共建互联互通的数字基座。

这也是前人未曾探索过的商业模式。

Harmony OS Connect：连接消费电子

在Harmony OS 2.0推出前的16天，华为将“HUAWEI Hi Link”与“Powered by Harmony OS”两大品牌全面升级为“Harmony OS Connect”，进一步将Harmony OS与硬件、芯片、云服务等软硬件开放能力结合，作为加速鸿蒙生态建设的一条重要路径。

Harmony OS Connect是以Harmony OS为核心，面向第三方设备所构建的生态，目前已开拓了智能家居、智慧出行、运动健康、智慧办公、影音娱乐、教育关怀六大场景，战线辽阔。当第三方的空调、烤箱、门锁等设备接入Harmony OS后，可与华为手机以碰一碰的方式，快速联网、激活及操控，与App解绑。

这也是第三方设备商快速实现产品智能化的捷径。“基于Harmony OS Connect，华为能够为智能硬件厂商提供预集成的解决方案，让开发变得高效便捷。而智能硬件厂家传统的开发模式，会从芯片选型到模组设计，再到驱动开发、连接适配、功能开发，周期很长、速度很慢。”余承东表示。

至今，已有超1800家品牌厂商加入Harmony OS Connect生态，贡献的智能生态产品超过4000种，其中包括美的集团（000333）、长虹美菱（000521）、欧普照明（603515）、长安汽车（000625）等知名企业（表2）。

面向IoT市场，Harmony OS的上限有多高，或许连华为自己都无法估算（图3）。单以美的集团为例，乐观地看，若美的家电全部以鸿蒙作为系统基座，2020年就能为鸿蒙生态带来5.08亿台装机量。

而Harmony OS规模的扩张，亦将会为华为创造至少三大利润点。

首先直观可见的是，搭载了 Harmony OS的产品售价通常要高于普通版，例如青稞的E5H家用门锁、美的的净水器等产品，搭载了Harmony OS的版本与普通款的价差基本在10%以上，华为作为第三方产品的解决方案提供商，潜在收益的想象空间巨大。