消费·理财（1202）

伴随着各国产业竞争加剧，沉寂已久的半导体芯片板块走势强劲。4月低点以来，芯片指数累计涨幅近50%，多只相关主题基金收益率近70%，半导体相关ETF“吸金”近40亿元。截至8月8日，由王尚博管理的红土创新智能制造区间回报率达68.40%，其第一大重仓股就是半导体龙头公司紫光国微，其余也集中在“新半军”（新能源、半导体、军工）个股。特斯拉国产化率

特斯拉上海超级工厂第100万辆整车已驶下生产线。这意味着全球1/3的特斯拉产自中国，其国产化率已超95%。与此同时，美国国会通过了《2022年通胀削减法案》，该法案最大的补贴对象是美国本土的新能源汽车和光伏厂商，法案要求大部分电池必须在北美组装，电池中使用的矿物需来源于与美国签署FTA的国家。中美在新能源上的竞争日趋激烈。

江苏省部分企业开始轮流停产，但不拉闸；四川省工业企业“让电于民”；富士康等企业也要停产一周。8月1日至8月17日，有26家上市公司发布限产公告，占总体比重为0.6%。本轮限电是极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施，对于依赖水电的四川省影响较大，2020年四川省发电量中水电占比85%，远高于全国的17%。阳光玫瑰

阳光玫瑰，这一来自日本的青提品种，因其外表青翠、口味香甜，但价格高昂的特质被称为“葡萄中的爱马仕”，一串动辄几百元。2021年我国阳光玫瑰的种植面积超30万亩。随着国内种植技术的成熟与普及，近年其产量大增，价格呈逐年“断崖式”下跌，从500元/斤降至20元/斤，甚至10元/斤。

华为上半年年报显示，收入3016亿元。由于西方对该公司购买芯片的限制阻碍了其核心产品的销售，自2020年以来公司收入一直在下滑。华为的盈利能力也不如一年前，公布的利润率为5%，比一年前的9.8%下降了近一半。华为注重研发，去年研发投入达1427亿元，全球第二，占年收入的22.4%。利润率下降，未来研发或受影响。

日元贬值，日本的商用不动产按美元计算的价格异乎寻常地便宜，海外企业涌向日本不动产。香港基金基汇资本2022年春季在东京和大阪等地购买了32项租赁住宅。新加坡政府旗下投资基金GIC到2023年3月将投资1471亿日元，购买31家商业设施。作为美国TIAA（美国教师退休基金会）的资产管理部门，Nuveen已敲定了向养老院等投入逾130亿日元的方针。芯片价雪崩

缺芯成为过去时，芯片价格开始崩溃。一款意法半导体芯片是电子控制系统的核心部件，2021年市场报价一度达3500元，如今只有600元，降幅超80%。LED照明产品会使用发光芯片和驱动芯片，发光芯片的价格同比回落20%～30%，驱动芯片的价格回落幅度达40%。消费电子领域中的众多大类芯片，大部分近两个月内跌价超过20%，部分降价超80%。 消费 理财