落寞的互联网车险

财产保险和寿险相比，从来不是大热门，直到腾讯、阿里、平安共同投资了专业互联网保险公司—众安在线。2013年11月，众安在线横空出世，成为国内第一家互联网保险公司，众安在线不在全国设任何分支机构，且将承保和理赔等全部业务流程实现线上办理，打开了互联网保险业务的新大门。

随后，传统保险公司纷纷布局。2014年，就有33家保险公司开展互联网财产保险业务。

经过6年的发展，截止到2020年，已有73家保险公司开展互联网财产保险业务。

简单来说，互联网财险业务有两大块：互联网车险和非车险业务。近日，中国保险行业协会披露2021年上半年互联网财险市场数据，互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元，其中，互联网非车险实现累计保费收入361亿元，占比达到76%，这意味着，互联网车险业务占比不到三成，而在2014年、2015年，互联网车险业务保费收入占比一度高达95%以上。

互联网车险和互联网非车险业务的此消彼长之剧烈，完美诠释了过往7年互联网财险市场的变局，在这场变局中，谁才是真正的赢家？

互联网车险的落寞

给爱车上保险是买车后第一大刚性消费，一直以来，车险是注重线下服务的险种，各大传统保险公司凭借多年积累的线下服务优势，占据车险市场的半壁江山。而车险业务一直以来都是传统保险公司财险业务保费的主要来源。

2014年，借助互联网渠道，车险业务也迎来了高光时刻，当年互联网车险业务保费收入为483.39亿元，占当年互联网财险业务的95.7%，也是过去7年，互联网车险业务发展的顶峰。

自那以后，互联网车险业务进入缓慢发展通道，这背后源于车险改革的持续推进。过去7年，车险改革两个重要改革，也影响这互联网财险市场的发展。第一次是2015年开启的“商车费改”（深化商业车险条款费率管理制度改革），过去6年，几轮车险费改下来，各公司在渠道定价策略上获得一定自主权，车险电商价格优势不再，此时，传统保险公司在线下服务的优势凸显，促使互联网车险业务再次回流传统渠道，互联网车险规模受到冲击。

第二次是车险综合改革，2020年9月2日，《关于实施车险综合改革的指导意见》落地，将车险改革推入深水区，给市场带来的直接变化就是车险保费增速下降，数据显示，2020年互联网车险同比下降19.64%，而车险大盘同比增长0.7%，不难看出，车险综改对互联网车险市场的冲击更大。

不仅如此，回顾过去7年的发展，互联网车险业务由盛转衰的发展有迹可循。数据显示，互联网车险的保费在互联网财险保费收入的占比从2014年的95.7%降到2020年的27.65%，跌去七成。

中国保险业协会数据显示，从2014年至2020年，互联网车险数据互联网车险业务收入分别为 483.39亿元、716.08亿元 、398.94亿元 、307.19亿元 、368.73亿元 、274.52亿元、220.60亿元，相应地，其业务占比逐年下滑，特别是，2019年，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直到2021年上半年，其业务占比降至23.5%。

值得一提的是，2021年上半年，随着互联网车险业务的渗透率开始回升，互联网车险业务的保费收入同比降幅开始收窄至1%，低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅，不过依旧难以改变衰落的大趋势。

2019年，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直到2021年上半年，其业务占比降至23.5%。

与此同时，在车险综合改革中，大型保险公司的规模效应和成本管控能力开始凸显，可以看到，互联网车险行业保费排名前三家保险公司的市场份额不降反升，达到48%，这意味着车险综合改革，虽然降低了互联网车险市场的保费收入，但并未改变互联网车险市场主体的集中度。

此外，互联网车险业务以传统保险公司为主，其渠道以传统险企的官网、移动端等自营渠道为主，其业务占比的下滑，也意味着险企自营渠道流量的下滑，为第三方中介渠道收入一枝独秀埋下了注脚。

非车险为何爆发？

互联网财险的另一部分是非车险业务。与车险重渠道和线下服务不同，非车险业务重场景，且有着小额、高频、覆盖面广的特点，更契合互联网平台的发展逻辑。

眼看互联网车险在车险改革下风光不再，并有拖累互联网财险市场的迹象，保险公司开始纷纷转向布局互联网非车险业务，竞争可想而知。

不过，与互联网车险市场由传统保险公司占主导不同，在互联网非车险市场，众安在线、泰康在线、安心保险、易安财险等专业的互联网保险公司，凭借在保险科技和场景化保险产品的创新优势，占据主导权。

如今，互联网非车险产品也开始渗透到大众生活的各个场景。可以看到，消费者网购时买一份退货运费险、买机票时勾选一下航意航延险、为自己的移动支付账号上一道账户安全险，给自己买一份网红百万医疗险或者惠民保，给自己的宠物买一份保险，都逐渐成为日常消费。

疫情也加速了互联网非车险产品的普及。2020年1月起，互联网意健险保费收入开始超过车险，且差距不断拉大，数据显示，2020年全年，互联网非车险累计保费收入577.35亿元，同比增长2.35%，占比72.35%，相较2014年互联网非车险业务不足5%的业务份额，增长了约15倍。

具体来看，2021年上半年，意外健康险、信用保证险、责任险与财产险这4类非车险合计占比达到65%，其中，意外健康险是主体，保费收入达203亿元，占比43%。

可以说，互联网非车险业务能接棒车险，成为互联网财险的主要增长点，意健险功不可没，其市场渗透率也达到了15.5%。

不过，随着非车险业务成为互联网财险市场的主导力量，整个市场也发生了显著的变化。

一是，尽管整体上互联网财险市场有所回暖，但市场整体的件均保费逐年下降。数据显示，互联网财险市场的单件平均保费从2014年的25.18元/单降至2020年的2.07元/单，究其根源，主要是主打小额保费的非车险市场渗透率在过去增长了10倍。

二是，凭借互联网非车险产品覆盖广的特性，互联网财险的普惠性在增强。仅2021年上半年，互联网非车险累计保单数量达109亿，其中，以退货运费险为主的其他财险累计保单数量达到64亿。

可以看到，伴随互联网非车险保费的增长，2021年上半年，众安在线、泰康在线、安心保险、易安财险4家专业互联网保险的累计保费收入达到157亿元，合计市场份额达到33%。

不过，意健险等互联网非车险业务爆发式增长的背后，也暴露出许多问题，消费者感受最深的莫过于产品的同质化、保险欺诈。消费者要想在琳琅满目的百万医疗保险产品中找到一款合适自己的实属不易，还要小心掉入“首月1元”的营销陷阱中。

不过，参看国外互联网财险的发展，当前互联网非车险领域仍处于发展初期，许多围绕电商、数码家电、智能科技、宠物生态、出行生态等场景的需求仍有待开发，随着众安在线退出的宠物险迅速出圈，可以预见，一场新的业务争夺战已经在路上。

第三方渠道躺赢？

与传统保险业务的发展不同，除了遵循保险的业务逻辑，还要懂得互联网的底层逻辑—流量运营。具体到保险领域，则取决于渠道和场景，这一点对互联网财险的发展尤为重要。

目前，互联网财产保险渠道主要有保险公司PC官网、保险公司自营移动端和第三方平台，其中，第三方平台包含淘宝、京东等互联网平台以及专业的保险中介机构。

具体来说，互联网车险的主要渠道为保险公司PC官网、保险公司自营移动端，随着互联网车险的落寞，保险公司自营平台业务占比不断下滑，自2018年4月首次被第三方超过后，到2021年上半年，保险公司自营平台累计保费收入占比为22%。

互联网非车险的渠道则以第三方平台为主，2020年，在互联网财产保险业务中，第三方平台的合计保费收入593.23亿元，占比74.34%。2021年上半年，这一比例达到77%。

消费者要想在琳琅满目的百万医疗保险产品中找到一款合适自己的实属不易，还要小心掉入“首月1元”的营销陷阱中。

梳理互联网财险过去7年的发展，不难看出，在互联网财险两大业务板块此消彼长的市场变局中，第三方渠道的业务能力得到强化，其保费收入占比处于绝对领先地位，成为这场变局中幕后的赢家。

值得一提的是，在第三方渠道内部也有博弈，专业保险中介机构和第三方互联网平台的保费收入占比格局有较大变化。

数据显示，从2018年至2021年上半年，专业保险中介机构的保费收入占比实现从19%至45%的稳步增长，在这过程中，甚至出现了慧择、水滴等上市的保险中介平台。而第三方互联网平台的占比在经历先升后降后，整体下降了2个百分点。

这背后和持续收紧的互联网保险监管有关。特别是随着《互联网保险业务监管办法》在2020年底正式落地，要求互联网保险业务的持牌经营。可以看到，这个办法从今年2月实施后，与去年年底相比，专业保险中介机构的业务占比上升了13个百分点，达到45%，而同期，第三方互联网平台下降了10个百分点，为32%。

但值得注意的是，即便目前，专业保险中介机构保费收入占比位列首位，但它的运行发展依旧要依靠互联网平台的流量和场景，同时，在传统保险公司而言，其自营平台保费收入占比持续降低，意味着对第三方渠道平台的依赖在加大，其销售费用也在攀升。所以，这场流量争夺战才刚刚开始。

所以目前，无论是传统保险公司还是专业的保险中介机构，都在通过APP、短视频、直播等方式，构建自己的私域流量池，试图提高留存度。据南风窗记者了解，某腰部互联网保险科技中介平台，仅视频内容运营团队就有约50人，据其负责人透露，今明两年计划将团队扩充到80人。

显然，故事刚刚开始