”新银行时代”

（文 / 陆新之 李三 侯捷宁）

(吉国强 摄/BizFoto)

被逼出来的创新

银行收费不再新鲜

2001年4月3日，得知汇丰银行将向客户收费的消息，香港众多家庭主妇、学生和老人在汇丰各家分行前排起了长队，准备取出他们在银行的存款。许多存户纷纷到汇丰各分行查询，到银行索取有关资料，有的存户表示考虑在7月正式收费实施前结清账户；或是将几个户头合并，减少要缴的月费。

向客户收费，这是香港银行经营史上的新一步，事实上，在业内龙头汇丰的引领下，其控股的恒生银行也跟进作出类似决定。估计其他银行将纷纷效仿。

向存户收费是保障自身效益的一个办法。“银行服务在现代社会已成为必需品，但商业银行没有义务提供可能导致亏损的服务(某些国家则由国营银行负责此类非营利服务)，硬性规定银行‘免费’服务，结果只会令银行不胜负荷。”国际著名银行CD WATERS加拿大分行的高级业务代表邢虎田这样分析。他表示，国内以前老有错觉，认为是瑞士等地的大银行才会这么做，其实在加拿大、美国及英国等国，银行收费已成气候。加拿大银行一般柜位、自动柜员机等交易收费相对其他国家较低，所以上月中加拿大汇丰银行也公布新的收费标准。

“很明显，即使是汇丰银行这样的巨型银行，对传统的储蓄业务也不得不作出取舍。”对汇丰经过反复权衡一年多推出的措施，香港经济学者梁明树更多看到的是现金银行业不断转型开拓新业务的决心。但是他对恒生的做法颇有几分惋惜，“恒生是香港市民最感温暖的银行。虽不似汇丰、中银雄伟，但其遍布地铁站，居民区的小店面，柔和的灯光，温暖的笑容吸引了200万市民。可惜也宣布对新开户收费(虽然200万老用户不受影响)。虽然属汇丰旗下，恒生业务主要以存款为主(是香港市场港元的主要提供者)，而且市民味浓，本应与汇丰有不同的策略。”

梁明树还向记者查证海外有一种对境内银行的看法的真伪。“他们说：还是国内银行好。他们还没有到达歧视用户的阶段，主要竞争目标还是抢夺市场占有率，而且是用共同的公共资源。常常忽略成本，赚钱的欲望不强，赢利大多上交财政，所以效率提高得很慢。”

显然，这只是对中国银行业的错觉。

“现在国内的新型商业银行对利润和竞争同样敏感。”中国银行的陈卫东博士一再向记者强调，但也无奈地承认，“只是目前的经营和管理水平普遍比较弱。”

工商银行商人银行处的黄陈博士提到：“前几年国内银行的竞争主要集中于存款，基于粗放经营的思维，为了拉存款许多银行不惜成本，竞争手段和内涵较简单和原始。随着竞争的发展，许多银行都意识到要真正在竞争格局中长期占据有利位置，关键是要能提供丰富的、更符合客户需求的产品和高质量的服务，因此纷纷把力量投入到创新较多、服务性质较强的中间业务领域(如各种代理业务、银行卡业务等)，同时加大了对优质客户全方位服务的力度，这里就包括投资银行业务。”

中信实业银行零售业务部近年在新品种开展方面屡见成效，负责设计开发的梁忠博士对汇丰在传统中国人社会大胆的收费之举很赞同，他说：“差别服务是国际惯例，中国的银行没有理由不去创造条件实施。我们的零售新业务拓展一直考虑的就是市场化和本地化的原则。”他还预测，随着国内金融业的发展，不需要等到外资银行大举进入那么久，三年之内国内也会有银行向储户收费的现象。

开放竞争是双刃剑

“70年代，席卷世界的金融市场自由化曾使银行资产迅速膨胀，造成负债过度、资产价格出现泡沫的后遗症，结果引致连串银行倒闭风潮出现，各国政府又再度收紧管制。”中国银行港澳管理处的巴曙松博士分析世界银行业的盛衰，“到了90年代，另一波的金融自由化又开始了，除了银行‘传统业务’放宽管制，银行界甚至允许进入证券市场、商品期货交易和衍生产品市场，结果承担的风险更大。至今为止，香港银行传统借贷活动不断收缩(愈来愈多企业改借人民币)，高利润的业务如楼宇按揭因竞争过度激烈而变成薄利生意，银行除非能够开拓更多新业务，否则难以保证盈利来源。”

“银行业开放竞争，消费者有更多选择，但随之而来的是银行体系风险骤增。”香港银行同业公会的一位负责人用“生意难做”来形容现状。

加入WTO后，中国目前对外资银行的许多限制将逐渐取消，这些限制主要包括：中资企业和居民的外汇业务、中资企业和居民的人民币业务、人民币业务的地域范围。随着这些限制的取消，中资银行将不得不直接面对资产动辄以万亿美元计算而且有丰富运作经验的的外资银行的全方位挑战。

到2000年为止，我国共有中资银行109家，外国银行分行156家，中外合资或外商独资商业银行13家，总资产约12.41万亿元，占包括证券、保险在内的全部金融机构总资产的70%。

暂且放下约90家各地规模相当有限的城市商业银行不论，近年十几家新商业银行各自的几百亿元的规模对2001年的世界金融竞争格局来说体格还未免太过纤弱。

“中国四大国有银行历来被视为‘泥足巨人’，概因其吸收存款均在万亿人民币以上，而资产质量又令人不敢恭维之故，如何让这些身躯羸弱的巨无霸重塑健康，实在和拆除引爆中国金融体系的导火索差不多。”北京师范大学经济学院的钟伟博士说。

对于加入WTO之后外国银行的重大挑战问题，身为瑞士人的渣打银行北京分行中国企业及金融机构业务总监包为客却显得比较轻松，他认为，中国政府金融开放的目的是为了使国内银行业增加服务意识提高竞争能力。

在对市场乐观之余，梁忠同样充满了危机意识，他举了一个例子：“在几年之后，一家世界知名的银行的销售人员会对国内银行的客户说：到我们银行存美元吧，我们可以替你做离岸储蓄，按照同期美国较高的息率给你利息。你想投资理财吗？存到我们银行，我们有专业理财顾问为你设计专门的个人计划，投资世界各大股市。这样水准的银行服务的吸引力是很难抗拒的。”

银行的服务，终于可以有限地24小时了(苷蓝 摄/Fotoe)

创新下的竞争与合作

和银行打交道不都是愉快的经历(齐洁爽 摄/BizFoto)

外资银行在逼近

在4月3日，中国国家外汇管理局国际收支司副司长邹林表示，中国不久将修改有关规定，允许境内外资银行向国内的非外资企业提供结售汇业务。根据中国现行的外汇管理制度，中国境内外资银行仅可向外资企业提供结售汇服务。而内资企业则须向指定的国内银行出售其外汇收入。

据悉，新规定草案已经拟定，正式文本将很快推出。邹林表示，建立统一的内外资银行结售汇业务制度，是中国为了应对加入世界贸易组织(WTO)后的变化。同时中国人民银行亦将于年内对有关外资金融机构的综合规定进行修订。

外资金融机构的进入门槛正在逐步降低。

今年第一季度，汇丰银行加快了把其部分后勤支援迁移到广州。现在，汇丰银行在广州已经雇用了大约700人从事信用卡处理业务。汇丰银行总经理柯清辉(Raymond Or)称，将工作职位迁至广州是对技术进步以及香港经济向更集中于高附加值工作的转型的反应。

汇丰没有透露拟迁移职位的具体数字，但据香港媒体报道，有大约1700名雇员周二收到了汇丰银行的信函，信中警告称，在未来3年中，汇丰银行将迁移大批职位，虽然没有透露具体是哪个城市，但业界猜测，很可能是上海和北京。

目前渣打银行只开通深圳和上海两个城市的人民币业务，但其覆盖到达了浙江、江苏、广东、湖南和广西五个省。“我们在等待保护期结束后进入中国市场，我们有耐心。”包为客对记者说，“我们银行的效率和服务一定比现在中国的银行业好。”包为客透露，渣打银行会很快开通大连和天津的业务，到时候的覆盖面会更大。

香港的东亚银行一直青睐内地市场，多次要求加入西部开发。为达到内地要求的200亿美元级别的规模，东亚银行还收购了第一太平银行。东亚银行公关部人士虽然没有透露具体数字，但承认在内地设立十几家分行的初衷没有改变。

种种迹象显示，虽然离加入世界贸易组织(WTO)还有一段时间，但外资银行已经有了越来越多的方法和渠道进入中国市场。

香港上海汇丰银行资产超过1850亿美元，雇员超过23300人，拥有1000万个个人账户和300万个企业客户，交易涉及215家本银行支行和147家恒生银行支行。其信息管理系统需处理来自9000个银行终端和自助终端的每秒钟超过200件的交易，在业务高峰期，每分钟处理的交易超过15000件。这样的银行的竞争力是世界级的。

外资银行会做什么

汇丰银行北京分行行长刘展智关于汇丰银行经营理念的一番阐述有助于我们了解这些领先一步对手的思路。他说：“以个人客户为例，随着个人财富的增加，现金所占的比例将越来越低，财富将更多地表现为证券化的形式，如何帮助客户进行资产管理越来越重要。为此，除传统的往来账户之外，银行必须适时推出一些新产品吸引客户，比如储蓄信托。”他还介绍，“汇丰的证券、股票经纪、保险和投资等业务近年就已经在市场越来越活跃。虽然银行的储贷功能基本不会改变，但随着经济走向多元，其业务也将不仅限于资金的吸收与提供，中间业务的壮大将是趋势，资金提供者与需求者之间的沟通渠道也会越来越多，比如债市和股市，银行也会在其中扮演重要角色。”

美国宾西法尼亚大学的金融学博士李树欣曾经为外资银行进入南美洲进行过具体项目操作，她说：“外资银行进入之后，一般最直接的客户会是有着大量对外业务的公司，例如外经贸企业和跨国公司。宝洁公司现在的往来支付都是由国内银行来做，但是以后很可能会转到外资银行，因为他们在国际范围都倾向于选择同一家银行，这样在成本和沟通上都会获益。以前外资银行没有人民币业务，所以没有办法。开放后有了选择的余地。”

“还有一些特大型项目，例如核电站之类的，数额巨大而投资期长，由于外资银行实力要比境内的强得多，竞争中将会是他们大占上风。”她提到了目前国内银行的资本软肋。

抢先一步的优势

零售业务的创新空间非常大，在未来外资银行全面介入之前中国的银行还有很多东西值得做。”中信实业银行的零售业务部总经理姚一川回答记者提问的时候很坚决。

中信实业银行的自信是有理由的。作为国内首家推出代收美国使馆非移民签证费服务的银行，他们不仅获得了一块稳定的收入，更主要的是在目标客户里赢得了更大的知名度。“除了签证费之外，我们继续完善服务，现在还开通了‘代传递美国使馆签证材料’服务。美国的不少航空公司也主动和我们接触，提议进行对用户拿到签证之后进一步的机票联合销售。我们很快将会开通伊朗和德国使馆的类似业务。这一步的抢先很关键，如果国内银行一直不占据这个市场，一旦外资银行登陆之后，这类业务他们一定不会放过。现在我们起码有五年时间来巩固这个市场。”中信银行在总结他们的拓展思路时这样认为。

成为即将启动的北京市政交通一卡通工程的惟一主办银行是中信实业银行业务创新的另一招强手。第一期将会有20条巴士线的422辆车启用IC卡。“在可见的未来，一卡通工程逐步实施之后，市民将可以使用一张卡片缴纳出租、公交线路、地铁、轻轨、停车场等公用设施和市政措施(水、电、热和天然气等)费用，这张卡还可以在快餐店和书报亭等场所小额消费使用。”中信银行对这种在世界各大城市都取得成功应用的IC卡服务寄予了很高的期望，“一卡通公司在时机成熟的时候将联合中信实业银行推出含金融功能的联名复合卡，广大的持卡者将可以享受我行的金融服务。”北京市场之外，中信银行还盯着全国的大市场，“北京这个城市我们可以操作好这个项目的话，未来全国的辐射作用也不容小觑，到时候再在另外一个城市开拓同类业务，作为国内第一家对此项服务有经验的银行，我们的优势是明显的。”

根据中信实业银行的估算，“数字北京”计划之中的“市政一卡通”未来的持有者将会是数以百万计算，提前占据这个市场后，他们将更加有实力和外资银行或者内资银行竞争。

1999年中信六个分行发行了20万张借记卡，2000年的发行逾百万张。“发卡数量得以猛增的原因是我们推出了‘理财宝’计划。虽然存款利率比较低，但是消费意识的惯性还是存在，关键在于银行服务是否结合了用户需求和市场实际。这个计划的实质是定活两便，所以见效。”中信银行这样分析客户的心态，“不过市场的心理也在不断地变化之中，去年我们宣传的是‘中信理财宝，存款收益高’，今年就强调消费、兑现和查询的全能概念，这样才可以不断扩大和巩固用户。”

“这个功能再往下延伸，一旦政策允许，哪一天就可以起到货币基金的作用。”中信银行在零售业务方面显然借鉴了很多国际大银行的创新思路。

对即将开始的外资银行的全面介入，中信的反应很平静，“等到外资银行全面进来的时候，我们手上有至少5年的客户数据，这种和客户之间有机的联系是我们最大的优势。因为这不是低层次重复的所谓老关系。我们完善的电脑系统可以根据客户每次到银行的消费习惯来提供个人的消费记录，研究总结出规律。做到自动记录、自动判断，最后是自动理财。”

中信的一位负责人专门介绍了集团式经营的中信模式。成立于1987年的中信正在向金融控股公司发展，“我们希望搭建一个中信金融平台，发挥兼有银行、基金、证券和信托等等兄弟公司的综合优势。”这是中信应对挑战的方案。

政府的消费信贷政策到1998年才出台，当时是为拉动内需才鼓励信贷消费，其后的探索更多出于银行本身的发展要求，官方的推动并不明显。

当然，在采访中接触的另一些银行委婉地表示，他们在新业务开拓方面还是遭遇了很多障碍，除了银行自身的原因，很多时候和制度制约有关。或许，身为局外人的德意志银行中国总代表的丁玮更加方便点破这些问题。“一种金融产品的好坏只有通过市场才能鉴别。”他对本刊记者说，“监管部门应当放开银行的手脚，简化不必要的审批手续。监管部门对金融产品审批制度统得过死，实际上阻碍了银行的发展。”

信用卡消费终于有机会成为主流(娄林伟 摄/Bizfoto)

零售业务行情看涨

2001年3月下旬，中国银行行长刘明康在京表示，中行今年将全面拓展零售业务，满足个人客户各方面的金融服务需要，从而把零售业务作为调整资产结构、收益结构，开拓新的利润增长点的重要领域。

“中间业务的优势是低成本，低风险，高收益。”中国银行的陈卫东这样形容和传统存放款业务相比的新业务。

个人金融服务的需求已从获得利息并保障安全的储蓄存款发展到支付、结算、外汇买卖、临时透支、贷款融资、经营投资和综合理财等全方位、多层次的服务。为此，中行今年将推出借记卡多功能业务、银证通服务，在允许的情况下开办外汇留学贷款，发行国际借记卡、人民币贷记卡等一系列零售业务新产品，以更好地满足零售客户多方面的金融需求。信用卡部的服务人员在接受客户查询的时候，也礼貌地表示可以送卡上门。在北京，如今可以提供这项服务的银行还不是太多。“我们提供的汇率和利率的期权和调期业务以及衍生金融产品这些需要较高技巧和经验的投资服务，对国内投资者非常适合，实际的运作效果也很好。”陈卫东博士多次向记者提到，中行在外汇的资金交易业务服务方面保持着国际水平。毕竟中国银行几十年传统的外汇经验积累还是很好的本钱，也是日后的竞争力。

今年初，工商银行把零售业务部更名为个人金融业务部，正式加入个人金融这块新市场的角逐。总经理陈晓燕介绍，改名在于导入以客户为中心的经营理念，以客户为中心设置部门，配置资源、开发产品和提供服务。据工行人士透露，行内在进行个人金融业务的四大战略性调整。例如今年要投放1000亿元针对个人的存款，在北京各网点首批就开张了14个个人理财中心。

工商银行人士提出，工商行几乎在所有城市的最佳位置上都有网点资源，同时几乎所有城市个人资产所有者都在工商行拥有账户，这是他们的最大优势。“入世以后，首先开放的是银行的的公司业务，三到五年之后才逐步开放的个人金融业务就成了第二道防线。如果这几年的时间利用好了，在个人金融方面就可以立于不败之地，否则后果难以设想。”不愿意透露身份的这位工商银行人士的看法代表了相当部分从业人士的意见。

不管外资内资，对消费者来说服务是第一位的(本刊资料)

和竞争共存的合作

在采访中，不止一家属于第二梯队的股份制商业银行提到了境内相互之间有序竞争和合作问题。他们不约而同提到了一个现象：就是境内外的银行合作相对比较好，而境内银行之间则壁垒森严，视作完全的竞争对手，缺乏充分的信息披露。

汇丰银行显然是这些境外银行在国内合作比较顺利的一家。早在去年上半年，就与建设银行和工商银行相继签订了人民币合作协议，这就意味着汇丰可以使用工商银行的8800个网点和建设银行的7000多个网点。

“中国加入世贸组织后，金融市场的竞争肯定将会空前加剧，但这绝不仅仅只是中外金融机构之间的竞争，而是所有市场参与者之间的共同游戏。中外银行界的竞争当然免不了，但合作的空间和余地也会同样大。”汇丰银行的刘展智务实地表示。他还说，“即使在加入WTO之后，外资银行要在国内做生意和发展客户，也必须与国内银行合作；此外，外资银行吸存人民币也有限度，要做大的融资贸易，同样必须借助国内银行。而这方面的合作已经开始了。”

李树欣的意见和刘展智大体相仿，“从国外的情况来看，即使是在市场完全准入的情况下，金融市场也是以本地银行为主，外资银行不可能成为主要参与者。这有文化方面的原因，因为本地银行在政府和客户关系方面的优势是外资银行所难以具备的；而外资银行的优势则在于对国外客户及其投资的了解，这种反差实际上给了双方很大的合作空间。”但她也提到，“如果双方都是大银行的话，在具体的合作中，双方未必就会那样容易磨合。所以，很多金融专家认为汇丰银行下一步的动作，应该是选择和规模小一些的银行合作。”

刘展智坦言：“国内银行可能以为外资银行在外面有很多经验和资源，可以很容易地占领这个市场，其实不然，因为每个市场都有不同的特色和不同的需要。汇丰在国外确实累积起了很多的产品和服务经验，最大的问题是如何在本地市场化。国内银行对本地市场的需要与变化已经拥有很丰富的经验，并且每天都在与客户进行联系和接触，这些优势我们都没有。当然，它们也并不是没有问题，尤其是在如何发展新产品方面经验可能不及我们。我们的起步是不同的，各有长短。至于如何应对，办法总会有的。”

外资银行可以一站式服务(本刊资料)

混业还是分业

不仅是短期的困局

香港的梁明树参加美国金融学会内部会议的时候，听到部分关注中国金融业专家的意见，他们提到，外资银行进入之后，因本身是全能银行，可以给客户提供一站式的金融服务，而且他们有着强大的营销能力，这对于只能够局促于单一业务的中国银行业来说很不利，这是另外一种不平等竞争。

“就像当初香港商人来内地投资三来一补企业，政策只允许他们的产品百分百外销，不准内销。其实这是不公平的，港商不还是想尽办法在内地销售？结果到后来自然而然就放开了。在给与外商国民待遇的时候，也应该给国内的银行松绑。”

李树欣进一步分析实施国民待遇之后的金融业环境，“国内银行要分业经营，境外银行都是混业的集团军，即使进入中国的分行是分业经营，但太容易利用总部混业的经营便利来拉开和单线作战的国内银行的距离。”

“1994年之前银行业还都是混业经营，1994年后由于通货膨胀的程度高，产生泡沫经济，因为实行分业经营有利于控制通货膨胀，在1994年后颁布的《商业银行法》规定不允许银行混业经营。1999年《证券法》再一次强调中国银行业的分业监管必须严格执行。”

中国银行研究员王元龙回顾了中国实行混业经营的由来：“混业经营是国际金融发展的必然趋势，但中国目前不实行混业经营一方面是由于怕混业后造成风险大，二是监管难度大。中国银行业实行混业经营是大势所趋，只是目前还不成熟。现有商业银行不少在进行交叉经营，都在打擦边球。”

“曾几何时，日本、韩国式的大银行加上大企业的结构风光无限，一度为国人津津乐道。但是1997年金融危机之后泡沫迅速破灭，造成的后果又有点矫枉过正，把混业经营视作洪水猛兽，矫枉过正的心态也未必健康。”李树欣对于一刀切的分业经营政策始终有保留。“但分业经营的政策法规短时间内仍不会有大变化。”工商银行的黄陈博士推断说。虽然他在工商银行从事投资银行业务的研究和推进的工作，本应该最期待混业经营，但是他比较理智地分析：“美国银行业放弃分业经营管理，尚且是在分业经营持续了大半个世纪，并在80年代起对于混业经营做了很多准备和酝酿后才出现的结果。此时，美国银行业已有了一个监管有力、经营及自律得当、市场健全规范的健康坚实基础。而在中国，《商业银行法》才通过6年，分业经营管理的格局才初步成形，最关键的问题是中国银行业还未形成一个健康成熟的基础，短期内放弃分业经营管理的政策法规框架尚不现实。从人民银行一些官员的表态上看，可以判断出这一点。但监管当局也鼓励商业银行在目前的框架之内加大创新力度，拓宽服务和产品的深度和广度。”

推崇自由经济的梁明树这次却认为：“银行是不是多元化经营应该没有问题，关键在于这些银行本身有没有多元化的实力和控制风险的能力。”

混业前的“热身运动”

“商业银行在不违反目前政策法规基本框架的大前提下仍有一些途径可以进军资本市场，发展投资银行类的业务。”和大多数相信银行不能够局限于传统业务要开拓求变的同业人员一样，黄陈博士同样在积极寻找合适的机会。“首先，可参照美国原有的模式，成立银行控股集团来一方面控股商业银行，另一方面设立投资银行机构开展投资银行业务，但这并非银行本身能决定的，这个决策可能要来自更高层，要在整个法人结构上做很大的变更。其次，由于《商业银行法》仅规定商业银行在境内不得投资于非银行金融机构，所以这里就给银行在境外留下了运作空间。中国银行在香港成立了其境外全资投资银行子公司--中银国际，工商银行也于1998年在香港与东亚银行联合收购了原国民西敏亚洲证券有限公司，成立工商东亚金融控股有限公司(简称工商东亚)，作为工商银行控股的境外投资银行机构。当然，要进入境内市场开展业务才是设立这些境外投资银行机构的真正目的，目前我了解到中银国际正通过收购合资境内证券机构的方式进军境内市场，工商东亚也可能会走这样的道路。最后，最保守而又可行的是，在银行本身系统内开展一些非证券投资类的投资银行业务，如项目融资、结构融资、财务顾问，企业兼并重组顾问和金融新产品等，利用银行自身的客户优势和银行业务优势来做这些业务，也有利于配合商业银行传统业务的发展。”

他特别强调：“由于商业银行与投资银行在经营理念、管理、文化、人员要求、激励机制等方面有较大的差别，要在商业银行体系内部生成较系统的投资银行业务体系是很难的，因此还应以在商业银行体外发展投资银行业务为发展主要途径。”

中国人民大学财政金融学院金融系主任赵锡军教授的看法很现实：“现在中国银行业还没有进行混业经营的条件。但正在向这方面努力。”他举出例子，“像中信公司下面就有中信证券，中信银行、中信保险，光大下面的光大证券、光大银行、光大保险。他们虽然没有进行混业经营，但可以说作为混业经营的一个试点也就是变相混业。如果他们做得好，国家会转变经营方式，如果做得不好，那暂时国家政策就不会有什么改变。”

“分业经营的原则在2001年不会变，个别金融机构在2000年基础上进一步探索金融混业经营道路。”潜心研究的学者王元龙详细分析了混业的几类试点，“央行在坚持分业经营的大原则下，对混业经营的态度灵活而务实，允许在某些金融产品经营和金融业务领域进行一些“交叉”试点，如保险公司入市、股票质押贷款等。”

王元龙敏锐地发现了“各银行、保险公司、证券公司通过银证转账业务，开展网上交易业务，利用银行卡、银行存折直接买卖股票，券商委托银行网点代办开户业务，银行承担资金结算和基金托管业务以及在投资银行业务上的合作”，他称之为“(各类金融机构)相互之间亲密接触，相互渗透，共同发展，乃至达成战略联盟，开展‘混业经营’前的热身运动。”

不过这一切都是各方在“可做不可说”的大前提之下的低调合作。例如存折炒股，早在1996年，深圳本地的一家龙头券商就和一家大银行联手推出，反应比较好，并且在各地陆续推广开来，但实际上，直到现在没有哪一份红头文件确认过这种做法。

目前还有一种比较顺利的做法，就是“以中信集团、光大集团为代表的金融性集团将逐步向金融控股公司演变，实现真正的混业经营”。

比起全国十几万亿的金融资产而言，中信银行和光大银行几百亿的规模不是大数字，因此，其在多元化业务经营方面的尝试即使效果不好也不至于会产生太多的负面作用。但这样小规模的尝试又怎么能发挥大型金融集团的规模效应呢？

模糊的个人信用体制

30美元了解一个人

“对一个拥有13亿人口的大国，建立一套个人信用体系技术难度显而易见。”4月，中国人民银行科技司司长陈静接受传媒采访时说。越来越多的消费者和银行建立了正常的信贷消费的关系，如购房、购车、教育信贷等。那么，将来要建立覆盖全国的个人消费信贷的信用体系，这个数据库就很大。13亿人的全国共享的数据库的联网，从技术上来讲是一件很难的事情，要花费很大的资金。

“个人信用是银行零售业务的生命线。”梁忠博士一边重复这句西方银行的古老格言，一边感慨中国个人信用制度的建立之难。“在美国只需要花上30美元，任何银行、公司或业务对象都可以查询一份资信公司为个人作出的信用报告。一旦你有不良信用，报告将会保留7年，造成贷款、生意的极大困难。”李树欣博士解释了外国人为什么会注意商业信用。在西方，人们可以自由流动，却有一个终生的社会安全号，通过这个无法伪造的号码，每个人对应有一份信用报告。

2000年7月1日上海启用的“个人信用档案”为中国空白信用制度落下了第一笔。200万上海市民率先拥有了由资信公司作出的个人信用报告，这个报告可以在15个商业银行中通用。如果你没有好的信用，在信贷消费上就很有可能被银行拒之门外。银行只需付10元人民币、5秒钟等待，即可查询这些人中任何一位详细的信用记录。目前，进入这个“个人信用体系”的200万市民中，主要包括118万人次的个人信用卡持有者和68万与商业银行发生信贷关系的市民以及其他一部分市民。所以，有精明的上海人开始跑到各个银行的个人信贷处，申请几千元钱贷款买一个空调，然后提前还款。着手提升自己的信用分值，好为今后不用做任何质押就能贷款买房、买车打下良好的信用贷款基础。

了解一个人的信用难不难？(本刊资料)

北京也于今年开始着手建立类似的信用档案，不过完成的时间表还比较模糊。

不愿共享的不同信用制度

不过，处于第一线的银行人员感觉的困难和央行的担心并不一样。“在中国建立个人信用制度的第一大障碍在于每家银行都有不同的信用制度，也不愿意共享，所以很难协调。”梁忠说到这里不禁想起深圳发明后来在全国推行的对公业务的贷款证制度，“能够由银行同业去组建这样的信用数据库，一定会事半功倍。”

对于上海的试点，银行家们提出了很多疑问：资信公司收集的个人信用记录是否完全让人信服，许多企业是否真愿出高价来购买潜在用户资料？国家没有颁布个人信用制度法及其配套法规的情况下，怎么用法律的形式对个人账户体系，个人信用记录与移交，个人信用档案管理，个人信用级别的评定、披露和使用，个人信用主体的权利义务及行为规范做出明确的规定？

或许，赵锡军教授的意见更加现实，“我国的个人信用制现在就是一个打地基的阶段，现阶段我们首先要把这项工作做好。”他的意见是要借鉴西方发达国家的先进经验。尽快完善消费金融的法律体系；充分运用现行法律法规加强消费金融法制化水平；建立个人破产制度，完善信用担保机构。不过，银行虽然不太相信各类资信公司，但现在对于个人信用评估都有自己的一套办法。有一些大银行是自己开发这样的评估系统，中信实业银行则是引进了美国著名的信用评级公司的软件系统。

“根据客户填表的资料，电脑就可以自动计算并得出一个结果，我们根据这个数据给与客户1000到50000元不等的透支额。”中信银行的职员向记者介绍，并婉拒了记者有关参数的权重比例的问题。他说，“每一个银行都需要保障自己的利益，如果我们透露了这个权重比例，就可能有人专门在填表的时候用虚假数据误导我们的评估系统。”他还补充，“例如年收入一项，中国很多人的填报都不真实，所以美国技术提供方就建议我们减少其权重，甚至完全不采用。”中信银行对于这套自己的信用评估方式显得很满意，“我们使用这个信用评估系统已经一年多，积累了大量数据，实际运作效果很不错，稍后美国的技术专家还会对参数进一步修改。”

陈静司长透露，去年，由人民银行牵头，在全国300个城市建立了针对单位的信贷咨询系统。今年这一系统将实现全国联网，最终的目标是实现跨银行的联网查询。相信经过两三年的努力，一套较为完善的信用评估机制将建立起来。

在此之前，这些银行将仍然按照自己的方式去揣摩客户的信用。

评论

中国银行业的优劣势

中国银行业的竞争力

中国人民银行国际司司长李若谷曾在海外报纸撰文专门分析中国银行业的以下优劣势：

1.在营业网点和市场份额方面占绝对优势。中国仅四大国有商业银行就有13.9万家营业性机构。国内银行类机构的存款约占有99.4%的市场份额，其中，四家国有独资商业银行总存款占有82.3%的市场份额，外资银行仅占有0.6%的市场份额，并且外资银行的总资产只占中国金融资产的2%。加入WTO后，以上差距会逐步缩小，但由于外资银行的业务发展要受其自身风险防范能力的制约，其网点扩张和市场份额不可能很快上升。

2.国内银行与中资企业及中国居民有长期的客户关系，有相同的文化背景，只要国内银行坚持改革，不断提高服务水平完全可以吸引客户继续保持业务关系。

3.政府的支持。在相当一段时期内，政府仍会采取相应的措施支持和保护国内银行，尤其是目前占银行业主导地位的国有商业银行。

4.国内银行已具备一定的防范风险的能力。应该说，中国近年来采取了许多有力的措施，国内银行与外资银行的差距正在逐渐缩小。1997年以来改革商业银行贷款分类制度和呆账准备金制度已初见成效。

外资银行的三方面竞争

李若谷也专门分析了外资银行带来的挑战。

一是优质客户的竞争。统计表明，银行80%的利润来自20%的优质客户。加入WTO后，外资银行将利用其跨国经营、创新能力、丰富的金融产品、服务水平以及经营管理机制等方面的优势，与中资银行争夺优质客户群，从而分流中资银行的资金来源，挤占中资银行的市场份额。

二是优秀人才的竞争。加入WTO后，外资银行优厚的报酬、灵活的分配机制、公平的用人机制以及良好的培训机制等，必将吸引大批国内银行界的经营管理人才。

三是管理体制和经营机制的竞争。外资银行健全的管理体制、科学的决策机制和灵活的经营机制，使其具备较强的化解风险和开拓业务的能力。

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银行卡的革命

全国共发行有2.5亿张银行卡，也就是说十个人之中就有一个人有一张卡。在大中城市银行卡的普及率则会更加高。不过你拿出任何一张银行卡，上面16位数字中的第一位不是以4就是以5开头。因为这分别是visa 以及master两大发卡集团的使用序列。不过到了下半年，你再看的时候将会发现有9字开头的银行卡。

根据人民银行联网联行的要求，全国银行将于今年下半年推出新的9字头的银联卡，这是中国地区专用的银行卡序列，可以说是中国人自己的银行卡。并且在三年之内现在的银行卡原则上都要求更换。姚一川在回答记者此举是否影响国际化程度的提问时说：“这是国家金融主权的体现，日本的信用卡就是一个独特的市场，自己内部的消费足够支持。中国自己的银行卡市场足够大，这样的选择无可厚非。”

“2.5亿张卡中，真正可以跨出国门使用的国际卡才20多万张，比例相当低。”姚一川说，“考虑到中国的具体国情，大多数人不需要出国消费，换了字头，就更加适合银行国内消费的特点。”

据悉，换卡一旦大规模开展的话，发卡数量较多的几家大银行的制卡机、POS 机和底层程序都要重新更换。从某种意义上来说，对于以前发卡较少的银行来说是一个适度扩张的机会，但接受采访的多家银行信用卡部人士都认为市场不可能重新洗牌。

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他山之石

1999年11月，美国《金融服务现代化法案》获准通过，标志着国际金融业进入了一个崭新时代。近20年来，美国的金融机构几乎每天都在创造出各种巧妙的制度安排，以避开法律管制。或者设立银行控股公司，或者开辟离岸金融市场，至于新的投资、融资工具更是层出不穷。在这种情况下，《格拉斯-斯第格尔法》形同虚设。除了金融创新之外，美日的一些银行还通过合并，实现了业务上的相互交叉，如美国的花旗银行与旅行者集团合并、日本的住友银行与大和证券结盟等。这些合并正不断挑战分业管理的有关法规。

近20年来，世界各国的资本市场都得到了迅猛发展，一些资信好的大型企业可以通过发行新股或债券来筹集资金，减少了对银行的依赖。同时，相当部分的投资者也倾向于将自己的储蓄投资于证券市场，从而影响了银行的负债业务。在这种情况下，商业银行被迫凭借本身的金融优势，进军证券市场，通过提供综合服务来拓展生存空间。

其次，随着国际金融市场的发展和金融工具的创新，股票、基金、保险等一些可提供较高回报的投资品种吸引了大量资金从传统的银行存款流向金融市场，迫使商业银行愈来愈多地依赖发行各种证券来筹集资金。据统计，1999年金融机构包括商业银行的债券发行，从1998年的3695亿美元增至6591亿美元，大幅增长78.4%。与此同时，欧美国家则因赤字减少或财政盈余而引致政府债券的发行大幅减少，相对应的是私营企业的公司债券发行大幅增加。进而导致债券价格大幅波动，市场风险和信贷风险管理的复杂性大幅增加。商业银行不得不通过增加场外金融衍生交易来对冲基准利率工具的有关风险，导致利率调换合约的名义额从1998年中的26.5万亿美元增加至1999年中的近35万亿美元，大幅增长32%，信贷衍生工具市场随之迅速发展。

在竞争日趋激烈的国际金融环境下，收购兼并与混业交叉经营是金融机构为取得竞争优势，提高经营绩效，扩大市场占有率以图快速扩张，进而在不同业务领域进行多元化经营的最直接的手段。 美国金融中信集团银行汇丰香港汇丰银行外资银行中信公司中信投资汇丰银行信用卡信用政策中行中信银行汇丰软件传统金融混业经营消费投资个人信用