“外卷”：新能源的必然选择

“十片组件八片产自中国。”这是中国光伏产业在全球图景中的真实写照。

国际能源署（IEA）的数据显示，2023年全球太阳能生产支出（约3800亿美元）将有史以来首次超过石油生产支出（约3700亿美元）。而其中，中国生产了全球80％的太阳能电池板、85％的太阳能电池和97％的太阳能硅片。这意味着，中国光伏产业已经占有绝对优势，成为全球当之无愧的第一。

绝对优势当然不是躺赢的，而是在不断“卷”的过程中塑造而来。2011年、2018年以及2023年，国内光伏行业均出现了周期性“探底”，“组件价格战”“产能过剩”一次次困扰整个行业。但同时，每逢行业低谷期，又总会伴随着新的技术突破。2023年5月，天合光能董事长高纪凡曾公开表示，全球的光伏专利总共15万件，中国拥有12万件，占比全球80％以上。

“相比于已经经历几轮起落的光伏产业，锂电池产业只能说是刚刚开始经历周期的洗礼，未来以宁德时代为代表的企业甚至会占据三分之二，甚至更多的全球市场份额。” 天津容百斯科兰德科技有限公司总经理李积刚告诉《中国新闻周刊》。

海关总署发布的数据显示，2023年1月至9月，全球动力电池装机量前十家企业中，有6家是中国企业。2023年1～10月，我国锂离子蓄电池出口额同比增长超过40％。

“中国一定会将锂电池产能向世界输出，锂电池正在重复光伏所走过的路。从表面来看‘内卷’是残酷的，但是在‘内卷’中胜出的企业一定具备全球竞争力。”李积刚说。

“血拼”海外

2023年，中国光伏企业“卷”的主战场，已经转移到了海外。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华将去年光伏产品出口的态势总结为“量增价减”。2023年1～10月，国内光伏产品出口量增加，硅片、电池片、组件出口量分别同比增长90％、72％、34％，但是同期出口额约429.9亿美元，同比下降2.4％。

出口额下降的背后是去年光伏产品价格的全线下滑，从上游硅料，至下游组件，无一幸免。

去年9月11日，欧洲光伏产业协会曾致函欧盟委员会，称高需求导致中国光伏产业链产能急速扩张，中国生产商竞争激烈，市场价格走跌，欧洲组件库存飙升，这场“风暴”导致欧洲组件价格跌至历史最低点——自年初跌去超25％，至每瓦不足0.15欧元（约合1.16元）。

中国光伏企业在海外市场开打“价格战”，组件降价刺激装机需求，企业又希望以更具竞争力的价格抢占迅速增长的市场，类似情形正频繁在海外市场上演。

有龙头组件厂商中东非地区部负责人告诉《中国新闻周刊》，2022年中东光伏装机容量仅占比全球不到5％，不足10吉瓦。“整个市场刚刚起步，今年1～8月中东光伏装机增速达到110％以上，是全球增速最快的区域。2022年全年企业出口到沙特的组件仅1吉瓦左右，2023年仅一季度已经超过3吉瓦”。

不过他也坦言，因为中东光伏电站开发商中标电价低，加之项目规模大，容易形成规模化集中采购，而且实施跨度较大，甚至需要跨年来完成生产和发货。中国组件厂商正在这些项目上积极投标，也承担了上游硅片等原材料价格波动所带来的风险。“如此竞争激烈也是为了在中东抢占更多市场，组件利润其实非常微薄”。

不过，中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标向《中国新闻周刊》解释，2023年开启的组件降价有成本下降作为支撑，并非一味相互杀价的恶性“价格战”。 “没有哪一年像去年一样成本下降得如此剧烈”。

2023年上游硅料价格大幅下跌，从每吨二三十万元的高位降至每吨六七万元，意味每瓦组件成本下降0.6元以上。组件价格下跌源自产能扩张，特别是上游硅料产能扩张。吕锦标表示，硅料企业在2022年、2023年积极扩产，分别新增约60万吨、110万吨硅料产能。而据多家机构估算，2023年硅片、电池片、组件各部分产能都将超过800吉瓦，而如果各家企业规划产能落地，各环节产能甚至会超过1060吉瓦。

显然，这样的产能不只为国内市场准备。有业内人士向记者感慨，对于任何一家光伏企业而言，海外市场的意义都不言而喻，龙头企业中一半甚至一半以上的营收来自于国际业务。这也是去年中国企业开始“卷”海外市场的原因。

锂电池产业也在经历类似的历程。“锂电池产业基本以7年为一个周期，2020年年底，以特斯拉导入磷酸铁锂电池为标志，行业迎来一段时间的快速增长，产能扩张，而当下行业正在穿越一个相对困难的周期。”天津容百斯科兰德科技有限公司总经理李积刚告诉《中国新闻周刊》，锂电池价格至少还有30％，甚至50％的价格下降空间。

“这意味未来一两年锂电池行业会极度‘卷’，而企业则要拥抱‘卷’。”在他看来，“中国企业已经将除松下以外的日本企业‘卷’出市场，目前只能算是与以LG新能源为代表的韩国企业平起平坐”。

电池百人会理事长于清教告诉《中国新闻周刊》，产能过剩下，国内市场竞争压力加大，产业链开拓海外市场的积极性会更高，特别是海外储能市场，预计在出口方面会有不错的表现。

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年前11个月，国内动力和储能电池出口合计133.6吉瓦时，相较2022年全年翻了近一倍。

在动力电池领域，中企正在2023年迅速抢占海外市场份额，去年也被于清教视为收获期。韩国市场调研机构SNE Research发布中国以外市场动力电池装车量排名，能够反映出中国动力电池企业在海外市场份额的变化情况。2023年一季度，中国企业海外市场份额为29.6％，同比提升6个百分点。

2023年1～10月，LG新能源、SK On和三星SDI三家韩国企业市占率下滑5.5％，正在被以宁德时代为代表的中国企业蚕食市场份额，同期宁德时代海外市场占比已经达到27.6％，而去年同期仅为21.7％，已经与排位第一的LG新能源平起平坐。

高度竞争倒逼出的优势

成本竞争力极强，表现在光伏产业上，影响如同硬币的两面。一方面能在海外大杀四方，另一方面却在国内面临痛苦的价格战。

“近期光伏组件环节出现接近成本线1元/瓦的非理性价格，现阶段这一价格水平上，全产业链都难以盈利，大家基本都在勉强生存。”隆基绿能总经理李振国去年10月31日下午在公司第三季度业绩会上表示。

行业出清的过程必然痛苦，但这也被视为淘汰高成本与技术落后产能的必经过程。

吕锦标告诉记者，随着硅料产能在2023年迅速攀升，当年中硅料价格降至每吨六七万元时，一些年产一两万吨硅料的小企业便因成本原因停产。

“突破硅料环节的产能瓶颈后，中国光伏产业的竞争力进一步提升。”吕锦标解释说，中国光伏产业优势最直观的体现便是在成本上将其他区域甩开很远，即使是中企在东南亚布局的产能，生产成本也高于国内，其他区域更是在成本上没有竞争力，如欧洲组件生产成本仍然高达每瓦两元以上。

“这也是目前在海外布局产能面临的一个问题。如果只用于供应当地市场，产能规模必然难以扩大，不具备成本优势，国内产能之所以能够迅速增长，源于面对世界市场。全球市场还在逐步扩张，只是增速快慢有所区别，这也是对产能过剩问题相对乐观的原因。”吕锦标说。

有业内人士也向《中国新闻周刊》解释，外界无须过多担忧当下产能过剩导致的价格下跌与行业出清。中国光伏产业的优势就在于产品性价比全球最优，这背后正源于产能相对过剩，产能达到实际需求的1.3倍才能促进优胜劣汰，中国的光伏产业已经经历“三落四起”，没有个体企业被淘汰，无法塑造出中国光伏产业的整体优势。

他向记者举例说，在2022年硅料价格高企的背景下，行业的一个重要趋势是薄片化，减少每瓦组件需求的硅料用量，使得当年组件价格甚至有小幅下跌。“只有高度竞争的环境才能倒逼企业革新技术”。

规模化生产降低成本、选取更优的技术路线，这被认为是中国光伏产业如今在各个环节均占据全球八成以上产量的关键。吕锦标表示，2023年以TOPCon为代表的N型电池表现超出预期，光电转化效率得到提升，产线良率不断提升，而且成本控制得很好，基本实现与上一代P型电池同价。

与光伏产业成功的路径相似，在李积刚看来，通过产业政策培育国内市场，再以规模化不断降低成本，并持续投入研发迭代技术，最终塑造了锂电池产业在全球的竞争力。

最为典型的便是如今中国企业在磷酸铁锂电池上取得的优势。动力电池主要有三元和磷酸铁锂两种，三元电池在能量密度上优于磷酸铁锂，因此车企往往优先选择三元电池，当时只有中国电池企业在生产磷酸铁锂电池，而日韩企业凭三元电池技术引领全球。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2019年6月，三元电池装车量占比为72.8％，磷酸铁锂占比仅为25.1％。但随着新能源汽车购置补贴不断退坡，电池成本权重逐渐增大。同时，宁德时代和比亚迪等企业改进电池结构，提升电池系统整体能量密度，满足乘用车续航里程需求，最终打开了磷酸铁锂电池市场应用空间。

2023年4月16日，中国科学院院士欧阳明高在一个公开论坛上说，中国企业几乎每家都有拿手的电池结构技术，比如比亚迪的“刀片电池”、宁德时代的“麒麟电池”、广汽埃安的“弹匣电池”等，“磷酸铁锂好像是上帝专门留给中国人的电池”。

博弈欧美市场

对于光伏与锂电池产业而言，欧美都是重要的出口目的地，这源于其较高的毛利率。

中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森告诉《中国新闻周刊》，光伏产品在美国市场售价较高，短期内受两次对华“双反”措施、201和301等关税叠加以及反规避和强迫劳动法案影响，国外产品难以低价顺利进入美国市场。但中长期随着本土化生产的落地，企业会面临降本趋势以及价格竞争，高售价、高利润的市场局面会有较大变化。

但美国目前仍是毛利较高的市场。2022年，晶科能源毛利率最高的两个市场分别是亚太（以美国为主）和欧洲，分别达到14.34％和13.54％，而同期国内市场的毛利率仅为7.82％。