突围AI丛林:百度与对手们

作者: 姬婧瑛

移动互联网时代此起彼伏的团战中,腾讯、阿里借助流量优势,构筑起万亿生态圈,将BAT中的百度远远甩在身后。2016年,在O2O战场无法划出闭环的百度决然All in AI。

攀登技术珠峰的百度,在持续10年、上千亿元的研发投入后,自上而下构建出覆盖底层技术、芯片、云计算、飞桨平台和开放平台等层面的全栈AI架构,并规划出智能家居、智能驾驶两条技术变现途径。

然而,万物智联时代,随着科技梦想照进现实,AI丛林已经挤满各路豪杰。大洋彼岸的谷歌以智能穿戴、阿尔法狗、waymo无人车等产品引领智能风潮,微软、亚马逊携智能云紧随其后,硬科技依然是这些科技巨头控盘世界的方式。而国内则是独角兽林立,无论融资速度、试错周期还是商业落地,这些后起者均表现得“快、准、稳”。从技术研发到产品落地,百度均面临前有巨头控盘、后有创业新秀崛起的高竞争态势,向任何一个方向发力,都会遭遇全面围阻。在快鱼吃慢鱼的智能时代,百度能否突围,又如何突围?

万物智联时代起锚,All in AI的百度,能够成为商学院“V型”反转模式的经典案例吗?

十年磨AI带来的增长前景,能否成为百度面对未来的勇气和底气?

这样的问题,百度至少被追问了6年。

2005年8月,在纳斯达克上市的百度,经历了PC时代的辉煌,占尽中文搜索一家独大的时代红利,成为初代互联网一哥。尤其是2010年3月谷歌搜索宣布退出中国市场后,原本与腾讯股价相近的百度,股价开始超越腾讯,到2011年3月,百度股价创新高并以460亿美元市值成为中国互联网市值最高的公司(图1),在全球同行中市值仅次于谷歌和亚马逊。但是新的互联网革命正在来临,百度的高光时刻很快过去。2008年发端的移动互联网时代,百度错失UC入口,在O2O百团大战中高举高打式收购也没换来一张本地生活领域的“船票”,被手握流量重器打造万亿生态圈的腾讯和阿里远远甩在身后,其股价再未超越2010年4月的高点(此处指未复权股价),百度陷入了漫长的横盘期,其股价与市值已无法与腾讯、阿里巴巴比肩(图2)。

或许李彦宏也备感煎熬。32岁创立百度,37岁去纳斯达克敲钟后一直站在新财富500富人榜上的他,长期在技术信仰与上市公司掌门人身份之间穿梭,也难掩“中国工程院院士落选”、“没有信仰,为揽财而丢掉良知”等一系列负面评价背后的无力。他跟自己一手创立的百度,急需AI领域的盛大成功来摆脱大众的印象。

2017-2021年的5年时间,作为智能时代的深度参与者,李彦宏连出《智能革命》、《智能经济》、《智能交通》三本书来系统梳理和输出其对智能时代的思考。然而,从顶层设计上完成AI全栈技术架构的百度,却在商业化上遭遇了梗阻,无论是智能汽车还是智能家居,均已形成了前有巨头控盘、后有新锐抢食的竞争格局。百度如何从对手蜂起的AI丛林中突围,能不能突围成功?

我们从技术储备和产品落地两个维度,来解析百度的竞争实力和市场站位。

旧时代的对手,新时代的命题

2020年,AI跻身“新基建”七大领域,成为各行业数字化、智能化升级的重要基础设施,其应用走到规模化爆发的临界点。大量布局AI的科技巨头和创业公司涌上潮头。旧时代的对手们,又将于新命题下,在智能驾驶、智能云、元宇宙等领域展开新一轮的军备赛。新形势下,腾讯和阿里迅速完成架构调整,凭借消费互联网时代积攒的实力,扩张产业互联网能力圈。

图1: 2005-2014年腾讯与百度的股价走势

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数据来源:Wind,新财富整理

图2: 2014年9月阿里巴巴美股上市后BAT股价走势

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数据来源:Wind,新财富整理

相比之下,拥有先发优势的百度,或许才是国内AI基础最为厚实的巨头。

2010年,百度即开始投资AI。2016年,既往发展的痼疾全面爆发、内困外压之下,百度正式发布新的战略?ALL in AI。

此时,随着滴滴收购优步中国业务的交易完成,席卷整个互联网的O2O风潮在经历一番合纵连横的交战后停歇,移动互联江湖的格局稳固下来:阿里巴巴围绕消费和支付优势,构建了牢固的消费圈层壁垒;腾讯依托社交和游戏的流量,打造了强大的社交生态壁垒。完成跑马圈地的各个细分领域的寡头,携巨大的用户和流量优势,对后进者竖起劝退的高墙。而高举高打耗资百亿完成对91无线、糯米网等企业的一系列收购后,百度的O2O战略并没有在现实的土壤中划出一个闭环。

追逐移动互联梦失落的另一面是,百度2002年推出竞价广告后极速狂飙,在线营销营收(主要是效果广告收入)由2005年的3.07亿元涨至2015年的640.37亿元,年复合增长率高达62.5%。

作为上市公司的业绩增长压力下,百度形成了依赖广告金主、营收来源单一的商业模式。然而,竞价广告积攒的副作用,也导致了2016年魏则西事件、贴吧被卖等负面舆情集中爆发。百度受到国家网信办联合工商总局、卫计委成立的联合调查组调查,形象崩塌,成为公众眼中“没有信仰的公司”,市值一度跌至500亿美元低点,与彼时4700亿美元的阿里巴巴和4600亿美元的腾讯已没有对比的可能。

内困外压之下,机遇也扑面而来。

2016年,AI、云计算、VR/AR技术在发展多年后,终于以产品落地的方式,召唤出一个新的时代。谷歌的阿尔法狗以4:1的大比分优势击败世界围棋冠军李世石,引发了全世界对AI的关注,科技圈的风向开始变化。

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拥有先发优势的百度,或许才是国内AI基础最为厚实的巨头。

迫切想要重塑公司形象的李彦宏,在百度内部邮件中提出,将业务重点转向人工智能领域,“今后会把更多的时间和精力放在互联网金融、无人车、人工智能等创新业务上”。

转型战略发布后,百度迎来了AI顶层设计的关键人物。2017年1月,曾任雅虎副总裁、微软执行副总裁的陆奇加入百度,担任集团总裁兼首席运营官。

陆奇上任后,首先解散了引发众怒的百度医疗事业部,保留技术团队和产品,作为百度AI应用到医疗健康行业的基础,并将百度外卖以5亿美元出售给饿了么,糯米影业以2亿美元出售给爱奇艺,金融业务度小满被分拆。

在陆奇操刀下,百度全面转轨 AI。他将百度业务区隔出四个象限,在纵坐标上切割出“关键使命”与“非关键使命”,横坐标上再划分“主航道”与“护城河”。这样提纲挈领式的规划,为在移动互联网时代各个风口茫然出击而又收获寥寥的百度,带来了新的希望。

陆奇掌舵下的百度,在AI主航道起步顺利,确定了智能驾驶和智能家居两大方向。

在智能驾驶航线,2017年3月1日,百度自动驾驶事业部、智能汽车事业部、车联网业务合并组成百度智能驾驶事业群组,陆奇任该群组总经理。陆奇在当年的上海车展为百度自动驾驶平台Apollo(阿波罗)站台,并牵头搭建了百度自动驾驶生态联盟,福特、戴姆勒、北汽、Intel、英伟达等各色汽车产业链厂商均进入这一阵营。百度无人车获得北京和福建等地自动驾驶牌照。

图3:百度大脑全景

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资料来源:百度港股上市招股书

图4: 2012-2020年GBAT研发投入总额与净利润总额

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数据来源:Wind,新财富整理

在智能家居航线,百度全资收购渡鸦科技有限责任公司(简称“渡鸦科技”)。渡鸦科技创始人吕骋加盟百度,出任百度智能家居硬件总经理,并为百度智能机器人助手小度(DuerOS)站台。

在智能家居、智能汽车双赛道架构搭建完成时,百度收获了投资者的信任,其市值回弹至975亿美元,达到上市后最高水平。但是,当百度显露出触底反弹迹象的时候,2018年5月18日,为百度带来新风的陆奇宣布离职,此时距其上任不到一年半。百度股价应声大跌,市值蒸发100亿美元。

继任者接棒后,百度的AI蓝图逐步落地。拥有AI芯片、深度学习框架、核心AI功能及开放式AI平台,能够提供全栈AI服务的百度AI版图成型。其中,芯片提供底层的硬件算力,智能助手、中间软件提供软件集成,百度大脑提供智能输出单元,Apollo、小度音箱等提供终端场景(图3)。

全栈AI布局,令百度再一次向市场证明,其具备在前沿科技领域攻城拔寨的技术能力。那么,站在AI风口的百度,能否乘风起飞?

科技野心:千亿研发投入,与国际巨头赛跑

“技工贸”和“贸工技”的路线之争,曾经一度成为中国科技企业头上挥之不去的命题。时至今日,基础科学和底层技术是科技企业发展的压舱石,已成为共识。目光放到大洋彼岸,美国市值Top5的科技公司傲视全球,无论是云计算、AI、元宇宙,还是芯片、自动驾驶、新能源车,硬核科技仍是这些巨头发力的主赛道和最深的护城河。

国内以BAT为代表的科技企业,也在加大投资硬科技。我们从研发支出,可以掂量一下硬科技产品的孵化之重。

百度2012-2020年的研发费用合计1023.31亿元,占同期净利润总和1600.25亿元的约66.91%。同时期,腾讯、阿里巴巴的研发费用占净利润比重分别为28.08%、34.07%,比重虽低于百度,但实际投入金额高于百度,而谷歌的该项比重则高达74.29%,其研发投入总和近万亿元(图4)。

研发投入的力度,与公司在硬科技赛道的排位基本契合。重投入的百度AI战略能走多远,底层技术显然是关系重大的底盘。探究百度的AI技术含金量是个庞大的技术活,我们不妨从核心底层技术语音识别和自然语言处理(NLP)、功能芯片、中坚计算平台以及智能云四个主要断面,来扫描百度的技术底色。

语音:小度与轩辕

语音识别和自然语言处理,堪称AI皇冠上的明珠,是人机语音交互变革的核心技术。2016年,在机器深度学习框架的帮助下,语音识别技术的世界纪录攀升到95%的准确率,首次达到人类语音识别水平,智能语音加速进入产品升级、商业化落地的爆发期。

当然,这是一个巨头高度控盘的市场,谷歌、微软、苹果、科大讯飞等头部企业占有近80%的份额。在中国市场,互联网巨头和创业公司在这一领域的商业挖掘之一是,布局智能音箱等智能家居终端,从而直面C端消费者。百度的小度、阿里的天猫精灵、小米的小爱同学都是重要参与者,且都是彼此无法轻易超越的对手。

小度是百度旗下以小度助手(DuerOS)为核心的人工智能助手。根据灼识咨询报告,2019年,小度智能屏在全球智能屏出货量中排名第一,小度智能音箱在中国智能音箱出货量中排名第一。截至2021年3月,小度智能助手月语音交互总次数达66亿次。2020年9月底,百度将小度科技拆分并独立融资,百度资本及中信产业基金(CPE)战略领投,IDG资本跟投,融资后小度科技估值200亿元。

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