稳健医疗、中国重汽、特锐德
稳健医疗300888
9月24日，公司发布公告，公司以现金形式收购GlobalResourcesInternational，Inc.75.2%的股权，对应交易对价约为1.2亿美元。公司的医疗和消费品业务长期竞争力较强，有较大市场份额提升的潜力，医疗业务具有较强的产品、渠道、规模优势，在收购GRI之后，填补了海外产能空白、业务形成互补，有助于北美业务规模扩大。今年上半年稳健医疗消费品业务增速好于预期，2024年预计将新开100家左右门店驱动增长，聚焦优势品类、调整门店面积提升坪效提升等举措有利于推动盈利能力提升，同时消费品业务提出出海战略布局规划。医疗板块方面，短期疾控防护产品需求随疫情稳定而收缩，拖累业绩表现，第二季度防疫产品高基数影响基本消除，收入规模重回良性发展。
国信证券
特锐德300001
公司上半年实现营收收入63.32亿元，同比+12.93%，归母净利润1.93亿元，同比+105.26%，扣非归母净利润1.60亿元，同比+173.71%。第二季度实现收入37.63亿元，同比+4%，环比+46%，归母净利润1.32亿元，同比+78.3%，环比+114%；扣非归母净利润1.13亿元，同比+113.2%，环比+139%。归母净利润同比大幅提升，除毛利的增量贡献外，公司的信用减值损失等损益类项目持续优化。
传统业务中，新能源发电、电网侧的中标额同比均有显著增长，有助于公司传统业务实现20%左右收入增长，净利润增速更佳；特来电业务中，目前的基本盘除59.5万充电终端外，核心的是深度绑定全国各地合资公司的合作伙伴，且充电运营有望贡献显著的利润弹性。
天风证券
中国重汽000951
公司上半年实现营收244.01亿元，同比+20.87%；归母净利润6.19亿元，同比+24.68%；扣非净利润5.82亿元，同比+18.15%。上半年，公司天然气重卡销量同比+280%，其中在牵引车领域市占率增幅明显；新能源重卡销量同比+490%，渗透率稳步提升；在载货车、工程车、专用车等车型的细分领域的销量增长快于行业或保持高市占率；出口维持较高水平，份额保持国内第一。盈利端看，公司归母净利润增速超过收入，或受益于销量高增摊薄成本，产品结构优化升级以及降本增效成果显现；结构上看，公司整车出口放量叠加天然气等细分市场表现优异，推动盈利结构优化；配件业务盈利能力回升亦有贡献。中期分红预案显示分红比例上行至55%，目前低估值高分红特征显著。
中信建投
汉钟精机002158
快速成长的国产压缩机和真空泵龙头，同时持续开发涡旋、离心技术，完善产品矩阵。公司压缩机产品下游覆盖大部分工业，需求波动与宏观经济周期相关度较高，2018年以来呈现稳健增长趋势。真空泵则在光伏行业拉动下，收入体量快速增长。公司营收体量由2017年的16.0亿元增长至2023年的38.5亿元，CAGR=15.8%；归母净利润由2017年的2.3亿元增长至2023年的8.7亿元，CAGR=24.8%。高毛利的真空业务和零部件及维修业务占比提升，2022年以来原材料成本下降，带动公司整体毛利率和净利率增长。与龙头阿特拉斯对比，汉钟精机目前的产品品类和下游都较为集中，维保业务占比较低，长期可拓展的空间大，中期可跟踪半导体真空泵和维保业务进展。
招商证券
北矿科技600980
公司是国内矿冶设备龙头，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。公司高性能产品研发和产品持续改进方面不断取得新成果，销量占比提升，现有产能6万吨/年。
一带一路相关政策助力下，中资矿山企业加速海外并购，推动国内矿山装备企业出海提速。公司浮选产品在国内市场占据主导地位，国外具备较高知名度，其中大型浮选装备国内市占率领先，公司技术负责人沈政昌院士是我国浮选装备学术带头人，公司研发的世界最大规格680m3超大型浮选机标志着我国浮选机实现领跑跨越。矿山出海背景下，公司未来业绩有望持续释放。
国泰君安
广电运通002152
公司聚焦金融科技和城市智能两条主线，在巩固存量业务市场优势地位的同时，积极布局新兴产业和海外市场等增量业务，未来收入和利润增长势头良好。2024H1，公司实现营业收入47.07亿元，同比增长29.45%；归母净利润4.98亿元，同比增长5.20%；扣非归母净利润4.40亿元，同比增长6.73%。
上半年公司金融科技业务实现营收30.28亿元，同比增长29.30%。国内市场方面，公司连续16年位列智能金融设备市场占有率第一，综合实力全球前三，龙头地位稳固，海外市场方面，优势区域已具备产品和市场基础，同时空白市场和创新业务在加速拓展，24H1新签合同金额超10亿元，实现大幅增长。城市智能业务方面连续中标重点建设项目，上半年实现营收16.78亿元，同比增长29.71%，营收增速亮眼。
海通证券
云铝股份000807
上半年公司实现营业收入246.5亿元，同比+39%，归母净利润25.2亿元，同比+66%；2024Q2公司实现营业收入132.9亿元，同比+62%，环比+17%；实现归母净利润13.6亿元，同比+115%，环比+16%；上半年公司实现原铝产量135.07万吨，同比增长39%，主要系上半年云南来水充足，电力供应高速增长，2024年1～7月云南省发电量1800.8亿千瓦时，同比+23%。伴随云南省供电负荷增加，预计四季度电力对电解铝产能开工率的影响也将进一步下降。公司首次发布中期利润分配预案，分红比例达31.67%，较2023年全年分红比例20.2%大幅提高，夯实公司中长期投资价值。
开源证券
中原高速600020
公司系河南省路桥经营企业龙头，在主业稳健的基础上，发展房地产、银行、保险等多元化项目。24年上半年，公司通行费收入占比近80%，是最主要利润来源。公司房地产业务投资建设采用滚动开发模式，项目主要分布在郑州及三四线城市。2021-2023年房地产销售业务收入分别为8.5亿元、4.5亿元、2.1亿元，业务毛利率分别为47.5%、27.4%、26.6%。中报披露，公司将英地置业、君宸置业、许昌英地等股权划转给高速房地产，后者更名为交投颐康，地产板块整合节点目标顺利完成。2024年上半年，公司着力优化存量债务，提前置换存量长期债务49.1亿元，节约当年利息0.6亿元，推动后续财务费用压降和降本增效战略深度实施。公司实施积极的分红政策，分红比例首次超过40%，股息率约4%。
西南证券