2024全球裁员图鉴

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无论中国还是全球,裁员潮仍没有停止的迹象。

2024年,各行业在全球经济进入新周期、技术革新和市场竞争加剧的背景下继续艰难突围。“史上最大规模裁员”“为期×年的降本计划”“战略调整”—这些描述频频出现在公司新闻中,其中,还不乏各个行业的巨头。

这一年,中国新能源汽车销量突破千万辆的战绩背后,是竞争白热化带来的行业洗牌;人工智能狂潮下,技术公司在裁员与部门重组中寻求资源重配;金融行业承接高压监管;集采政策冲击跨国药企的市场份额;实体零售、服装行业在消费模式变迁中艰难转型。

当然,裁员是危机,也是行业变革的信号—有企业黯然退出,也有企业在裁员的阵痛中重构战略。本期裁员图鉴梳理了汽车、技术、医疗、金融、游戏等9个行业的动态,透过具有代表性的大公司,或许可以发现行业发展的未来方向。

汽车

2024年,中国的新能源汽车行业交出了漂亮的成绩单:根据中国汽车工业协会的数据,2024年中国新能源汽车首次实现年销量超1000万辆。国家发展改革委表示,新能源乘用车市场渗透率连续7个月超过50%—新能源车的销量已经稳定超越了传统燃油车。

但份额增长背后是残酷的竞争故事。新能源车企为了争夺市场启动价格战,结果就是,2024年以前,只有理想汽车做到了利润扭亏为盈,但由于新车型MEGA的市场表现不及预期,这家头部新能源车企收缩了销售服务运营、招聘团队和智驾团队,2024年“五一”后启动的裁员,人员优化比例达18%。行业迎来洗牌时刻,更多造车新势力的年度关键词是降薪、欠款、裁员、破产。极越汽车年末因“爆雷”而出圈,团队被创始人强行“就地解散”。曾在2022年夺得新势力车企销冠的哪吒汽车,3年内亏损超183亿元,2024年被曝裁员比例超70%。哪吒汽车官方随后否认,称70%的比例不实,但也承认,各部门会根据业务需要设置裁员比例。外资车企也被迫面对中国新能源车日趋凶猛的竞争势头,2024年上半年,特斯拉全球员工数已相比2023年年底减少约2万人,裁员近14%。

2024年汽车行业裁员代表公司

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根据公开资料整理

而传统燃油车的局势更加严峻:捷豹路虎的市场营销与售后服务机构裁员20%;保时捷中国虽然否认了裁员30%的传闻,但面对销量连续3年下滑的趋势,官方已确认2026年年底前将在华门店数从150家削减至100家。寒意传达到了更多的老牌汽车巨头:欧洲汽车业裁员潮来袭,大众汽车2030年前将在德国裁员超过3.5万人;日产汽车在全球范围内裁员约9000人,并决定与本田合并,以建立与中国汽车企业对抗的“作战能力”。

科技

技术公司裁员潮持续到了2024年,但趋势已有所放缓。根据独立裁员追踪机构Layoffs.fyi的数据,继2022年和2023年大幅裁员后,2024年共计542家技术公司裁员超过15万人,公司数量同比下降54.6%,裁员人数同比下降42.3%。

生成式AI狂潮下,技术巨头重仓投入人工智能,削减其他业务开支,“边裁边招”重新整合资源。国内,字节跳动重建AI核心,大模型团队不惜重金挖人才。但另一方面,字节旗下的飞书在2024年裁员20%以收缩规模,节约开支;阿里巴巴启动“1+6+N”改革后,其财报显示,截至2024年9月Cover Story有故事 数据底,员工数量半年内减少了6900人;网易游戏和传媒业务开启裁员,各业务裁员比例在10%至50%之间。不过,经历裁员后的各个互联网大厂,也在2024年年末给在职员工提供了不同程度的涨薪福利。

2024年科技行业裁员代表公司

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根据公开资料整理

2024年医疗大健康行业裁员代表公司

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根据公开资料整理

跨国企业的在华业务则在进一步收缩:IBM 2024年彻底关闭中国的研发部门,而中国曾是I BM在美国本土以外业务架构最完善的市场。智能手机市场消费疲软,三星电子重点裁撤销售、营销和行政人员,部分海外部门裁员比例达30%,中国区域的销售团队削减了8%。

全球范围内的裁员潮也尚未停止:2025年伊始,微软宣布继续裁员不超过1%;Meta宣布裁员5%约3600人。企业已经开始用AI降本增效,Google裁撤广告销售部门的员工,用AI完成自动化流程。而错过人工智能风口的英特尔2024年裁员1.5万人—创下了该公司有史以来最大规模的裁员纪录。

医疗大健康

受带量采购政策影响,中国市场的跨国药企市场份额收缩,裁员成为降本的重要措施。2024年,强生中国宣布裁员20%,主要涉及外科部门—强生的超声刀业务一度占据90%以上的市场份额,市场上的绝大多数产品都根据强生的超声刀做模仿和创新。集采后,国产企业逐步占领市场。根据医装数胜数据,2024年强生在超声刀市场的份额下滑到了30%;默沙东中国的糖尿病业务也在裁员,但人数未知。该公司旗下的西格列汀、西格列汀二甲双胍用于治疗糖尿病,由于近两年专利保护到期,受到仿制药冲击,销售额已有萎缩。在中国市场,这两类药物已被列入国家第十批药品集采中选目录,默沙东中国将面临与其他仿制药企业的激烈价格竞争。

跨国药企也正通过裁员、削减产品管线、并购等方式展开战略调整。多家跨国药企在2027年前后都会面临药物专利保护到期。拜耳的原研药阿柏西普在中国市场的专利到期时间为2025年。2030年,辉瑞有11款重要药物会失去专利保护。拜耳将研发重心集中在心血管疾病、肿瘤、免疫疾病以及神经学和罕见病等领域。辉瑞则宣布将专注于肿瘤领域的药物研发,并收购了ADC药物公司Seagen。

2024年金融行业裁员代表公司

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根据公开资料整理

与之对应,拜耳2024年第一季度裁员约1500人,其中大部分为管理岗位,员工总数同比下降3.5%,此外还终止了4个研发项目;BMS在2024年一季报中称当年计划裁员6%,并表示将专注回报更高的项目,停止或外包了12个研发方案;因新冠疫苗研发收获千亿美元市值的辉瑞,并未明确透露裁员比例,但宣布将在40亿美元成本削减计划的基础上,到2027年年底再削减约15亿美元开支。而由于药企削减研发项目,为全球的医药公司提供新药研发和生产服务的药明康德,交出了近5年以来最差的半年报,营收和净利润双降,半年内裁员近3000人。

金融

由于整个资本市场受到更严密的监管,IPO阶段性收紧,券商的投行业务受到较大影响。一系列政策落实生效后,2024年A股市场的新股发行活动显著落后于2023年。Wind数据显示,截至2024年12月31日,A股IPO数量为100家,同比下降68.05%;募资总额673.53亿元,同比降低81.11%。

国内市场,中金公司已裁员246人。头部券商“三中一华”,即中信证券、中信建投、中金公司、华泰证券的薪资总额均出现不同程度的下滑。根据中国证券业协会数据,截至2024年12月12日,有登记资料的中国证券业从业人员总数为33.2万人,较2023年年底减少1.89万人,年减幅为5.28%。

2024年游戏行业裁员代表公司

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2024年实体零售行业裁员代表公司

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根据公开资料整理

而全球市场,花旗银行在2023年第四季度亏损18亿美元,创下14年来最差季度业绩后,决定大规模重组、简化运营。2024年花旗银行宣布到2026年年底前裁员2万人,并在2025年1月宣布,经过去年的彻底改革,今年将进一步裁员。高利率和经济不确定性导致投资银行活动放缓,并购、首次公开募股和其他对创收至关重要的交易随之减少,高盛在年度人才审查中裁掉了3%至4%的员工。

人工智能也在威胁银行业。彭博智能2025年1月发布的报告预测,随着人工智能逐渐取代人工,全球银行业将在未来3到5年内裁掉20万个职位,后台、中台和运营部门可能面临的风险最大。不过到2027年,人工智能推动生产率提高,银行的税前利润可能比原本高出12%至17%。

游戏

2024年,中国游戏《黑神话:悟空》爆火出圈;乙女游戏《恋与深空》在2024年11月12日二次登顶苹果App Store中国区畅销总榜冠军。不过即使如此,游戏行业也没能绕过“裁员”这一关键词。在中国,腾讯旗下子公司拳头游戏裁员11%,主要针对《英雄联盟》项目团队,并宣称这是“公司在面对不断变化的市场环境和日益激烈的竞争态势下,为优化资源配置、提高运营效率采取的必要措施”。

根据数据网站Game I ndustry Layoffs统计,2024年全球知名游戏公司共计裁员1.46万人,同比上升39%,索尼、育碧、EA均榜上有名。其中,裁员最多的是动视暴雪,这家公司刚被微软收购就遭遇了裁员,波及1900人,占微软游戏部门员工数约8%,占微软全球员工总数约1%。微软方面表示,微软游戏和动视暴雪的领导层“致力于以可持续的成本结构支持不断增长的业务”。与裁员消息同步披露的是动视暴雪总裁Mike Ybarra和首席设计官Allen Adham的离职。视频游戏软件提供商Unity也宣布了有史以来最大规模的裁员:削减25%的员工。这家开发出《炉石传说》《原神》等知名游戏的软件提供商,继2023年裁员后,仍在艰难求生。

2024年美妆护肤与奢侈品行业裁员代表公司

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2024年服装鞋履行业裁员代表公司

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根据公开资料整理

PC与主机游戏市场正在不断被移动端蚕食。根据游戏市场分析公司Newzoo的报告,2014年至2024年,全球游戏市场规模从814美元扩张到1877亿美元,主机游戏的市场占比却从33%下降到27.7%,手机游戏占比从26.7%上升到近50%。此外,自2022年起,全球游戏行业出现并购趋势,而大公司整合资源的同时,也在通过裁员等方式优化结构。

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